1、
化肥行業(yè)發(fā)展特點
?。?）目前行業(yè)集中度較低，但隨著行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴張，集中度逐漸提高
我國化肥行業(yè)企業(yè)眾多，分布廣泛，且地方壁壘嚴重，由此造成了行業(yè)集中度低，產(chǎn)品劣質化嚴重，低水平市場競爭激烈。以氮肥為例，全國約700家企業(yè)生產(chǎn)尿素，但年產(chǎn)量在300kt以上的不足40家，不能形成規(guī)模優(yōu)勢。
2011年，我國化肥行業(yè)資產(chǎn)與負債規(guī)模均不斷擴大，而企業(yè)數(shù)量和企業(yè)人數(shù)減少。截止到2011年12月底，我國規(guī)模以上化肥生產(chǎn)企業(yè)共有2048家，從業(yè)人員684718人；資產(chǎn)總計6993.83億元，同比增長17.32%；負債總計4281.70億元，同比增長14.48%；銷售收入7290.92億元，同比增長38.22%；利潤總額444.02億元，同比增長73.99%。
2007-2011年化肥行業(yè)主要指標統(tǒng)計 單位：人、億元、%
數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來
2007-2011年化肥行業(yè)資產(chǎn)、負債、銷售收入和利潤變化趨勢
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
?。?）行業(yè)進入和退出壁壘較大，存在較高的資金和政策壁壘
化肥行業(yè)技術和資金壁壘較高，屬于資源型、資本密集型和技術密集型的行業(yè)，行業(yè)有著典型的規(guī)模經(jīng)濟效應。企業(yè)發(fā)展具有規(guī)模經(jīng)濟，大型化肥企業(yè)具有較好的市場競爭力。規(guī)模效益和工藝技術上的先進是化肥企業(yè)能否持續(xù)經(jīng)營的必要條件，規(guī)模經(jīng)營和高新技術的采用使得進入該行業(yè)的初始投資巨大；同時政府對某些項目的限制，對新建項目的審批也會提高行業(yè)準入門檻。同時，化肥行業(yè)內企業(yè)退出化肥這個行業(yè)，資源可以轉賣給其他企業(yè)或政府，但是已經(jīng)投入生產(chǎn)的設備等轉換成其他行業(yè)生產(chǎn)設備的成本較高，成為化肥生產(chǎn)企業(yè)退出該行業(yè)的重要退出壁壘，并且化肥行業(yè)生產(chǎn)設備所占用的資金占行業(yè)所需資金的較大比重，對行業(yè)發(fā)展影響較大。這將導致，化肥行業(yè)內企業(yè)在化肥生產(chǎn)與銷售形勢不好的情況下，依然在化肥行業(yè)內堅持，讓原本競爭激烈的市場競爭更加激烈。
（3）行業(yè)存在明顯的季節(jié)性和區(qū)域性
化肥生產(chǎn)和銷售受農業(yè)生產(chǎn)規(guī)律的影響，存在較為明顯的季節(jié)性特征，一般而言，每年的3-10月份為化肥生產(chǎn)和銷售的旺季，但由于我國地域廣闊，南方和北方地區(qū)農業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性也存在一定差異，因此不同區(qū)域化肥企業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性也有所不同；同時，我國化肥行業(yè)因資源分布特征的原因，存在較強的區(qū)域性，山東、湖北兩省是我國重要的化肥生產(chǎn)省份，2010年度化肥產(chǎn)量占我國化肥產(chǎn)量近30%，四川、河南、貴州、云南、湖南等省份化肥產(chǎn)量也較大。
?。?）氮肥行業(yè)產(chǎn)能過剩形勢較為嚴峻
據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2011年底，我國氮肥企業(yè)共有472家，截至2012年底，我國合成氨產(chǎn)能大于30萬噸的企業(yè)達到82家，合計產(chǎn)能達到3708萬噸，占合成氨總產(chǎn)能的55.10%；尿素產(chǎn)能大于50萬噸的企業(yè)達到57家，合計產(chǎn)能達到4170.00萬噸，占尿素總產(chǎn)能的58.40%；以非無煙煤為原料的合成氨產(chǎn)能達到1083.00萬噸，占合成氨總產(chǎn)能的16.00%，比2010年底增加了6.30個百分點；截至2012年底，我國合成氨、尿素產(chǎn)能分別為6730.00萬噸和7130.00萬噸，2011-2012兩年新增尿素產(chǎn)能954.00萬噸（其中2012年新增產(chǎn)能644.00萬噸），退出產(chǎn)能357.00萬噸，2012年預計合成氨、尿素產(chǎn)能分別為5750.00萬噸和5800.00萬噸，國內年俗消費量約為5200.00萬噸（其中農業(yè)消費4100.00萬噸、工業(yè)消費1100.00萬噸），我國已成為世界上最大的氮肥生產(chǎn)國和消費國。目前尿素產(chǎn)能過剩約1800.00萬噸左右，更大的問題是新增產(chǎn)能還在不斷增加，建設的規(guī)模也越來越大，重復建設的矛盾有增無減，據(jù)最新統(tǒng)計，2013年國內還將有13條新建合成氨和尿素項目計劃投產(chǎn)，合計新增合成氨產(chǎn)能436.00萬噸、尿素產(chǎn)能686.00萬噸，雖然近年來也淘汰了一些落后產(chǎn)能，但氮肥產(chǎn)能過剩的矛盾不僅沒有降低，反而壓力越來越大。
?。?）兼并重組和行業(yè)整合趨勢明顯
2012年2月，工信部發(fā)布了《化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，將行業(yè)內企業(yè)兼并重組定為“十二五”的重點任務，提出到2015年時要逐步形成以大型化肥企業(yè)為主導的生產(chǎn)經(jīng)營格局，鼓勵大型企業(yè)兼并重組、淘汰落后及建設化肥基地。當前，化肥行業(yè)已經(jīng)逐漸步入整合期?；市袠I(yè)已逐步形成以大型化肥企業(yè)為主導的生產(chǎn)經(jīng)營格局，基礎肥料也正向資源產(chǎn)地和優(yōu)勢企業(yè)集中。實際上，這也是當前各類涉農行業(yè)的一個共性。大型企業(yè)通過兼并重組擴大產(chǎn)能與市場份額，資源型企業(yè)通過兼并重組進入產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展。
2011年化肥行業(yè)主要兼并重組情況
數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來
?。?）化肥產(chǎn)量整體下降，工業(yè)產(chǎn)值增長幅度較大，產(chǎn)業(yè)提升空間較大
我國化肥產(chǎn)量整體呈下降態(tài)勢，其中氮肥、磷肥下降較為明顯，鉀肥同比實現(xiàn)增長。與2010年相比，2011年氮肥增速增長最快，磷肥增速小幅增加，鉀肥增速小幅下降。2011年，我國化肥行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)量（折純）6027.2萬噸，同比增長12.1%，增幅較2010年增加9.60個百分點，其中，氮肥（折含N100%）產(chǎn)量為4179.00萬噸，同比增加8.60%，其中，尿素2657.00萬噸，同比增長5.72%；磷肥（折含P2O5100％）產(chǎn)量為1462.40萬噸，同比增長24.30%；鉀肥（折含K2O100%）產(chǎn)量為385.60萬噸，同比增長10.8%。2011年，我國化肥行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值7274.21億元，同比增長39.16%，增幅較2010年同期上漲13.87個百分點。2011年化肥原材料價格的不斷上漲引起化肥價格整體上漲，這使化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值大幅增加。
2006年-2011年化肥行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況 單位：萬噸，%
數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來
化肥作為重要的農資生產(chǎn)資料，直接關系到農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和廣大農民的切身利益，被列為國家重點鼓勵和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。同時，受國家政策糧食壓力增大和糧食價格快速上升，將不斷刺激化肥供給和需求上升。
2、化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
農業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎?；首鳛橹匾闹мr物資，與農業(yè)增產(chǎn)、農民增收緊密相關，保持化肥行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展意義?；市袠I(yè)生產(chǎn)的下游主要是農戶發(fā)展農業(yè)經(jīng)濟對化肥的需求，同時會有小部分工業(yè)需求，而上游行業(yè)主要是煤炭、電、各種生產(chǎn)用原材料等，具體包括磷礦、硫磺等原材料。各種用于生產(chǎn)化肥的礦類原材料成本占化肥產(chǎn)成品最終成本的70%以上，這些原料的供應量和價格都會嚴重影響化肥行業(yè)的發(fā)展。農業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的強勁與疲軟，直接影響著市場對化肥的需求，進而影響生產(chǎn)企業(yè)開工生產(chǎn)的積極性，影響市場的供給。
化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介
數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來
3、化肥行業(yè)價格情況
2011年國內化肥產(chǎn)品（氮磷鉀）價格同比均出現(xiàn)上漲。其中尿素年均價2070.60元/噸，較去年均價水平同比上漲18.57%；磷酸二銨年均價3272.00元/噸，較去年均價水平同比上漲13.54%；氯化鉀年均價3165.81元/噸，較去年均價水平同比上漲24.68%。整體來講，2011年我國肥料市場價格運行穩(wěn)中有升。
2007年-2011年國內化肥行業(yè)年均價 單位：元，%
數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來
2013年隨著春耕作業(yè)的逐漸展開，春耕用肥的增加，各種氮磷鉀肥、硫酸銨、復合肥將會有一定的上漲壓力。
4、尿素行業(yè)概況
尿素廣泛應用于中國的農業(yè)及工業(yè)。據(jù)商務部最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2012年我國新增尿素產(chǎn)能至少500萬噸，有效總產(chǎn)能達6800.00萬噸，而國內需求僅5000.00萬噸，產(chǎn)能過剩1800.00萬噸。2012年前三季度，全國化肥的產(chǎn)量達5731.85萬噸，同比增長13.68%。其中，氮肥的產(chǎn)量達3748.10萬噸，占全國化肥總產(chǎn)量的65.39%；磷肥的產(chǎn)量達1583.67萬噸，占全國化肥總產(chǎn)量的27.63%；鉀肥的產(chǎn)量達400.00萬噸，占全國總產(chǎn)量的6.98%。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2012年前三季度，全國氮肥（折含N100%）的產(chǎn)量達3748.10萬噸，同比增長12.30%。其中尿素的產(chǎn)量達2291.00萬噸，同比增長13.70%，占全國氮肥總產(chǎn)量的61.13%。全國磷肥（折五氧化二磷100%）的產(chǎn)量達1583.67萬噸，同比增長19.06%。2012年前三季度，全國鉀肥（折氧化鉀100%）的產(chǎn)量達400.00萬噸，同比增長6.83%。
近幾年國內尿素供需形勢分析及預測 單位：萬噸，%
5、復合肥料行業(yè)概況
復合肥料包括氮、磷及鉀三種主要材料中的至少兩種。復合肥料較單一元素肥料蘊含養(yǎng)分更高，提供的營養(yǎng)成份均衡。此外，不同的土壤及農作物所需的復合肥料成份不同。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008年、2009年和2010年我國復合肥施用量達到1608.60萬噸、1698.70萬噸、1798.50萬噸（折純），1990年到2010年年均復合增長率約為8.23%。以未來幾年復合肥的年均增長率8%計算，至2015年我國復合肥施用量將達到2642.59萬噸（折純）。
1990年至2010年我國復合肥施用量及同比增速 單位：萬噸，%
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
6、甲醇行業(yè)概況
甲醇是有機化工業(yè)的重要材料，用作生產(chǎn)甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸及其他工業(yè)用化學物質的原材料。甲醇是煤基尿素生產(chǎn)企業(yè)在氨合成過程中的重要副產(chǎn)品。制造企業(yè)可以通過調整反應條件及改變合成反應器及催化劑，靈活變換氨及甲醇的生產(chǎn)。該過程一般會改善氨合成的效率，因此能降低肥料的生產(chǎn)成本。根據(jù)中國化工信息中心報告，2012年中國的甲醇產(chǎn)能達到約4705.00萬噸，較2011年增加約17.63%。
2006至2012年中國的甲醇產(chǎn)量、進出口及表觀消費量情況 單位：萬噸，%
資料來源：中國化工信息中心
在國內，煤炭是生產(chǎn)甲醇的主要原材料，天然氣及焦爐氣居后。2010年，所有214家國內甲醇生產(chǎn)企業(yè)中，煤炭、天然氣、焦爐氣及其他材料的產(chǎn)能分別約占中國總甲醇產(chǎn)能的61.00%、27.00%、10.00%及2.00%。約70.00%的國內甲醇產(chǎn)能由煤炭資源豐富或天然氣資源豐富山東、河南、河北、四川、內蒙古及山西等地。甲醇的過往價格由于甲醇可產(chǎn)自原油、天然氣或煤炭，其價格極易受到原油、天然氣及煤炭成本，以及國際貿易情況的影響。同時，整體經(jīng)濟狀況對甲醇的需求也有重要的影響。近幾年來，甲醇的市場需求及價格波動比較大，2008年初甲醇價格每噸2620.00元，2009年初每噸1600.00元，2010年初每噸2430.00元，2011年初每噸2650.00元。未來仍將受國際方面影響，但是受國際原油上漲影響，國際進口甲醇價格對國內形成向上帶動，國際進口量將呈下降趨勢。
7、化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策
化肥對農業(yè)生產(chǎn)、農民增收，以及經(jīng)濟發(fā)展的作用仍然不可替代。我國既是農業(yè)大國，也是化肥生產(chǎn)和消費大國，國家不斷出臺支持化肥行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策指示，下表列出了2009年以來國家出臺的化肥行業(yè)相關政策。
2009年以來化肥行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)政策
8、化肥行業(yè)前景
化肥是現(xiàn)代農業(yè)的物質基礎。在全球土地資源有限，耕地面積不斷減少，而人口不斷增加的大背景下，化肥在農業(yè)中的地位日益凸顯，被稱為糧食的“糧食”，關系到人民的溫飽、生存問題。2012年初出臺的化肥工業(yè)“十二五”規(guī)劃指出“十二五”期間，我國化肥工業(yè)要在提高產(chǎn)品集中度、產(chǎn)品結構優(yōu)化、技術進步、加快兼并重組等方面取得成效。行業(yè)將向規(guī)模化、低成本、高效能、環(huán)保型、差異化方向發(fā)展，基本形成壟斷競爭的產(chǎn)業(yè)格局。
?。?）以成本為導向的競爭模式成為主流
化肥企業(yè)必須堅持成本領先戰(zhàn)略，實施一體化發(fā)展模式，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，才能逐步提高自身的競爭力和生存能力，從而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。主要原因：一是競爭環(huán)境壓力?；十a(chǎn)品特別是基礎化肥具有同質性，原料成本在銷售收入中占有很高的比例，例如煤、天然氣占尿素生產(chǎn)成本中70%以上。在行業(yè)整體盈利水平下降的情況下，只有通過降低成本來獲得市場競爭優(yōu)勢。
二是未來農村土地制度改革影響。土地流轉促進規(guī)?；?jīng)營，會明顯增加化肥、
農藥的規(guī)?；少?，化肥使用者的化肥購買議價能力將明顯提高，如同規(guī)模采購可以獲得更低折扣一樣，必然要求化肥出廠價格更便宜。化肥生產(chǎn)企業(yè)要維持原有的利潤率和市場占有率，必須降低生產(chǎn)成本，如采用低價原料、實現(xiàn)多項產(chǎn)品聯(lián)產(chǎn)、加強節(jié)能降耗，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟等，以此降低生產(chǎn)成本，增加利潤來源。
三是政策變化后成本上升。從長遠來看，化肥產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策逐步取消，天然氣、煤炭繼續(xù)提價是大趨勢，煤炭、磷礦石、鉀等原料也會因為資源稅由從量征收改為從價征收而提價，原料成本上升是必然趨勢。企業(yè)要在產(chǎn)業(yè)結構調整中勝出，就必須從工藝改進、內部管理等方面節(jié)約成本，適應未來低成本競爭的潮流。
（2）優(yōu)化產(chǎn)品結構成為必然選擇
從當前及未來市場看，以下肥料市場需求增長較快，也是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品，主要包括：高效化肥、復合顆粒肥、液體化肥、添加農藥的肥料、專用化肥（
小麥、水稻、
玉米、果樹專用肥等）、節(jié)水的全水溶性肥等。從尿素看，包括多肽尿素、智能尿素、涂層尿素、含硫尿素等新型產(chǎn)品。新型肥料品種上，焦點集中在水溶肥和緩控釋肥兩種新型節(jié)肥。相比較而言，二者一種是速效肥料，一種是緩控釋肥料，并不具有完全的替代關系，未來發(fā)展前景較好。越來越多的化肥生產(chǎn)企業(yè)向產(chǎn)品差異化方面發(fā)展，通過優(yōu)化產(chǎn)品結構提高市場競爭力。主要原因：
一是國家大力推進低碳減排的施肥模式，發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農業(yè)，要求化肥產(chǎn)品向復合化、專業(yè)化、精細化轉變。因此，控制基礎肥料總量，在新型化肥產(chǎn)品上加大開發(fā)力度，將是根本出路和未來方向。隨著農民科學用肥、平衡施肥意識的增強，國內新型肥料開發(fā)正在加快進行，新型肥料將進入一個加速發(fā)展的新時期。
二是國家產(chǎn)業(yè)政策導向功能增強?；使I(yè)“十二五”規(guī)劃確定調整優(yōu)化品種結構，重點發(fā)展高效復合肥、緩控釋肥等高端產(chǎn)品，提高鉀肥供應能力和高濃度化肥的比例。國家將緩控釋肥等環(huán)境友好型肥料列入重點發(fā)展的高新技術產(chǎn)品，并在財稅政策上給予了大力支持。國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一的生物產(chǎn)業(yè)中，對生物肥料給予支持。
三是土地集約化經(jīng)營加快推進，將促進化肥產(chǎn)品結構優(yōu)化，與需求更緊密對接。規(guī)?；N植模式，有利于測土配方施肥，提供農化服務。同時，具有更大化肥消費能力的規(guī)模經(jīng)營者或合作社，對化肥產(chǎn)品的鑒別能力將明顯提高，會在市場上選擇技術含量更高、價值更大、效果更好的化肥產(chǎn)品。這也要求化肥生產(chǎn)企業(yè)必須加強工藝和技術創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品結構和適應市場需求。
?。?）企業(yè)發(fā)展模式向生產(chǎn)經(jīng)營型轉變
化肥生產(chǎn)企業(yè)與流通企業(yè)加速融合、雙向進入，從單一生產(chǎn)、流通型向生產(chǎn)經(jīng)營型、服務型轉變。未來的產(chǎn)業(yè)格局將是：生產(chǎn)商――有品牌的綜合服務商――土地經(jīng)營者，即：上游是化肥、農藥生產(chǎn)商，中間是生產(chǎn)商自建或現(xiàn)有農資流通企業(yè)改造后的綜合服務商，下游是直接的農業(yè)生產(chǎn)商。分散的純粹意義上的零售商將逐步減少。主要影響因素是：
一是適應市場競爭日益激烈的需要?；市袠I(yè)未來的競爭領域正由單一的化肥生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)延伸，形成工商聯(lián)合的供應鏈競爭，單一品種生產(chǎn)模式越來越難以生存。成本是生存發(fā)展的關鍵，而生產(chǎn)領域降低成本的空間相對有限，而向上下游延伸并形成產(chǎn)業(yè)鏈則可以最大限度地降低成本，增多盈利點，提升競爭力。
二是適應行業(yè)發(fā)展的需要。我國工業(yè)發(fā)展正在進入向服務型經(jīng)濟轉型提升的階段。目前國家政策支持化肥行業(yè)集中和整合，未來這一進程將不斷加快；伴隨生產(chǎn)資源結構的調整，流通領域的變革將加快。生產(chǎn)與流通企業(yè)通過重組洗牌，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，工商合作加強，中小企業(yè)的生存空間將逐步壓縮，單一、分散的零售商將逐步減少甚至被淘汰。
三是適應土地集約化經(jīng)營的需要。我國土地集約化進程的推進帶來農業(yè)經(jīng)營規(guī)模擴大，必然使土地經(jīng)營者提高對降低農資成本與技術、物流、信息等多樣化的要求；同時，化肥生產(chǎn)企業(yè)能與農場主、農民專業(yè)合作社直接見面，實現(xiàn)供需直通，購銷渠道通暢，減少中間流通環(huán)節(jié)和流轉成本。這相應帶來化肥營銷模式的變革，促進化肥生產(chǎn)者向流通領域延伸擴展。（張茂晶）
