股要迎來(lái)吃肉行情，已經(jīng)成為共識(shí)，但是到目前為止沒(méi)有看到任何一位說(shuō)明原因是什么？只是大家都這么說(shuō)。我來(lái)說(shuō)明吧！
上半年市場(chǎng)主體圍繞：醫(yī)藥，大消費(fèi)，和一部分科技股三大概念。這三個(gè)板塊已經(jīng)走出牛市行情。醫(yī)藥，特別是醫(yī)療器械和創(chuàng)新藥股價(jià)連連新高。估值已經(jīng)太高很多專(zhuān)業(yè)和非專(zhuān)業(yè)的投資人都認(rèn)為那么現(xiàn)在的位置依然很低，上升的空間非常大。還有一塊中藥概念并沒(méi)有跟上這一輪整個(gè)醫(yī)藥股行情，被忽略了。這一輪疫情主要是創(chuàng)新藥出風(fēng)頭。但是中藥龍頭也到了反彈周期。接下來(lái)依然有很廣闊的上升空間。大消費(fèi)，以白酒家電為代表。股價(jià)確實(shí)有點(diǎn)走高，需要謹(jǐn)慎對(duì)待。
而科技股很特別，從2019年底到2020年初5G概念被各種熱炒，股價(jià)連連新高。甚至到目前為止5G都還有余溫。2020年初到2020年中旬迎來(lái)了第二輪反彈，甚至創(chuàng)新高。相關(guān)的元器件，芯片，半導(dǎo)體等也跟著受益，股價(jià)連連上攻。目前已經(jīng)迎來(lái)第二春，開(kāi)啟新一輪的反彈。這是目前的市場(chǎng)環(huán)境。大家心里先有個(gè)底。
為什么主要說(shuō)半導(dǎo)體？
中國(guó)占據(jù)全球半導(dǎo)體元器件消耗量的60%，但是自給率自由14-16%。19年下半年中央政府（不是地方政府）下發(fā)文件要求2020年開(kāi)始，自給率必須達(dá)到40%以上，而且是保持這個(gè)數(shù)據(jù)是底線(xiàn)，只高不低。所有的半導(dǎo)體概念，從19年底個(gè)股紛紛翻倍，2020年表現(xiàn)依然很強(qiáng)勢(shì)。因?yàn)檫@個(gè)需求量是可持續(xù)的硬性要求，每年都要達(dá)到40%以上自給率的要求，也就意味著產(chǎn)能必須擴(kuò)大一倍以上，這給企業(yè)帶來(lái)的收益非常強(qiáng)勁，加上國(guó)際環(huán)境對(duì)中國(guó)芯片科技的限制，我們更加重視核心科技這一塊的發(fā)展。所以接下來(lái)這幾年，半導(dǎo)體元器件受益于政策引導(dǎo)，會(huì)繼續(xù)翻倍。而且這個(gè)行業(yè)有一定的技術(shù)門(mén)檻，不是什么企業(yè)都能進(jìn)來(lái)做。有一定地位的企業(yè)，股價(jià)走的很漂亮，因?yàn)楹苁苁袌?chǎng)歡迎。所以不要因?yàn)榘雽?dǎo)體股價(jià)從去年底到今年初已經(jīng)翻倍，認(rèn)為股價(jià)過(guò)高。那么你只會(huì)錯(cuò)過(guò)這個(gè)一輪“半導(dǎo)體牛市”
其中主要龍頭股：
兆易創(chuàng)新 三安光電 紫光國(guó)微（72.75，+0.71%） 韋爾股份 長(zhǎng)電科技（31.27，+1.69%） 匯頂科技 北方華創(chuàng) 中環(huán)股份 聞泰科技（125.95，+1.67%）
這幾只股票可以說(shuō)是半導(dǎo)體股里面科技含量最高的代表，也是營(yíng)收都不錯(cuò)的企業(yè)，具備很高的投資價(jià)值。
以上只做個(gè)人學(xué)習(xí)交流，不做投資建議。謝謝
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