《金卡生活》雜志
中國銀聯(lián) 主管主辦
理論研究 實(shí)務(wù)探討
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作者 | 葛辛晶
如今，論起銀行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，除了香港的虛擬銀行外，還有內(nèi)陸的開放銀行，“開放銀行”一詞出現(xiàn)在多家上市銀行的2018年報(bào)中，不少業(yè)內(nèi)人士甚至將其視為銀行變革的新階段。那么開放銀行到底是什么，它又有何重要意義？下面就讓我們來一探究竟。
走進(jìn)開放銀行
在金融科技浪潮下，銀行業(yè)進(jìn)入了變革的新階段。“興業(yè)數(shù)金”在研究報(bào)告中將銀行業(yè)發(fā)展的歷史歸納為三個(gè)階段。第一階段，產(chǎn)品導(dǎo)向的銀行將展業(yè)重心置于傳統(tǒng)實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)，通過異地?cái)U(kuò)張、追求規(guī)模效應(yīng)、網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張的背后，是資本金、人力以及產(chǎn)品運(yùn)營效率和成本之間的矛盾。第二階段，隨著移動(dòng)互聯(lián)、互聯(lián)網(wǎng)金融的演進(jìn)，商業(yè)銀行紛紛自建渠道、場景，通過網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行提高柜面替代率以期提升客戶服務(wù)能力和服務(wù)黏性。千篇一律的直銷銀行、生活繳費(fèi)、積分商城等在這一階段產(chǎn)生，產(chǎn)品同質(zhì)化的背后，每家銀行都面臨著流量、產(chǎn)品與客戶服務(wù)的困局。第三階段，走出去，即實(shí)現(xiàn)跨界融合，實(shí)現(xiàn)銀行與銀行之間、銀行與非銀金融機(jī)構(gòu)甚至與跨界企業(yè)間的數(shù)據(jù)共享與場景融合，由此產(chǎn)生了對(duì)于開放銀行的需求。
所謂的開放銀行，是指商業(yè)銀行通過開放應(yīng)用程序編程接口（API）端口，與商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)共享數(shù)據(jù)、算法、交易、流程和其他業(yè)務(wù)功能，從而連接客戶、員工、第三方開發(fā)者、金融科技公司、供應(yīng)商和其他合作伙伴，并提供各類消費(fèi)場景服務(wù)。
其所“開放”的內(nèi)容可以分為三個(gè)層次。一是技術(shù)的開放，即提供硬件、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算能力等方面的服務(wù)，如阿里云、騰訊金融云等；二是業(yè)務(wù)的開放，包括Ⅱ類Ⅲ類賬戶體系、聚合支付、網(wǎng)絡(luò)信貸、網(wǎng)絡(luò)理財(cái)?shù)龋蝗菙?shù)據(jù)的開放，包括公共數(shù)據(jù)的采集加工、反欺詐模型和信用風(fēng)險(xiǎn)模型等。
國內(nèi)開放銀行具有四種發(fā)展模式。從2018年的元年起，開放銀行成為了國內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展的新方向，人民銀行重陽金融研究院副院長董希淼認(rèn)為，現(xiàn)階段其主要呈現(xiàn)四種發(fā)展模式。
第一，產(chǎn)品輸出模式，即開放金融服務(wù)能力，將產(chǎn)品以API等形式嵌入到各個(gè)場景中，并由此融入至互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，這本質(zhì)上屬于一種新型的獲客和引流模式。
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案例：浦發(fā)銀行
2018年7月，浦發(fā)展銀行發(fā)布了API Bank無界開放銀行，后者將全面開放銀行服務(wù)、無縫融入社會(huì)生活、生產(chǎn)、管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。
個(gè)人客戶方面，簡化服務(wù)流程。例如，在訂購旅游產(chǎn)品時(shí)，用戶可以通過直接登陸旅游App完成財(cái)產(chǎn)證明、簽證、酒店、外幣現(xiàn)鈔等需求，而無需在多個(gè)App中切換。
企業(yè)客戶方面，嵌入企業(yè)經(jīng)營管理流程，幫助企業(yè)暢通信息、融通資金，并貫通單一窗口的通關(guān)、商檢、稅務(wù)等信息，主動(dòng)預(yù)警資金缺口，并可實(shí)現(xiàn)相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)、物流信息直接與API Bank對(duì)接，完成在線提交融資申請和審批，解決融資難題。
社會(huì)服務(wù)方面，推動(dòng)普惠金融的發(fā)展。例如，API Bank幫助居民通過聲紋、人臉等生物識(shí)別技術(shù)完成遠(yuǎn)程身份認(rèn)證等；在社區(qū)App中，業(yè)主可以直接支付物業(yè)費(fèi)、在社區(qū)商戶消費(fèi)獲得優(yōu)惠、預(yù)約保潔服務(wù)等。
截止2019年2月底，API Bank已開放257個(gè)接口，對(duì)接中國銀聯(lián)、京東數(shù)科、華為、百度、科大訊飛等共計(jì)92家合作方應(yīng)用，日峰值交易量超百萬。
第二，開放平臺(tái)模式，即銀行通過搭建對(duì)外合作平臺(tái)，確定規(guī)范，對(duì)外提供標(biāo)準(zhǔn)化的金融應(yīng)用API、組件和服務(wù)，將銀行業(yè)務(wù)植入各類商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
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案例：武漢眾邦銀行
2018年10月，眾邦銀行推出“眾邦銀行開放平臺(tái)”。眾邦銀行監(jiān)事長劉飚表示，銀行將重點(diǎn)在供應(yīng)鏈融資、投資、賬戶及支付四個(gè)業(yè)務(wù)方向發(fā)力，力求在短期內(nèi)形成具有市場競爭力的產(chǎn)品（圖1）。
圖1 “眾邦銀行開放平臺(tái)”產(chǎn)品解決方案
來源 | 眾邦銀行官網(wǎng)
據(jù)了解，對(duì)于已經(jīng)對(duì)外開放的服務(wù)，第三方合作者可以直接在眾邦銀行官網(wǎng)注冊成為開發(fā)者，按照網(wǎng)站公布的流程申請對(duì)應(yīng)的服務(wù)；對(duì)于尚未開放的服務(wù)，第三方合作者可以聯(lián)系銀行客戶經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理，銀行將協(xié)助提供可落地的開放服務(wù)方案。
圖2 “眾邦銀行開放平臺(tái)”產(chǎn)品解決方案接入流程
來源 | 眾邦銀行官網(wǎng)
第三，三方平臺(tái)接入模式，即通過接口和第三方對(duì)接。
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案例：上海華瑞銀行
2017年4月，上海華瑞銀行推出綜合金融服務(wù)SDK（Software Develop Kit，軟件工具包）產(chǎn)品——“極限”?！皹O限”SDK可以嵌入至各類App中，產(chǎn)品聚合賬戶、支付、投資、融資、數(shù)據(jù)、企業(yè)服務(wù)等金融服務(wù)，覆蓋租房、教育、醫(yī)療、出行、旅游、生活服務(wù)和企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域，構(gòu)建了可持續(xù)發(fā)展的共享金融商業(yè)模式。
第四，植入模式，即借助第三方平臺(tái)或應(yīng)用推廣產(chǎn)品，這也是目前使用最為廣泛的一種模式，具體有各家銀行的微信銀行、微信小程序等。
開放銀行VS直銷銀行、互聯(lián)網(wǎng)銀行
和香港虛擬銀行
和開放銀行類似，直銷銀行、互聯(lián)網(wǎng)銀行、香港虛擬銀行也是近年隨著互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展應(yīng)運(yùn)而生的新方向，那么這三者之間又有什么聯(lián)系呢？
首先是直銷銀行。直銷銀行是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代應(yīng)運(yùn)而生的一種新型銀行運(yùn)作模式，即銀行不設(shè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，不發(fā)放實(shí)體銀行卡，用戶遠(yuǎn)程渠道獲取銀行產(chǎn)品和服務(wù)。
直銷銀行具有多元化的運(yùn)營模式。一是純自主線上綜合平臺(tái)模式，通過電話銀行、互聯(lián)網(wǎng)營銷平臺(tái)、網(wǎng)上銀行和移動(dòng)銀行等多種線上電子化渠道提供金融服務(wù)；二是“自主線上平臺(tái)＋線下自助門店”模式，線上通過電子化渠道進(jìn)行客戶引流，線下門店布放自助設(shè)備如ATM、VTM、自助繳費(fèi)終端等；三是“自主線上綜合平臺(tái)＋第三方互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”模式，直銷銀行搭建線上綜合平臺(tái)，利用第三方平臺(tái)長期積累的大數(shù)據(jù)信息進(jìn)行用戶行為分析，為其提供相應(yīng)的直銷銀行產(chǎn)品。但值得注意的是，直銷銀行的功能較為單一，主要體現(xiàn)在借貸服務(wù)、金融產(chǎn)品交易和生活服務(wù)三方面，主打產(chǎn)品為活期及定期存款、大額存單、轉(zhuǎn)賬匯款、網(wǎng)上交易支付、按揭貸款和理財(cái)投資等，每個(gè)種類下面可選擇的產(chǎn)品數(shù)量較少，且暫不提供個(gè)性化、定制化的產(chǎn)品和服務(wù)。
在國內(nèi)直銷銀行發(fā)展的過程中，股份制銀行和城商行成為發(fā)展的主力軍。2014年下半年和2015年下半年是直銷銀行的集中爆發(fā)式的增長期。根據(jù)《2018中國直銷銀行白皮書》數(shù)據(jù)顯示，目前我國直銷銀行數(shù)量已達(dá)118家，其中已有113家銀行開發(fā)了獨(dú)立直銷銀行App。
其次是互聯(lián)網(wǎng)銀行?；ヂ?lián)網(wǎng)銀行是指借助現(xiàn)代數(shù)字通信、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)銀行，其主要由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參與設(shè)立，依托Ⅱ類賬戶、線上渠道開展中小企業(yè)小額貸款及消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，沒有物理網(wǎng)點(diǎn)、分行、柜臺(tái)，通過差異化定價(jià)、高市場化利率實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新。
值得注意的是，由于互聯(lián)網(wǎng)銀行不設(shè)物理網(wǎng)點(diǎn)，不符合Ⅰ類賬戶開設(shè)條件，因此僅能開設(shè)Ⅱ類、Ⅲ類賬戶，賬戶部分功能受限（表1）。
表1 Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類賬戶區(qū)別
制表 | 葛辛晶
此外，互聯(lián)網(wǎng)銀行在吸收存款方面，較傳統(tǒng)銀行存在一定的劣勢，因此對(duì)于股東資金和同業(yè)融資工具的依賴度較強(qiáng)，但這種依賴性隨著時(shí)間的推移在慢慢減弱，依托母公司平臺(tái)的引流優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)銀行不斷提升吸儲(chǔ)能力，2018年網(wǎng)商銀行的客戶存款金額甚至超過了同業(yè)融資金額（表2）。
表2 微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行客戶存款和同業(yè)融資金額
制表 | 葛辛晶
最后是虛擬銀行。2017年9月，香港金融管理局（以下簡稱“金管局”）宣布將引入虛擬銀行，欲借其推動(dòng)香港邁向“智慧銀行新紀(jì)元”。 2018年5月，金管局發(fā)布了《虛擬銀行的認(rèn)可》指引修訂本，將其定義為，主要透過互聯(lián)網(wǎng)或其他形式的電子管道而非實(shí)體分行提供零售銀行服務(wù)的銀行。而由于虛擬銀行通常服務(wù)包括中小企業(yè)在內(nèi)的零售客戶群體，因此有助于香港地區(qū)推進(jìn)普惠金融發(fā)展。
建立虛擬銀行將為香港銀行業(yè)市場帶來“鯰魚效應(yīng)”，隨著虛擬銀行的運(yùn)營，必然會(huì)加劇銀行業(yè)市場競爭，推動(dòng)傳統(tǒng)銀行的金融科技轉(zhuǎn)型。同時(shí)，香港虛擬銀行牌照的發(fā)放還將在一定程度上吸引海外資金流入，有力推動(dòng)資本市場的發(fā)展。另外，相較于傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)，虛擬銀行能提供更便捷、靈活、多元化的產(chǎn)品和服務(wù)，以及引入理財(cái)、保險(xiǎn)、黃金等互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，為當(dāng)?shù)赜脩?、銀行業(yè)市場注入更多新能量。
2019年3月27日， Livi VB Limited（中銀香港、京東科技、怡和集團(tuán)設(shè)立的合資公司）、SC Digital Solutions Limited（渣打銀行、電訊盈科、攜程金融及香港電訊設(shè)立的合資公司） 及眾安虛擬金融有限公司獲得首批虛擬銀行牌照。
2019年4月10日， Welab Digital Limited (WDL) 成為第二批獲得虛擬銀行牌照的機(jī)構(gòu)。
2019年5月9日，螞蟻商家服務(wù)(香港)有限公司、貽豐有限公司（騰訊、高瓴資本、工銀亞洲等設(shè)立的合資公司）、洞見金融科技有限公司（小米與尚乘集團(tuán)設(shè)立的合資公司）及平安壹賬通有限公司，四家具有內(nèi)陸互聯(lián)網(wǎng)基因的機(jī)構(gòu)獲得第三批虛擬銀行牌照。
在這8家獲得虛擬銀行牌照的機(jī)構(gòu)中，可以看不少內(nèi)陸大型互聯(lián)網(wǎng)公司的身影，依托其境外產(chǎn)業(yè)生態(tài)和用戶基礎(chǔ)，可以在一定程度上將內(nèi)陸的運(yùn)營模式復(fù)制到境外市場，因此虛擬銀行業(yè)務(wù)或成為其海外金融業(yè)務(wù)發(fā)展的有力競爭點(diǎn)和國際化發(fā)展的契機(jī)。
三者之間的關(guān)系。可以說，這四類銀行是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下銀行業(yè)在不同階段的發(fā)展形式（表3），他們都具備互聯(lián)網(wǎng)基因，內(nèi)陸從直銷銀行、互聯(lián)網(wǎng)銀行到開放銀行的發(fā)展順序來看，本質(zhì)上是銀行業(yè)務(wù)不斷趨于“輕化”的體現(xiàn)，即從傳統(tǒng)“重資產(chǎn)”的物理網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)轉(zhuǎn)向融入其他場景隨用隨取的線上服務(wù)，這種“輕模式”突破了地域、網(wǎng)點(diǎn)、人力成本的限制，讓銀行業(yè)務(wù)在金融科技的加持下，重獲新生。
與此同時(shí)，香港虛擬銀行雖然在形式上更貼近于互聯(lián)網(wǎng)銀行，但是實(shí)則在定位上又略有差異。西南證券銀行組首席分析師郎達(dá)群表示，香港虛擬銀行與在內(nèi)陸的互聯(lián)網(wǎng)銀行不同，其作為互聯(lián)網(wǎng)和電子渠道化的零售銀行，主要面向零售客戶和中小型企業(yè)，提供普及的金融服務(wù)；而內(nèi)陸的互聯(lián)網(wǎng)銀行主要以輕資產(chǎn)、平臺(tái)化、交易型銀行為定位，不以吸收存款為主，更注重搭建同業(yè)合作平臺(tái)以拓展業(yè)務(wù)。
表3 四類銀行之間的區(qū)別
制表 | 葛辛晶
開放銀行面臨的挑戰(zhàn)
開放銀行是當(dāng)前銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要一步，不僅僅是其數(shù)字化轉(zhuǎn)變的一個(gè)里程碑，更能在用戶引流、客群維護(hù)、使用黏性方面貢獻(xiàn)重要的力量?！斑^去一兩年金融業(yè)核心指標(biāo)增速顯著放緩，中國商業(yè)銀行平均凈利潤增速遠(yuǎn)低于2014年之前的水平，僅為最高峰時(shí)的三分之一，大部分銀行難以實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。銀行業(yè)已全面步入4.0時(shí)代，金融服務(wù)無處不在，但就是不在銀行網(wǎng)點(diǎn)，客戶脫媒趨勢日益明顯，跨界競爭也愈發(fā)激烈。面對(duì)內(nèi)憂外患，越來越多銀行選擇部署開啟數(shù)字化銀行戰(zhàn)略來贏得競爭優(yōu)勢”，麥肯錫全球資深董事合伙人兼麥肯錫中國區(qū)金融機(jī)構(gòu)咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人曲向軍表示。
然而，目前國內(nèi)開放銀行的發(fā)展體系尚未成熟，需要對(duì)以下三方面的挑戰(zhàn)引起足夠的重視。
信息安全的風(fēng)險(xiǎn)敞口。一方面，開放銀行所采用的API技術(shù)雖然安全性較強(qiáng)，但是仍無法百分百地杜絕用戶信息泄露的隱患，另一方面，在開放銀行體系中，涉及服務(wù)提供方、技術(shù)實(shí)施方、交易發(fā)起方等眾多參與主體，各方在獲取、采集、開發(fā)、利用數(shù)據(jù)上的職責(zé)和邊界尚未清晰，因此銀行在將自身數(shù)據(jù)開放、共享的過程中，加大了用戶信息安全的風(fēng)險(xiǎn)敞口，例如，若在安全校驗(yàn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，則可能面臨數(shù)據(jù)逆向調(diào)試、二次打包等風(fēng)險(xiǎn)。
民生銀行研究院研究員李鑫表示，由于開放銀行業(yè)務(wù)以及合作伙伴可能會(huì)跨監(jiān)管管轄權(quán)，濫用數(shù)據(jù)的行為可能會(huì)在法律、監(jiān)管存在差異的背景下被進(jìn)一步放大，從而使得消費(fèi)者處于更加弱勢的地位。
對(duì)銀行話語權(quán)的擔(dān)憂。過去，銀行在金融科技轉(zhuǎn)型的過程中易于選擇與大型互聯(lián)網(wǎng)公司合作，其中，中小型銀行由于資源、資金、技術(shù)有限，迫切需要向頭部平臺(tái)獲取技術(shù)、能力方面的支持，并往往處于相對(duì)弱勢的地位，缺失話語權(quán)和主動(dòng)權(quán)。這種現(xiàn)象也同樣出現(xiàn)于開放銀行發(fā)展的過程中，特別是與頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作時(shí)更為明顯，另外，頭部平臺(tái)在獲得多方共享的信息后，內(nèi)部或形成更為強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫，進(jìn)而更加削弱中小銀行的合作話語權(quán)。
監(jiān)管的不確定性。目前，國內(nèi)尚未建立起開放銀行的監(jiān)管體系，促使業(yè)內(nèi)或存在徘徊于金融監(jiān)管“紅線”的問題，因此監(jiān)管部門需要有效平衡監(jiān)管與創(chuàng)新之間的關(guān)系。
人民銀行科技司副司長陳立吾在“2018第二屆中國互聯(lián)網(wǎng)金融論壇”上表示，人民銀行將在平衡安全與發(fā)展關(guān)系上充分借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國銀行業(yè)發(fā)展實(shí)際，建立健全開放銀行業(yè)務(wù)規(guī)則與監(jiān)管框架，加快出臺(tái)指導(dǎo)意見。針對(duì)不同類型的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、不同種類的金融業(yè)務(wù)，設(shè)置開放銀行的服務(wù)紅線，明確允許開放的信息接口類型、服務(wù)范圍等關(guān)鍵要素。
同時(shí)，陳立吾還表示，在引導(dǎo)開放銀行規(guī)范發(fā)展方面，應(yīng)采取系統(tǒng)嵌入、應(yīng)用對(duì)接等方式建立數(shù)字化的監(jiān)管協(xié)議，搭建開放銀行的統(tǒng)一管理平臺(tái)，探索開放銀行服務(wù)接口，在反洗錢、反欺詐領(lǐng)域的應(yīng)用，推動(dòng)監(jiān)管模式由事后監(jiān)管相時(shí)中轉(zhuǎn)變，不斷提升金融監(jiān)管的專業(yè)性和穿透性。
綜上所述，國內(nèi)開放銀行在競爭和市場的驅(qū)動(dòng)下逐步發(fā)展，雖然當(dāng)前市場具有一定的盲目性和不確定性，但是不可否認(rèn)，“開放”是發(fā)展的趨勢所在，也是傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要根基。在開放的生態(tài)環(huán)境下，銀行即是金融產(chǎn)品、服務(wù)的生產(chǎn)者，又是其他合作伙伴的產(chǎn)品和服務(wù)的銜接者，通過與不同場景的融合，方能滿足客戶的金融需求。
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