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          直播回顧 | 當(dāng)前新基建的發(fā)展路徑及機(jī)遇分析

          “新基建”風(fēng)口已至,然而“新基建”“新”在哪里?哪些投資領(lǐng)域值得關(guān)注?第九期公益直播特邀中宏國研信息技術(shù)研究院城市發(fā)展部部長阮曉東老師講解《當(dāng)前新基建的發(fā)展路徑及機(jī)遇分析》,要點(diǎn)如下:

          一、新基建成為當(dāng)前投資重點(diǎn)的背景分析
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          對(duì)沖疫情影響 

          2020年初新冠肺炎疫情的爆發(fā)及蔓延,勢(shì)必對(duì)我國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)造成巨大沖擊。在這種情況下,若沒有應(yīng)對(duì)得當(dāng)?shù)膶?duì)沖措施,則會(huì)引發(fā)企業(yè)經(jīng)營難、居民就業(yè)難的問題,從而造成整個(gè)金融體系鏈條的斷裂,進(jìn)而影響社會(huì)的穩(wěn)定。新冠肺炎疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,基建將成為短期“穩(wěn)增長”的重要發(fā)力點(diǎn)。疫情過后,基建對(duì)沖力度或?qū)⒓哟?,尤其是“新基建”、公共醫(yī)療等民生補(bǔ)短板領(lǐng)域的建設(shè)速度會(huì)加快。

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          促進(jìn)經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長”

          全面建成小康社會(huì)、達(dá)成“十三五”目標(biāo)的必要條件是“穩(wěn)增長”,而實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)增長”一般通過三條路徑——刺激消費(fèi)、促進(jìn)投資、穩(wěn)定進(jìn)出口,來保證經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”平穩(wěn)運(yùn)行。也就是說,要實(shí)施積極的財(cái)政政策、穩(wěn)健的貨幣政策來刺激內(nèi)需,以及提振外需。然而由于外需并不可控,所以在后疫情時(shí)期會(huì)更大概率地通過財(cái)政政策和貨幣政策刺激內(nèi)需,來達(dá)到“穩(wěn)增長”的目的。

          3 月 4 日,中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議強(qiáng)調(diào),要加快推進(jìn)國家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),其中要加快 5G 網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度,表明了加快推進(jìn)“新基建”,是保障經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長”的一個(gè)重要抓手。

          二、發(fā)力于科技端的新基建的內(nèi)涵及目標(biāo)
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          傳統(tǒng)基建領(lǐng)域

          傳統(tǒng)的基建領(lǐng)域,主要指的是鐵路、公路、港口、碼頭、機(jī)場(chǎng)、隧道、水利設(shè)施等建設(shè)項(xiàng)目,因此也被稱之為 “鐵公基”,它們?cè)谖覈?jīng)濟(jì)發(fā)展過程中發(fā)揮了重要的基礎(chǔ)作用。不過,在新的社會(huì)發(fā)展條件下,以 “鐵公基”為代表的傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)無法滿足要求。于是,“新基建”應(yīng)運(yùn)而生。

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          狹義“新基建”

          狹義的“新基建”,指的是發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),主要包含 5G 基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域。狹義上的“新基建”發(fā)展空間大,但規(guī)模較小,不足以支撐起“穩(wěn)增長”:


          在政府基建投資中,目前存量PPP項(xiàng)目總投資規(guī)模大概17.6萬億元(人民幣,下同),其中“鐵公基”是大頭,約7.1萬億元,占比接近41%。


          而“新基建”項(xiàng)目在17多萬億PPP項(xiàng)目庫中,不足1000億元,占比只有0.5%。類“新基建”項(xiàng)目,如軌道交通、園區(qū)開發(fā)、垃圾發(fā)電等,在PPP項(xiàng)目庫中大約2.6萬億,占比14.7%左右,兩者加總大概占整個(gè)PPP庫的15%左右。


          與動(dòng)輒上萬億的傳統(tǒng)基建項(xiàng)目相比,“新基建”規(guī)模太小,對(duì)拉動(dòng)上百萬億元的經(jīng)濟(jì)體的增速來說杯水車薪。


          工信部數(shù)據(jù)表明,未來8年國內(nèi)5G投資總額將達(dá)1.5萬億,因此2020—2021年運(yùn)營商5G投資額度總共才有2000—3000億元。政府可以大幅加快這方面的進(jìn)展,對(duì)數(shù)字、信息經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)的作用很大,但總規(guī)模還是只有1.5萬億的話,對(duì)于拉動(dòng)GDP作用有限。

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          廣義“新基建”

          若從狹義角度去理解“新基建”的概念,建筑工程公司的市場(chǎng)機(jī)會(huì)并不多。然而阮曉東老師認(rèn)為,從1月到3月以來國家召開的相關(guān)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議來看,“新基建”的范疇中也包含企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施及商業(yè)模式的升級(jí),并提出了“廣義新基建”的概念——凡是有利于未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展及中心城市化的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),都可稱為新基建,包括助力新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施、能帶來新消費(fèi)的新投資、符合城鎮(zhèn)化發(fā)展趨勢(shì)的投資、民生設(shè)施的補(bǔ)短板投資等領(lǐng)域,不必拘泥于投資領(lǐng)域等外在形式。

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          “新基建”的內(nèi)涵及目標(biāo)

          阮曉東老師指出,企業(yè)在把握國家推行“新基建”的目標(biāo)及機(jī)遇時(shí),不能望文生義,也不能斷章取義,而要從產(chǎn)業(yè)落地的角度深入理解“新基建”的真正內(nèi)涵:


          存量經(jīng)濟(jì)的優(yōu)化


          經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化


          財(cái)政配給的優(yōu)化


          區(qū)域經(jīng)濟(jì)的優(yōu)化


          人才結(jié)構(gòu)的優(yōu)化


          行政體系的優(yōu)化

          三、未來新基建主要投資機(jī)會(huì)及投資空間

          阮老師介紹到,現(xiàn)在,中建、中鐵、中交等建筑領(lǐng)域央企都在進(jìn)行區(qū)域開發(fā),要做好相關(guān)的市政工作,很有可能會(huì)涉及到“新基建”領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。未來,建筑工程領(lǐng)域的企業(yè),特別是重要的國企央企部門,更要儲(chǔ)備相關(guān)資源、了解未來趨勢(shì)。

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          “新基建”不足以應(yīng)對(duì)疫情沖擊 

          雖然各省市公布的未來50萬億元重點(diǎn)項(xiàng)目投資規(guī)劃總額中,大部分省份均提到了有關(guān)5G等新基建的規(guī)劃,但這50萬億是各省市多年的投資計(jì)劃,而非2020一年的。


          其中一些新基建項(xiàng)目,去年就已開始實(shí)施了,比如城際軌道交通、大數(shù)據(jù)中心等。


          從投資規(guī)模上看,有幾個(gè)省的“新基建”增速是在下降的,投資主體仍然是傳統(tǒng)基建。


          “新基建”寬口徑只占10%左右,還是挑不起大梁。


          “新基建”的內(nèi)容,比如特高壓輸電、城市地鐵等,其實(shí)已經(jīng)進(jìn)行了很多年,把它列到新基建里,是有深意的——國家之所以要推行“新基建”,目的是要促進(jìn)城市圈的發(fā)展。 

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          “新基建”的新機(jī)遇分析 

          未來的“新基建”所代表的方向,將為整個(gè)建筑工程企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供新的思路,也就是說未來我們城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),包括都市圈建設(shè),必須要采用一系列的新技術(shù)、新工藝和新方法,這樣才有新的空間。

          5G的落地應(yīng)用還需要時(shí)間,在這個(gè)過程中,一定是伴隨著信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的,所以,“新基建”在大都市圈、“二次房改”及城鄉(xiāng)一體化等領(lǐng)域,都潛在著較大的投資空間。

          1. TOD+二三級(jí)聯(lián)動(dòng)的開發(fā)模式

          從軌道交通建設(shè)來說,TOD模式可以有效緩解地方政府的財(cái)務(wù)壓力,由TOD引導(dǎo)的二、三級(jí)聯(lián)動(dòng)的開發(fā)模式,將得到越來越廣泛的應(yīng)用。 

          2. 城市軌道交通建設(shè)

          根據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站的消息,軌道交通也成為我們國家目前專項(xiàng)債重點(diǎn)支持的一個(gè)方向,2020年城軌投資規(guī)模預(yù)計(jì)將超過4000億。 

          3. 安居工程建設(shè)

          每個(gè)城市都有城市更新(棚改、舊改)的需求,然而城市更新是非常繁重的工作,涉及信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、占地等,也叫智慧城鎮(zhèn)、智慧市政。 

          4. 數(shù)據(jù)中心建設(shè)

          未來數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求會(huì)比較高,但單體項(xiàng)目投資額較低,一般在兩個(gè)億以內(nèi),包括土建、裝飾、裝修、綠化、市政、電氣、給排水、通風(fēng)、管道等等。數(shù)據(jù)中心最大的特點(diǎn)就是耗電量極高,需要有非常高效的散熱工程、需要冷涼氣候及便宜的電價(jià),因此,數(shù)據(jù)中心基本上都分布于華北地區(qū)。

          5. 智慧城市及智慧市政建設(shè)

          結(jié)合此次疫情期間暴露出的城市精細(xì)化治理問題,智慧城市及智慧市政建設(shè)有望成為“新基建”重要的建設(shè)內(nèi)容。

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