外匯交易就像任何交易一樣，很大程度上與心理有關(guān)。你知道失敗外匯交易者最常見的陷阱嗎？你具備成為一名成功外匯交易者的條件嗎？這是我們在交易心理方面最全面的一篇文章，在本文中，我們將討論失敗的心理原因，也將探討其他一些重要因素。希望你們能喜歡并從中有所收獲。
心理原因
在經(jīng)歷了制定和實施交易計劃的麻煩之后，為什么外匯交易者會開始違反自己的交易規(guī)則呢？
每個交易者對上述問題都有不同的答案。在許多情況下，缺乏經(jīng)驗是罪魁禍?zhǔn)?。正如許多外匯交易者可以證明的那樣，在波動市場環(huán)境中進行交易，“規(guī)則就是用來打破的”根本不適用。不幸的是，許多交易新手似乎選擇在特別波動時期打破自己的規(guī)則，而實際上他們不應(yīng)該這么做。
對于經(jīng)驗更豐富的交易者來說，通常還會出現(xiàn)一系列其他原因，但不管原因是什么，違反紀(jì)律往往會導(dǎo)致交易爆倉。這可能使交易者決絕地退出業(yè)務(wù)，不管他們以前的交易成功和經(jīng)驗如何。
沒有交易策略或忽視成熟策略的陷阱之一是，在交易時跟隨情緒?？謶?、貪婪和希望，是驅(qū)動外匯市場的主要交易情緒。由于對虧損的固有恐懼影響著外匯市場的每一個參與者，因此恐懼可以被視為市場的頭號情緒。
恐懼
一般來說，恐懼的情緒源于感知到的威脅，并在大多數(shù)動物身上發(fā)展為一種自然防御機制。腦邊緣系統(tǒng)是大腦中最原始的、爬行動物的部分，它控制恐懼，而恐懼最初在所有高等動物中都表現(xiàn)為“戰(zhàn)斗或逃跑”的自我保護反應(yīng)。
雖然損失金錢是恐懼的表面原因，但根源是對貧窮的恐懼，沒有人愿意貧窮。對貧窮的恐懼是另一種根深蒂固的恐懼，社會已將這種恐懼編程到其成員之中，直接影響到交易領(lǐng)域。
外匯交易者的恐懼反應(yīng)
在交易過程中，通常會有意識或無意識的產(chǎn)生幾種類型的恐懼，這些情緒反應(yīng)包括：
害怕失敗
害怕失去潛在的利潤
害怕失去一切或即將來臨的厄運
上述基于恐懼的情緒反應(yīng)每天都在市場上表現(xiàn)出來，除非得到適當(dāng)?shù)墓芾恚@些反應(yīng)否則往往會導(dǎo)致交易虧損。然而，在判斷市場是錯誤的時候，恐懼是非常有用的，就像上世紀(jì)著名交易者W.D.江恩所指出的那樣：“如果你在發(fā)現(xiàn)自己是錯誤的時候迅速采取行動，恐懼往往會拯救你。”
許多專業(yè)交易者會承認(rèn)，他們會根據(jù)內(nèi)心的恐懼來判斷何時退出交易。這適用于交易者獲利了結(jié)或止損的情況。江恩關(guān)于恐懼的另一句名言很好地總結(jié)了這一點：“對市場的恐懼是智慧的開始。”
恐懼如何在外匯交易中表現(xiàn)出來
擁有優(yōu)秀的交易系統(tǒng)和所有成功交易的技術(shù)和分析工具都不足以成功；交易者必須有正確的心態(tài)。這只能通過學(xué)習(xí)控制交易時以及所有交易情況下的情緒反應(yīng)來實現(xiàn)。
一種可能對外匯交易者產(chǎn)生負(fù)面影響的情緒反應(yīng)包括阻止交易者采取行動的恐懼。如果交易者持有虧損頭寸，發(fā)現(xiàn)自己陷入癱瘓，而市場繼續(xù)對其不利，這種情況可能尤其具有破壞性。
這種類型的反應(yīng)也可能阻礙交易者對與自己交易計劃相悖的交易機會加以利用，讓恐懼戰(zhàn)勝自己的指令。
在外匯交易中產(chǎn)生的另一種恐懼往往發(fā)生在交易者交易虧損之后。由于上一筆交易的虧損導(dǎo)致外匯交易者缺乏信心，他們可能會因為太過恐懼而不敢回歸市場，而不顧有機會挽回交易中損失的資金。
恐懼還會導(dǎo)致交易者過早地退出有利可圖的頭寸。這會減少潛在的收益，使你無法更長時間地承受不可避免的損失。重要的是，要有足夠長的時間來承受這些損失，使你的收益超過它們。
對損失的恐懼構(gòu)成了外匯市場大眾心理的一個主要組成部分，當(dāng)人們幾乎不惜任何代價爭相退出頭寸時，這種恐懼可能會導(dǎo)致重大的市場恐慌。
應(yīng)對外匯交易時的恐懼
基本上，在應(yīng)對恐懼時，要記住恐懼幾乎只與未來的事件有關(guān)，可以采取延長無法接受的局勢或使目前的局勢惡化的形式。
一個建設(shè)性地應(yīng)對恐懼的好方法是，用恐懼代替希望，希望對交易者來說是非常有害的。例如，不要想著“我希望市場會回來”，你可以用更有幫助的想法來代替，例如“我害怕會損失更多的錢”。這種想法替代技巧也恰當(dāng)?shù)卣f明了外匯交易者在交易虧損后所面臨的困境。
基本上，如果你能夠遵守紀(jì)律，能夠用穩(wěn)健的交易和資金管理系統(tǒng)進行交易，恐懼和其他情緒就很容易被控制。只要你“計劃你的交易，交易你的計劃”，你外匯交易中的恐懼通?？梢员３衷谧畹拖薅?。
貪婪
和恐懼一樣，貪婪的情緒在外匯市場上也很常見，它基本上是對超出你需要的東西的過度渴望。
在許多情況下，貪婪可以表現(xiàn)為常見的交易錯誤，即過度交易和把盈利交易變成虧損交易。
貪婪還會導(dǎo)致交易者在客觀的交易策略要求離場時仍持有虧損頭寸。這顯然會導(dǎo)致更大的虧損，最終耗盡你的資本。
大多數(shù)人在開始交易之前并不知道自己有多貪婪。在你的交易計劃中，設(shè)定明確的獲利了結(jié)策略，可以有助于克服這種情緒障礙，從而走向成功。
希望
希望可能是對外匯成功最具破壞性的市場情緒之一，因為希望可以縱容外匯交易者守住虧損頭寸，寄希望于市場會回歸。
市場已經(jīng)證明交易者錯了，但希望讓他們堅持虧損交易，往往會給他們的交易投資組合帶來災(zāi)難性的后果。
事實上，滿懷希望的交易者更有理由擔(dān)心在一筆虧損交易中損失更多資金。
然而，當(dāng)交易者希望在盈利交易中盈利更多，從而讓他們的利潤繼續(xù)運行時，希望可以被建設(shè)性地利用。
讓貪婪、恐懼和希望的情緒支配你的交易活動，是大多數(shù)外匯交易者失敗的主要原因之一。
興奮
興奮的情緒通常出現(xiàn)在交易者盈利后，或者當(dāng)市場劇烈波動時，這時交易者持倉導(dǎo)致腎上腺素激增時。
此時，交易者需要記住，在那個激動人心的時刻，他們在長期交易中的成功將取決于他們遵守交易計劃的紀(jì)律。
興高采烈
當(dāng)交易者在一個頭寸上獲得了令人印象深刻的未實現(xiàn)利潤時，通常會感到興奮。自信心的增強可能會讓他們認(rèn)為自己不會犯錯，而問題也可能就從那時開始。
興高采烈的交易者不僅需要通過清算交易并實現(xiàn)利潤來從市場中獲利，而且還需要堅持他們的交易計劃。
然而，興高采烈的交易者可能會把謹(jǐn)慎拋諸腦后，無視他們交易計劃中的獲利了解部分。這甚至?xí)a(chǎn)生一個不幸的結(jié)果：他們揮霍掉了原本在交易中看到的可觀利潤。
記住，你不能把未實現(xiàn)的利潤存入銀行。以有紀(jì)律的方式實現(xiàn)利潤，是成功交易的重要組成部分。
缺乏紀(jì)律
缺乏紀(jì)律會導(dǎo)致情緒化交易，是大多數(shù)外匯交易者失敗的另一個主要原因。市場上每天都有在交易中不遵守紀(jì)律的情況發(fā)生，交易者會用許多原因和借口來為他們的錯誤辯護。不幸的是，通常情況下，違反紀(jì)律的交易者最終會虧損。當(dāng)然，除非他們非常幸運。不過事實仍然是，當(dāng)涉及到外匯交易活動時，他們的把握不大。
在某種程度上，違反所有紀(jì)律的交易者的行為讓人想起賭徒，因為他們在交易中實際上已經(jīng)不再是交易者了。
這樣的賭徒可能會遇上連續(xù)盈利交易，但在離開賭桌之前，他們可能會輸光所有盈利，甚至更多。當(dāng)然，他們有充足的機會帶著盈利離開，但他們沒有這樣做的紀(jì)律。
從本質(zhì)上講，任何想長期從事外匯交易的交易者都需要把自己的交易活動更多地視為一種業(yè)務(wù)，而不是賭博。
基本上，擁有和執(zhí)行交易計劃，構(gòu)成了交易者在交易時將情緒反應(yīng)降至最低的方法。制定一套純粹技術(shù)性的規(guī)則，是客觀地進行外匯交易的理想方法。
擁有可靠的交易計劃和紀(jì)律并予以遵從，可以實現(xiàn)虧損交易最小化，盈利交易最大化。由于在交易過程中可能出現(xiàn)各種各樣的情況，建議交易者在交易計劃中涵蓋所有可能發(fā)生的交易情況。
一旦你制定了客觀的交易策略或系統(tǒng)，就必須遵循它！在你第一次交易之前創(chuàng)建系統(tǒng)，沒有任何風(fēng)險。因此，你應(yīng)該能夠制定一個客觀的交易策略。一旦你開始交易，風(fēng)險和回報就會變成現(xiàn)實，你會被自己的情緒沖昏頭腦。通過遵守紀(jì)律來堅持你的目標(biāo)策略是避免這個問題的唯一方法。
外匯交易者未下達(dá)止損單的其他原因
一個本可以容易地避免的錯誤的例子，往往涉及創(chuàng)建頭寸后不立即下達(dá)止損單。一些在沒有止損的情況下進行外匯交易的交易者可能會發(fā)現(xiàn)，他們的賬戶在一次非常常見的匯率飆升中就爆倉。
在外匯市場的高杠桿游戲中，沒有合理的風(fēng)險評估和管理策略的交易可能意味著災(zāi)難。由于一些賬戶的杠桿率高達(dá)500:1，一大筆錢可能在瞬間蒸發(fā)。在美國，主要貨幣對杠桿率最高為50:1，次要貨幣對為20:1。
有意地在無止損的情況下進行交易，堅持持有虧損頭寸，可能是因為交易者認(rèn)為，只要他們有耐心，市場就會回歸，這可能會發(fā)生，也可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生?；旧?，交易者已經(jīng)在心理上處于劣勢。
最初的小額虧損往往會開始增加，給繼續(xù)持倉的交易者帶來心理壓力。由于賬戶面臨風(fēng)險，他們現(xiàn)在正對不斷增加的虧損金額感到緊張。交易者最終被不斷增加的虧損壓得喘不過氣來，在接近最糟糕時刻時平倉，結(jié)果卻看到市場隨后反彈。他們和他們的交易賬戶都崩潰了。
然后，他們通常會坐在一旁舔舐自己的情緒創(chuàng)傷，看著市場強勁地復(fù)蘇。不幸的是，這種情況在那些沒有紀(jì)律和嚴(yán)格交易計劃來管理風(fēng)險的外匯交易者中經(jīng)常發(fā)生。
缺乏資金
在外匯市場上，有一點是肯定的，那就是會經(jīng)歷虧損。如果你在交易，就肯定會在一些交易中蒙受損失。你需要有足夠的資金來承受這些虧損，而這些虧損有時會超過你的收益。當(dāng)交易者用高杠桿來彌補資金不足時，這個問題變得更加嚴(yán)重。當(dāng)然，所有的外匯交易都依賴于杠桿，但要設(shè)法增加資本，以便降低杠桿，或者保持備用流動性。當(dāng)交易者無法控制自己的情緒時，在一筆交易中冒太大風(fēng)險，往往是抱著渺茫的挽回虧損的希望，結(jié)果卻損失更多。
不切實際的目標(biāo)
大多數(shù)外匯交易者失敗的另一個原因是，他們設(shè)定了不切實際的目標(biāo)。這些不切實際的目標(biāo)要么會導(dǎo)致交易者在單筆交易上承擔(dān)超出其能承受的風(fēng)險，要么會鼓勵在平衡和客觀交易策略的范圍內(nèi)進行不必要的交易。
高度風(fēng)險厭惡
雖然承擔(dān)過多風(fēng)險對外匯交易者來說可能是災(zāi)難性的，但高度的風(fēng)險厭惡情緒將限制交易者承擔(dān)必要風(fēng)險的能力，從而阻礙他們在外匯市場上獲得盈利和成功。外匯市場交易不適合膽小的人！
經(jīng)紀(jì)商選擇不當(dāng)
如果你選擇的經(jīng)紀(jì)商不具備適當(dāng)建議外匯交易者新手所需的技能、知識和工具，那么失敗的可能性將顯著增加。
缺乏知識
就像任何業(yè)務(wù)一樣，無論你是在銷售產(chǎn)品或服務(wù)、交易期貨，還是在外匯市場上交易，都需要了解業(yè)務(wù)才能盈利。從值得信賴的來源尋找或購買外匯交易課程，并認(rèn)真對其進行學(xué)習(xí)，這將為你提供必要的教育，讓你正確地準(zhǔn)備自己的交易策略，評估潛在的經(jīng)紀(jì)商，并幫助你避免上述常見的失敗原因。熟悉市場后，推動自己不斷進步，超越自我。歸根結(jié)底，失敗的發(fā)生是因為人們從來沒有花時間和精力去做好。
解決方案
雖然不太可能消除交易中的情緒因素，但經(jīng)驗豐富的專業(yè)人士將情緒和性格因素降到最低的方式，是通過教育、信心和交易計劃。
對導(dǎo)致價格變化的經(jīng)濟因素有充分的了解，對金融產(chǎn)品或商品有相當(dāng)?shù)牧私?，這些都能給交易者以信心。
交易信心是成功交易者特質(zhì)中的很大一部分。然而想要完全自信，讓交易者擁有交易框架的有利可圖的交易計劃，是成功交易者秘密的另一部分。學(xué)會自信地進行外匯交易，從而獲得成功。
交易者需要嚴(yán)格遵守簡潔、完整和經(jīng)過良好測試的交易計劃的交易參數(shù)。任何此類計劃都應(yīng)該包含風(fēng)險管理部分，并且在實踐中相對容易遵循和執(zhí)行。
作為一種額外的保險措施，建議隨著投資組合規(guī)模的下降以及交易頻率的降低，削減頭寸規(guī)模，并專注于高概率交易。
這有助于在你的系統(tǒng)在不利的市場條件下經(jīng)歷連續(xù)虧損時，為投資組合增加進一步的緩沖。雖然這種應(yīng)對連續(xù)虧損的策略很有可能永遠(yuǎn)不會被交易者所使用，但在這種糟糕的情況下，擁有策略當(dāng)然比完全沒有好。
