研究板塊效應，有兩種方法：通過板塊指數的自上而下、通過個股的自下而上。前者可以使用通達信自帶的指標如X日漲幅、X日強排序，很容易找到不同時間周期下的強勢、弱勢板塊，不過有一個大問題：權重股的漲跌對板塊影響很大，以至于不能反映其它個股的情況。后者是通過特定公式選出個股（我暫時統稱為強勢股），例如：RPS>M、口袋支點、月線反轉、接近新高等，再將其按行業(yè)或概念板塊分類，就能夠發(fā)現當前的主流板塊了。這兩種方法可以結合使用、相互驗證。本文論述板塊動量，其實質就是RPS，而RPS的實質是漲幅；它引入了動量分的概念，不僅僅考慮板塊內強勢股的數量，還考慮了校正系數，因此更具合理性。
在國內，板塊動量這一方法的探索應用，可能始于簡放。我入股市沒多久就注意到了簡放，看了他不少文章，對他的交易體系多少有所了解，包括他的動量模型。加上其他同學鳳毛麟角的發(fā)文，再加上自己的思考，終于可以將板塊動量的公式寫出來。本文側重于闡述實現公式的具體過程，對于原理、實戰(zhàn)效果不作深究。
動量股的定義。動量股的定義，漲幅是必須考慮的因素，其它可能需要考慮的因素，還有機構持股、上市時長等。本文只考慮漲幅和上市時長（上市1年以上），這是簡便起見，不代表是合理的。例如績差股被炒上了天，能算動量股嗎？大概率不能算。漲幅可以通過RPS來實現，而RPS已經考慮了“上市1年以上”這一條件。從我查到的文章來看，諸位同學取的都是20日RPS。RPS≥87，這是歐奈爾的標準，參見槿玉滿棠（2020-04-28）。實際上RPS取多少日、機構持股比例，以及下文概念板塊的選擇，都有很大的主觀性，因為股票交易既是科學，也是藝術。朦朧的美好，模糊的正確，鹽少許料酒少許。
動量分的定義。動量分的計算方法參考了簡放，因為不同的板塊，個股（成分股）數量不同，即使它們的動量股數量相同，體現的意義還是不同的，所以需要考慮校正系數（或權重），這個校正系數按簡放就是“板塊內動量股數量對于個股數量的占比”。這個校正系數足夠簡單，也具有合理性，那么有沒有更合理且依舊簡單的呢？
步驟一：設置20日RPS
建立一個副圖指標公式，可以命名為EXTRS20，用于計算個股20日漲幅；對EXTRS20設置擴展數據，目的是對個股按漲幅進行排序并歸一化。這一步不展開詳述了，本公眾號已寫文介紹，網上也有很多相關文章。
步驟二：篩選出動量股
建立一個副圖指標公式，供INSUM函數調用。公式名稱：動量股條件。代碼如下：
A1:= FINANCE(42) > 250; {上市1年以上}
ED20:= EXTDATA_USER(1,0)/10; {引用20日漲幅排序歸一化數據，將范圍調整為0-100，即20日RPS數值；函數中的序號要和擴展數據編號對應}
A2:= ED20>=87; {篩選出20日RPS數值大于等于87的個股}
上市時長_O1: A1; {上市1年以上，輸出線1}
動量股_O2: IF(A1, A2, DRAWNULL); {動量股，輸出線2}
步驟三：統計板塊內標的數量
建立一個包含函數INSUM的副圖指標公式，用于統計板塊內動量股、個股的數量。公式名稱：動量數量統計
板塊個股_T: INSUM(STKNAME, '動量股條件’, 1, 0); {統計 板塊內上市1年以上個股 的累加數量，調用輸出線1；板塊名稱支持系統板塊、自定義板塊，還可以是HYBLOCK或者STKNAME}
板塊動量股_T: INSUM(STKNAME, '動量股條件’, 2, 0); {統計 板塊內動量股 的累加數量，調用輸出線2}
步驟四：建立一個板塊
系統設置->設置4，行業(yè)分類（重進生效）選擇：通達信細分行業(yè)。我在寫《通達信實戰(zhàn)公式：板塊動量_v1.0》時，我做到最后一步“板塊動量指標排序”，發(fā)現有部分板塊沒有顯示數值，當時我沒有找到原因。一位讀者朋友按我的文章去操作，發(fā)現了原因，在后臺告訴了我。
通過自定義板塊設置，建立一個板塊，名稱叫作“GS板塊擴展”。通過右鍵-> 批量操作，把“細分行業(yè)”和“概念板塊”加入到“GS板塊擴展”。當然，選擇板塊應當視個人需求而定，可以選單獨一種板塊，也可以選多種板塊。萬紅山莊 （2020-05-04）提出，很多概念加入反而是噪音，需要自己斟酌，可以選擇自己需要的概念。
“GS板塊擴展”建立后可能需要退出通達信軟件然后再進入，防止設置“擴展數據”時無法識別出該新建板塊。時間久了之后，需要清空“GS板塊擴展”后重新執(zhí)行批量操作。因為“概念板塊”不是固定不變的，可能會調整。
步驟五：設置擴展數據
打開擴展數據管理器，分別對指標“動量數量統計”的2個輸出線“板塊個股_T”、“板塊動量股_T”設置擴展數據，設置完成后可暫不刷新。擴展數據管理器如圖所示：
設置“板塊個股_T”擴展數據：
設置“板塊動量股_T”擴展數據：
步驟六：建立主體公式
建立一個副圖指標公式，引用擴展數據。公式名稱：板塊動量。代碼如下：
個股數: EXTDATA_USER(2,0); {板塊內 上市1年以上的 個股數量。函數中的序號要和擴展數據編號對應}
動股數: EXTDATA_USER(3,0); {板塊內 動量股 的數量。函數中的序號要和擴展數據編號對應}
動占比%: 動股數 / 個股數 * 100; {板塊內動量股數量占個股數量的百分比}
{}{以下是動量分值}{}
動量分: 動股數*(動股數 / 個股數); {當日的板塊動量分值}
動量分1: REF(動量分, 1); {1日前的板塊動量分值}
動量分2: REF(動量分, 2); {2日前的板塊動量分值}
動量分3: REF(動量分, 3); {3日前的板塊動量分值}
動量分4: REF(動量分, 4); {4日前的板塊動量分值}
動量分5: REF(動量分, 5); {5日前的板塊動量分值}
動量分10: REF(動量分, 10); {10日前的板塊動量分值}
動量分20: REF(動量分, 20); {20日前的板塊動量分值}
動量變5: 動量分 - 動量分5; {當日的板塊動量分值與5日前的差值}
至此，所有設置已經完畢，刷新上面建立的“擴展數據”，刷新較慢需耐心等待。以后在使用板塊動量公式前，要注意執(zhí)行“盤后數據下載”、刷新“擴展數據”。如果“GS板塊擴展”里的品種發(fā)生變化，也需要重新刷新擴展數據。
步驟七：板塊動量指標排序
簡單介紹依據板塊動量排序的方法。進入“GS板塊擴展”自定義板塊，輸入“.401”進行指標排序，這時的排序指標里沒有“板塊動量”指標。在界面點擊右鍵，彈出右鍵菜單選擇“更改排序指標”，在彈出的“選擇排序指標”窗口中選擇“板塊動量”，就可以根據板塊動量指標進行排序了。排序靠前的結果如下（220123）：
寫在最后。根據上文內容，應該不難寫出動量股的選股公式，然后選股入板塊：動量股池。板塊動量排序后，可以在排名靠前的板塊中選股。比如排名第一的是光伏，那么去“動量股池”中尋找屬于光伏板塊的個股。動量板塊解決了選股的問題，至于買點、賣點，是另外的課題了。
本文寫作參考了：
雪球 2020-04-28 槿玉滿棠
微信 2020-05-04 萬紅山莊
微信 2020-05-08 西湖區(qū)的孩紙
微信 2020-06-17 西湖區(qū)的孩紙
微信 2021-06-14 西湖區(qū)的孩紙
微信 2022-02-21 逗逗閑聊
