文丨智能相對論（aixdlun）
作者丨陳明濤
高精地圖降溫，地圖變“輕”是大勢所趨嗎？
未來，自動駕駛會依賴高精地圖嗎？
這個問題目前雖尚無定論，但已有行業(yè)大佬給出“幾乎否定”的答案。
前段時間，在粵港澳大灣區(qū)車展期間，華為余承東聊到問界M7和M5純電版，還表示：現(xiàn)在自動駕駛還使用高精地圖，但未來發(fā)展不應(yīng)該依賴高精地圖、車路協(xié)同。
余承東發(fā)表這個觀點并不是第一次。在極狐阿爾法S全新HI版上市發(fā)布會，他談到華為ADAS時說：“現(xiàn)在借用高精地圖的一些能力，未來希望更多不依賴高精地圖，普通地圖、標清地圖也OK”。
同樣在車展期間，小鵬汽車CEO何小鵬也有類似的看法：對于自動駕駛而言，高精地圖一定是個過渡，云端的結(jié)合也只是一個輔助，真正的自動駕駛一定要能夠全場景駕駛。
或許可以進一步猜測，在乘用車市場，高精地圖的應(yīng)用趨勢是從“需要用”到“少用”，最后是“不用”。這樣的發(fā)展路線是如何形成的？
誰提供，
誰又需要高精地圖做自動駕駛
談到“需要用高精地圖”，不妨先看看是哪些廠商在提供高精地圖。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年，百度、四維圖新、高德的市場份額位居前三；到2020年，除上述三家之外，易圖通也加入了第一陣營。
對比這兩年，其實每個頭部廠商自身的市場份額變化不明顯。而2021年和2022年，盡管沒有明確的官方數(shù)據(jù)，但同樣有理由做出判斷，大家依然守著自己的一席之地，份額變化并不大。
眾所周知，高精地圖拼的是資質(zhì)（牌照）、資金、技術(shù)，具備高行業(yè)壁壘、強頭部效應(yīng)。這意味著，它不是小體量公司或初創(chuàng)公司能夠參與的，因為都是高門檻。如此，在市場中占據(jù)足夠地位的頭部廠商，更會在份額上維持長足的穩(wěn)定。
進一步來看，行業(yè)頭部廠商們在建圖方面發(fā)展到什么程度？
首先是高德，在2018年已完成覆蓋中國超過30萬公里的高速及城快公路的高精地圖數(shù)據(jù)采集，在拿國內(nèi)訂單上，算是第一個“吃螃蟹”的廠商。
接著是百度，根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精地圖白皮書2020》顯示，百度以L3級自動駕駛要求為標準，已采集30萬公里、以全國高速為主的高精地圖數(shù)據(jù)。近期百度將地圖業(yè)務(wù)并入汽車線，目的也很明確，要做資源合理調(diào)配、共享互通，更好推進服務(wù)B端自動駕駛的高精地圖。
最后是四維圖新，根據(jù)《賽博汽車》報道，3年前四維圖新在支持L3的高速公路高精地圖上就做到了全覆蓋。到2021年底，他們已經(jīng)完成將近30多個城市主干道高精地圖采集，總里程將近20萬公里。
可以發(fā)現(xiàn)，高德、百度、四維圖新已有廣泛的積累，儲備可以覆蓋全國高速公路、全國城市快速路甚至城市內(nèi)普通路的高精地圖。而在既定的市場份額基礎(chǔ)上，高精地圖的份額之爭，很可能只會圍繞這幾家展開。
與此同時，借助高精地圖去完善導(dǎo)航輔助駕駛的下游主機廠，則有很多家。像是蔚來、小鵬、智己、阿維塔、極狐等，在他們的輔助駕駛產(chǎn)品背后，都有廠商提供的高精地圖底圖作為支持。
比如蔚來NOP，使用百度的高精地圖；
小鵬NGP，使用高德的高精地圖；
還有沃爾沃汽車，四維圖新在去年發(fā)布公告，將為未來三年內(nèi)在國內(nèi)銷售的沃爾沃汽車的相關(guān)車型提供高精地圖產(chǎn)品。
大部分主機廠選擇找高精地圖廠商合作或者直接購買，同時一些資金雄厚或者希望掌握更大自主權(quán)的主機廠，還從產(chǎn)業(yè)鏈層面去布局以后的地圖建設(shè)和更新。以小鵬為例，去年以2.5億元的價格收購智途科技，成為造車新勢力中最早解決地圖數(shù)據(jù)采集資質(zhì)的一家。
所以就目前而言，在乘用車領(lǐng)域，高精地圖會是必需品，而非可有可無的附屬品。高精地圖至少在當下，是非常樂觀的存在。那么，高精地圖是有哪些痛點動搖了主機廠未來對它的選擇？
高精地圖與自動駕駛，
避不開兩個矛盾
廠商向主機廠提供高精地圖，主機廠拿高精地圖來服務(wù)自動駕駛，是看起來能夠互惠互利的好生意。不過，這門生意表面風光，背后則有一些難以消除的矛盾，橫亙在高精地圖和自動駕駛之間。
一方面，高精地圖還不能真正滿足自動駕駛提出的高要求。
當自動駕駛正在某個場景里被使用，高精地圖必須要做到真實反映出當下的所有信息量，比如道路標志、車道引導(dǎo)線、道路的坡度、甚至是路面上需要閃避的障礙。至少是為了安全考慮，避免自動駕駛做出錯誤判斷。
這就涉及到高精地圖的鮮度問題。如果鮮度不符合要求，地圖更新頻率太低，就很難去服務(wù)好自動駕駛。小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙曾特意強調(diào)這一點：對于城市場景，高精地圖的“鮮度”非常關(guān)鍵，希望NGP發(fā)布的時候能夠做到天級更新高精地圖的能力。
鮮度，在自動駕駛進入城市場景時更為重要。在城市場景中，道路變更、維修，紅綠燈狀態(tài)等信息的更新速度快，車企需要天級更新的高精地圖去提升產(chǎn)品體驗。而高速場景，許多道路信息不如城市變化快，則不需要過分依賴更新頻率。
尤其是近兩年，城市輔助駕駛成為新賣點，主機廠在盼望產(chǎn)品盡快落地時，更迫切立刻有發(fā)展成熟到極致的高精地圖。
想法雖美好，但維持“鮮度”要付出的成本，廠商難以覆蓋。
在維護地圖時，都需要人力和資金，涉及到工作人員的成本，數(shù)據(jù)采集、分析、處理的成本。中國城際高速公路和城市快速路等等加起來也就30萬公里，但全國的城市道路有近1000萬公里，本身做這件事就是一個龐大的系統(tǒng)性工程。
“現(xiàn)在高精地圖更新，還是用的比較人工的方式，靠采集車上路采集，每周能有一次更新就不錯了?！睒I(yè)內(nèi)人士還指出，“即便高精地圖再怎么好用，它仍然會成為車企未來大范圍普及自動駕駛，將會面臨最大的掣肘因素”。
另一方面，自動駕駛因為發(fā)展遇阻也難以促進高精地圖落地。
高階自動駕駛是高精地圖的“用武之地”，但從L3、L4再到L5，目前落地進度已經(jīng)向后推遲，個別車企即便實現(xiàn)也是在多個“定語”前綴限制下達到的。像是奔馳，近期才能在德國的一小片高速公路上使用L3級自動駕駛功能，這段路就被高精地圖覆蓋。
在「智能相對論」看來，L3進度放慢的原因有兩個：一方面是L3級方案本身，沒有學(xué)習到足夠的場景，也沒有徹底解決Corner Case出現(xiàn)時的安全問題；另一方面是準入問題，2021年工信部發(fā)布《關(guān)于加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品準入管理的意見》，乘用車L3級自動駕駛?cè)绾螠嗜脒€不確定，一切仍是未知數(shù)。
從供需角度去看，發(fā)展自動駕駛，車企需求哪些新的場景，興許高精地圖才會覆蓋過來?？墒?，大部分車企在技術(shù)上都沒法真正滲透這些場景，高精地圖廠商難有動力去跟進。此外，自動駕駛對高精地圖的需求不斷變化，量產(chǎn)也始終在“前夜”，廠商看不到規(guī)模效應(yīng)帶來的成本下降，也沒有動力去采集和更新數(shù)據(jù)。
“重”高精地圖是短期選擇，
“輕”高精地圖是大勢所趨？
高精地圖有那么多痛點待解，為了在擺脫高精地圖的輔助后，仍然能夠打造出體驗更好的自動駕駛，那不妨將數(shù)據(jù)積累、算法迭代做得更好。在這個過程中，華為、小鵬、毫末智行都在持續(xù)增加投入，走出“重感知”、“輕地圖”的技術(shù)方案。
首先，“輕地圖+重感知”方案具有更好的適應(yīng)性。
比如毫末智行，推出的支持城市NOH功能的HPilot 3.0，通過大規(guī)模數(shù)據(jù)訓(xùn)練，HPilot 3.0在僅依靠SD地圖導(dǎo)航的前提下，就能對諸如車輛近距離切入、車輛阻塞占道、交叉路口、環(huán)島、隧道、立交橋等復(fù)雜場景做出快速、高成功率的操作。
要做更好的適應(yīng)性其實是以一種長遠的眼光去考慮發(fā)展。短期來看，為了解決某個非開放場景下自動駕駛，用激光雷達補盲以及高精地圖，其實無可厚非；但長期來看，依靠大規(guī)模高精地圖是有場景泛化的局限性的，尤其是進入到城市道路之中。
像北京還好，道路基本上正南正北，且路面大多比較寬闊；但是隔壁天津則是由著眾多單行道且相互交錯；若是重慶，就像是一個3D立體的城市，道路環(huán)境堪稱“地獄模式”，高精地圖無法發(fā)揮自身的作用。
“輕地圖+重感知”方案擁有好的適應(yīng)性也就是獲得好的實用性。既降低了對高精地圖的依賴，也可以拓展到更多更大規(guī)模的城市，而不是僅僅停留在幾個城市的范圍。最終可以預(yù)見的是，技術(shù)方案會比“重地圖”方案更易覆蓋高速、城市道路、停車場等全場景。
此外，“輕地圖+重感知”方案具有更強的規(guī)模效應(yīng)。
比如毫末智行，從2021年5月開始，毫末智行的第二代智能駕駛系統(tǒng)已經(jīng)陸續(xù)搭載在魏牌摩卡、坦克300、拿鐵等一共6款車型上。根據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，截止2022年4月，搭載毫末智行兩款產(chǎn)品的車型用戶行駛總里程已經(jīng)突破700萬公里。
規(guī)模效應(yīng)反映出產(chǎn)品的量產(chǎn)能力。和毫末智行的城市NOH一樣，華為在北汽極狐阿爾法S華為HI版上也采用了高精地圖+激光雷達+攝像頭的多傳感器融合感知方案，華為也強調(diào)會通過對高精地圖的主動“降權(quán)”，ADS可以在今年實現(xiàn)對城市場景的覆蓋。
規(guī)模效應(yīng)必然會利于自動駕駛產(chǎn)品往下沉市場鋪開。目前搭載毫末智行產(chǎn)品的車型價格基本在20-40萬之間，極狐阿爾法S全新HI版價格在40萬左右，可以預(yù)見華為、毫末智行未來極可能會把自動駕駛產(chǎn)品下放到20萬以下的車型。
