在百人會(huì)上，比亞迪弄出來的刀片式電池在3月量產(chǎn)，在其他條件不變的情況下，我們可以從2019年的歷史數(shù)據(jù)對(duì)比和結(jié)合當(dāng)前特斯拉的門店訂單和在主要的輻射城市對(duì)高端品牌和部分限購客戶的取代關(guān)系來估計(jì)2020年上半年的形式。初步看下來，其實(shí)大部分自主品牌的價(jià)格定位，特斯拉把一線城市的高端需求拿走了，把BBA的一些客戶搶走了，其實(shí)對(duì)傳統(tǒng)車企來說沒啥影響。
1) 2019年的分水嶺
以下數(shù)據(jù)是兩家公司終端上牌數(shù)據(jù)的對(duì)比，比亞迪總共上牌數(shù)量為18.15萬臺(tái)，特斯拉為4.53萬臺(tái)，全年的數(shù)據(jù)為4:1，但是分水嶺在7月份，在補(bǔ)貼退坡之后，比亞迪整體的數(shù)據(jù)進(jìn)入盤整期，下半年的數(shù)據(jù)為5.4萬臺(tái)，下半年的數(shù)據(jù)變成了2.3:1。
圖1比亞迪和特斯拉在中國(guó)的上牌數(shù)據(jù)對(duì)比
如果我們進(jìn)一步拆分的話，主要還是比亞迪的純電動(dòng)汽車在面向2B領(lǐng)域，嚴(yán)格意義上來說，比亞迪2019年的PHEV主要是以私人為主的，補(bǔ)貼對(duì)它的影響也不大，在這個(gè)背景下，其實(shí)2019年下半年的數(shù)據(jù)比較有含金量。在幾個(gè)主要的有牌照的城市，比亞迪的PHEV也面臨消費(fèi)者直接轉(zhuǎn)向BEV的可能性。
圖2分拆種類對(duì)比
從價(jià)格分拆體系來看，比亞迪目前只有兩款車型可能受到影響，分別為唐DM和唐EV，唐EV去年上牌的數(shù)據(jù)為3360臺(tái)，唐DM的數(shù)據(jù)2.2萬臺(tái)，這個(gè)影響比較大一些，不過兩者的市場(chǎng)還是存在差異的。
圖3 價(jià)格體系的對(duì)比
從目前的PHEV上牌數(shù)據(jù)來看，比亞迪插電混動(dòng)的價(jià)格底價(jià)從15萬-23萬，主要的價(jià)格中軸線還要往上走一些，在17-25萬的范疇，由于2019年已經(jīng)經(jīng)受了寶馬530le和大眾帕薩特和途觀LPHEV的客戶分流，目前的3000-4000的基本盤應(yīng)該損失不會(huì)很大，預(yù)估可能維持在3000臺(tái)左右。我們這里還可以稍微展開一下，為啥唐EV和唐DM，這兩個(gè)同系列衍生車型為什么差異很大，根據(jù)數(shù)據(jù)來看，還是唐DM除了一線限購城市以外，還是往非傳統(tǒng)地區(qū)，以比較好的動(dòng)力響應(yīng)、車大等特點(diǎn)，走紅了相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間。后續(xù)宋ProDM的賣點(diǎn)其實(shí)也是相似的，秦Pro怎么弄也沒啥量，還是銷售區(qū)域特別局限，這塊轎車的PHEV競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，網(wǎng)約車不用了，整個(gè)銷量就下來了。
圖4 PHEV的上牌
純電動(dòng)來看，走e網(wǎng)的主要2B的統(tǒng)計(jì)為7.15萬臺(tái)，2019年下半年之后的銷量下跌有很多的因素，渠道層面因素多一些，成本方面需要過渡過去，在這個(gè)領(lǐng)域里面比亞迪后面去推刀片式電池的LFP無模組成組技術(shù)，相對(duì)是靠譜點(diǎn)的。
圖5 EV的上牌
面向個(gè)人銷售的王朝的BEV系列為4.69萬臺(tái)，這個(gè)數(shù)字和特斯拉的上牌數(shù)比較接近，而且是元EV占了68.7%，從價(jià)格來看這個(gè)差距比較大，應(yīng)該不會(huì)有什么影響。
2) 刀片電池和后續(xù)
百人會(huì)的刀片式電池要在中大型轎車漢EV/DM上進(jìn)行量產(chǎn)，3月份電池Ready，估計(jì)最快也要等到第二季度末上市，這個(gè)價(jià)格還沒出來，估摸著會(huì)在25萬左右，直接要和Model3來競(jìng)爭(zhēng)，從續(xù)航600km還是多不少的。
如果按照2020年GCTP的能量密度來看，我們估計(jì)這里面分為兩種不同的做法：
1）新電池規(guī)格：新電池規(guī)格通過類似像LG那樣從355>590模組做更長(zhǎng)的電芯的辦法，來形成幾個(gè)大模組，主要的應(yīng)用場(chǎng)合是漢這樣的對(duì)Pack高度有要求的EV和PHEV的平臺(tái)車型，主要運(yùn)用于轎車。根據(jù)產(chǎn)能的情況來看，主要是重慶那個(gè)工廠，之前的往高度方向發(fā)展的產(chǎn)線改過來也需要時(shí)間。
2）老電池規(guī)格：如下圖所示，主要通過做更大的模組來實(shí)現(xiàn)降本，由于之前三元電芯的產(chǎn)能都布置下去，這塊估計(jì)還是要往前走。目前不確定的就是，按照這個(gè)路線走的是哪些車型，這部分成本下降比較慢的話，這部分車型的量還是很難有提升。
小結(jié)：BBA三家的終端加起來近200萬，這一波特斯拉是把BBA燃油車的需求給轉(zhuǎn)化掉了。自主品牌在大城市的綠牌需求，也給消化掉了。
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