2021年度中國(guó)IDC市場(chǎng)發(fā)展簡(jiǎn)析

隨著國(guó)家新基建政策的持續(xù)推進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮越來(lái)越重要作用，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)已成為下一次產(chǎn)業(yè)革命的驅(qū)動(dòng)核心，數(shù)據(jù)中心作為數(shù)字技術(shù)融合應(yīng)用、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵載體，進(jìn)入全新的發(fā)展階段。

本文將從市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)、政策對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響、市場(chǎng)特征及趨勢(shì)等方面簡(jiǎn)析過(guò)去一年中國(guó)IDC市場(chǎng)的發(fā)展。

一、中國(guó)傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，公有云及消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)是目前發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力

2021年，中國(guó)傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1201.9億元，同比增長(zhǎng)20.9%，保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái)三年，中國(guó)傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將以18.8%的速度持續(xù)增長(zhǎng)，到2024年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2013.4億元。

2017-2024年中國(guó)傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(億元)

注：傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模包括機(jī)架、端口、機(jī)房專(zhuān)線和增值服務(wù)等業(yè)務(wù)規(guī)模。

數(shù)據(jù)來(lái)源：科智咨詢(xún)

目前，中國(guó)傳統(tǒng)IDC市場(chǎng)增長(zhǎng)主要由消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)及公有云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。未來(lái)，隨著5G生態(tài)成熟，新興技術(shù)融合應(yīng)用于垂直行業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將成為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。

長(zhǎng)期以來(lái)，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)及公有云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)處理需求，帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中，電商、游戲、視頻等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)處理需求，尤其是在發(fā)展前期，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量年平均增速超過(guò)140%，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展；近兩年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展的人口紅利逐漸消失，接入流量增速有所放緩。在這一階段，公有云技術(shù)逐步成熟推廣，改變了企業(yè)的IT部署方式，大量零散數(shù)據(jù)中心需求集聚至公有云廠商，云廠商積極拓展可用區(qū)，儲(chǔ)備資源，占據(jù)市場(chǎng)采購(gòu)中八成以上份額；同時(shí)，部分消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，字節(jié)跳動(dòng)、快手等區(qū)域性部署企業(yè)逐步在全國(guó)尋求新的部署區(qū)域，也成為現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。

中國(guó)傳統(tǒng)IDC行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)及變化

信息來(lái)源：科智咨詢(xún)

未來(lái)，隨著5G建設(shè)加速、AI等數(shù)字技術(shù)成熟、數(shù)字經(jīng)濟(jì)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，數(shù)字技術(shù)與垂直產(chǎn)業(yè)深度結(jié)合，智慧城市、金融科技、智能制造、智慧教育等應(yīng)用場(chǎng)景逐步成熟，將引發(fā)數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)。但新興技術(shù)在制造、金融、醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域的垂直應(yīng)用尚需要較長(zhǎng)的孵化周期，將率先應(yīng)用于C端，如云游戲、4K/8K視頻、VR/AR等相關(guān)領(lǐng)域。

二、“新基建”、“雙碳”、“東數(shù)西算”政策，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)健康良性發(fā)展

近年來(lái)，國(guó)家密集出臺(tái)相關(guān)政策，規(guī)范數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中，“新基建”、“雙碳”、“東數(shù)西算”政策是主要政策導(dǎo)向，將對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

“新基建”政策支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)作為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)，同時(shí)提出加快數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)度，利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

“新基建”政策明確提出加快數(shù)據(jù)中心新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理布局，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)集約化、綠色化的高質(zhì)量發(fā)展；同時(shí)支持5G、AI等新興技術(shù)發(fā)展，推動(dòng)新技術(shù)應(yīng)用于傳統(tǒng)領(lǐng)域，產(chǎn)生新的數(shù)據(jù)，帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心發(fā)展?！靶禄ā闭叱雠_(tái)后，產(chǎn)業(yè)熱度攀升，吸引大量跨界企業(yè)及資方進(jìn)入市場(chǎng)；產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，頭部數(shù)據(jù)中心企業(yè)積極擴(kuò)展資源，通過(guò)“自建+并購(gòu)”的方式提升市場(chǎng)份額。在“新基建”政策帶動(dòng)下，市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)大量規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目，僅北上廣深及周邊地區(qū)規(guī)劃建設(shè)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜數(shù)量達(dá)到百萬(wàn)架。

在國(guó)家“雙碳”政策下，數(shù)據(jù)中心作為高耗能產(chǎn)業(yè)，需在2030年實(shí)現(xiàn)碳中和，數(shù)據(jù)中心綠色化轉(zhuǎn)型任務(wù)緊迫。

政府密集出臺(tái)綠色化發(fā)展政策，落實(shí)、細(xì)化監(jiān)管能耗工作，除提出更低的PUE限值外，將能耗監(jiān)察納入日常工作范圍。目前北京、上海等均積極建設(shè)、推廣數(shù)據(jù)中心能效在線實(shí)時(shí)監(jiān)管平臺(tái)，要求數(shù)據(jù)中心機(jī)房能耗實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)接入平臺(tái)，北京推行差別電價(jià)政策，對(duì)PUE水平更高的數(shù)據(jù)中心征收高于平均水平的電價(jià)，推動(dòng)能耗不達(dá)標(biāo)、綠色化水平低的數(shù)據(jù)中心進(jìn)行改造升級(jí)。此外，各主要區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)展能評(píng)摸查專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)格數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目節(jié)能審查機(jī)制，對(duì)無(wú)能評(píng)、小能評(píng)問(wèn)題進(jìn)行督查整改。隨著雙碳政策的持續(xù)推進(jìn)，數(shù)據(jù)中心能耗管控、綠色升級(jí)將是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作。

市場(chǎng)各方正在積極探尋數(shù)據(jù)中心綠色化發(fā)展路徑。政府相關(guān)部門(mén)從政策層面為數(shù)據(jù)中心綠色化轉(zhuǎn)型提供更多可能，推進(jìn)碳交易權(quán)市場(chǎng)建設(shè)，開(kāi)展綠色電力交易、引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目落地清潔能源、可再生能源豐富的地區(qū)，鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)布數(shù)據(jù)中心碳減排路線圖等；數(shù)據(jù)中心服務(wù)商積極應(yīng)用節(jié)能技術(shù)、購(gòu)買(mǎi)綠電、嘗試應(yīng)用可再生能源，參與相關(guān)技術(shù)研發(fā)，如萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)2021年與中廣核新能源簽署綠色電力合作框架協(xié)議，計(jì)劃未來(lái)10內(nèi)年向其采購(gòu)綠色電力，合計(jì)采購(gòu)電量不低于20億千瓦時(shí)。阿里、騰訊、百度等頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)啟動(dòng)碳減排路線規(guī)劃，踐行碳中和戰(zhàn)略，也將進(jìn)一步推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的碳中和。

“東數(shù)西算”工程落地實(shí)施，立足未來(lái)算力建設(shè)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，將重新定義數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，深刻影響數(shù)據(jù)中心的功能定位及區(qū)域格局。

“東數(shù)西算”工程要求促進(jìn)數(shù)據(jù)中心由東向西梯次布局：東部樞紐主要定位于服務(wù)用戶(hù)規(guī)模較大、應(yīng)用需求強(qiáng)烈的節(jié)點(diǎn)；西部樞紐則致力于打造面向全國(guó)的非實(shí)時(shí)性算力保障基地?，F(xiàn)階段，中國(guó)存量數(shù)據(jù)中心機(jī)柜接近300萬(wàn)架，70%左右的資源支撐C端的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，支撐新興領(lǐng)域發(fā)展的算力資源有限?！皷|數(shù)西算”工程通過(guò)在全國(guó)主要區(qū)域打造算力高地，面向全國(guó)提供算力支持，為新興領(lǐng)域發(fā)展、B端數(shù)據(jù)量增長(zhǎng)儲(chǔ)備底層資源。

此外，“東數(shù)西算”將直接影響數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局。受數(shù)據(jù)中心發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)資源限制，及“以需定供”的行業(yè)屬性影響，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有明顯的區(qū)域集聚特征，率先在人口密度大、產(chǎn)業(yè)聚集度高、經(jīng)濟(jì)更發(fā)達(dá)的核心城市發(fā)展。現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)7成左右的數(shù)據(jù)中心資源集中在以北上廣深為代表的東部地區(qū)，其次是華中、川渝經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)，西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心資源較少。隨著數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局不均衡、不協(xié)調(diào)問(wèn)題凸顯，如東部地區(qū)配套資源供給有限，市場(chǎng)增速放緩，能夠承載的算力有限；數(shù)據(jù)中心現(xiàn)有布局與數(shù)據(jù)安全要求、能源分布存在較大差異等。

基于產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀，“東數(shù)西算”政策統(tǒng)籌全國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心落地“八大節(jié)點(diǎn)、十大集群地區(qū)”，并提出稅收優(yōu)惠、貸款支持等一系列鼓勵(lì)政策措施，未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向這些支持區(qū)域偏移。短期內(nèi)，西部產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚在搭建過(guò)程中，市場(chǎng)算力需求尚未爆發(fā)，市場(chǎng)增長(zhǎng)仍將集中在北上廣深核心地區(qū)及臨近的集群；預(yù)計(jì)到2025年，各大樞紐地區(qū)基本完成產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)，新興技術(shù)融合應(yīng)用發(fā)展，“東數(shù)西算”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局將基本形成。

三、供需矛盾顯現(xiàn)，市場(chǎng)加速整合，中國(guó)IDC市場(chǎng)逐步向成熟期邁進(jìn)

綜合來(lái)看，中國(guó)IDC市場(chǎng)處于快速成長(zhǎng)期逐步向成熟期過(guò)渡的階段，供需矛盾顯現(xiàn)，市場(chǎng)加速整合。

公有云及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用是中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)最主要的需求來(lái)源，消納八成以上的機(jī)柜資源，但近年需求增速有所放緩。

消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貢獻(xiàn)大部分?jǐn)?shù)據(jù)流量及數(shù)據(jù)處理需求，2018年后，隨著人口紅利逐漸消失，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)趨于飽和，接入流量增速已出現(xiàn)大幅下降，新興業(yè)務(wù)形態(tài)或產(chǎn)品出現(xiàn)，可能帶來(lái)短期內(nèi)數(shù)據(jù)流量上漲，但整體來(lái)看，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)需求增速逐年放緩；從公有云業(yè)務(wù)來(lái)看，云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展改變的是企業(yè)IT部署方式，大量中小型企業(yè)由獨(dú)立部署轉(zhuǎn)向云上部署，云廠商通過(guò)大規(guī)模部署資源池的方式實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展，但現(xiàn)階段公有云主要為中小型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供IT部署服務(wù)，以存量需求替代為主，在傳統(tǒng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)較深程度的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之前，公有云的資源池部署步伐也將有所放緩。

近幾年，中國(guó)IDC機(jī)柜平均價(jià)格出現(xiàn)一定程度的下降，尤其是2020-2021年之間，部分地區(qū)價(jià)格明顯下浮，呈現(xiàn)買(mǎi)方市場(chǎng)特征。

數(shù)據(jù)中心機(jī)柜價(jià)格受到成本、供需關(guān)系及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境影響：從成本來(lái)看，數(shù)據(jù)中心機(jī)柜成本包括建設(shè)、運(yùn)營(yíng)兩個(gè)部分，數(shù)據(jù)中心建設(shè)技術(shù)趨于成熟，成本基本穩(wěn)定，部分服務(wù)商推進(jìn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)成本也有小幅下降。從供需關(guān)系來(lái)看，整體市場(chǎng)潛在供給迅速增長(zhǎng)，需求增速放緩，部分地區(qū)市場(chǎng)機(jī)柜供需關(guān)系短期失衡，買(mǎi)方在市場(chǎng)交易中的話語(yǔ)權(quán)提升。從競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，潛在供給增長(zhǎng)，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，尤其是部分服務(wù)商為爭(zhēng)奪大顆?？蛻?hù)，采用低價(jià)策略，是近兩年部分地區(qū)價(jià)格大幅下降的主要原因。

市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)資源向頭部數(shù)據(jù)中心服務(wù)商集中，產(chǎn)業(yè)趨于整合。市場(chǎng)整合發(fā)展體現(xiàn)在資金流向趨于集中、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目流向頭部服務(wù)商等方面。

資本進(jìn)入為數(shù)據(jù)中心企業(yè)發(fā)展提供資金支持，新基建以來(lái)，資方密切專(zhuān)注中國(guó)數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，投資行為數(shù)量及總金額顯著提升。資金方出于資金安全性及收益空間考慮，傾向于選擇現(xiàn)有市場(chǎng)份額更高、數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)備資源豐富的頭部數(shù)據(jù)中心企業(yè)。從市場(chǎng)實(shí)際情況來(lái)看，私募資金等投資機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)等兼具現(xiàn)階段優(yōu)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展空間的頭部企業(yè)。中國(guó)IDC領(lǐng)域規(guī)模以上的投融資事件中，37%的投融資行為發(fā)生在頭部企業(yè)；34%的投融資事件中，投資機(jī)構(gòu)選擇普平數(shù)據(jù)、浩云網(wǎng)絡(luò)、皓揚(yáng)數(shù)據(jù)等具有未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ臄?shù)據(jù)中心企業(yè)。

頭部數(shù)據(jù)中心服務(wù)商憑借資金能力及強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)能力，獲取大量?jī)?yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源。在核心城市，數(shù)據(jù)中心能評(píng)指標(biāo)稀缺性不斷提升，新成立及跨界進(jìn)入企業(yè)獲取大量能耗指標(biāo)，但缺乏數(shù)據(jù)中心行業(yè)理解，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)不足，難以憑借自身能力推進(jìn)項(xiàng)目落地投產(chǎn)，此類(lèi)項(xiàng)目往往被收回指標(biāo)或由其他企業(yè)收購(gòu)；而頭部數(shù)據(jù)中心服務(wù)商兼具資金及運(yùn)營(yíng)能力，通過(guò)收購(gòu)此類(lèi)項(xiàng)目，獲取核心城市優(yōu)質(zhì)資源，如萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)在北京收購(gòu)東方國(guó)信數(shù)據(jù)中心，在深圳收購(gòu)資拓科技龍華云數(shù)據(jù)中心等，“自建+收購(gòu)”策略已經(jīng)成為頭部企業(yè)的重要戰(zhàn)略方向之一。在“東數(shù)西算”政策影響下，核心城市以外的集群地區(qū)將是未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，但存在短期內(nèi)落地需求較少，項(xiàng)目達(dá)到穩(wěn)態(tài)運(yùn)營(yíng)周期較長(zhǎng)、資金回流周期較長(zhǎng)的問(wèn)題，頭部服務(wù)商依托資金能力、長(zhǎng)期的客戶(hù)積累等優(yōu)勢(shì)，前瞻部署政策支持區(qū)域，占據(jù)優(yōu)勢(shì)資源，將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)向頭部整合。

未來(lái)，中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)將長(zhǎng)期保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2024年后，5G、AI等新興技術(shù)趨于成熟，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)逐步形成，數(shù)據(jù)量迅速增加，有望推動(dòng)IDC產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪的增長(zhǎng)周期。從產(chǎn)業(yè)運(yùn)行來(lái)看，隨著政府規(guī)范政策落地、產(chǎn)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制更加規(guī)范合理、產(chǎn)業(yè)鏈各方精細(xì)化運(yùn)作推進(jìn)，未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將更加健康、高效、可持續(xù)。

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