公元219 年，劉備在成都自立為漢中王。他想起關(guān)羽還一直守在荊州，這個功勞真是太大了，應該好好地封賞。他派人到荊州封關(guān)羽為前將軍。關(guān)羽受封以后，想立個大功給大伙兒瞧瞧，決定去征討曹軍。
關(guān)羽叫部將糜芳駐守江陵，傅士仁駐守公安[在江陵南]，還讓他們隨時給打曹軍的軍隊供應糧草，補充士兵。他把內(nèi)部安排好了，就領兵去打樊城。守樊城的曹仁知道關(guān)羽身經(jīng)百戰(zhàn)，很會用兵，對付他不能大意。他叫于禁和龐德帶出一部分軍隊來駐在樊城北面，自己守在城里，好彼此有個接應。正趕上七八月雨季到了，大雨下個沒結(jié)沒完，眼瞧著漢水一個勁兒往上漲。關(guān)羽讓河水改道，把水引到于禁和龐德駐軍的地方，沒幾天，平地里起了好幾丈高的水。于禁、龐德的人馬全給淹了，只好爬到高些的地方去避水。關(guān)羽趁這時候帶著兵將坐著大船攻過來。于禁沒路可走，只好投降；龐德死不投降，叫關(guān)羽逮住殺了。
這么一來，關(guān)羽的名聲震動了中原。別說樊城里邊的人，就是許都附近的老百姓都準備逃難了。黃河以南有不少人起兵響應關(guān)羽，反抗曹操。這回曹操可真慌了。他跟大臣們商量說，是不是把朝廷先搬出許都，到別處去先避一避。他這話剛出口，有個大臣站出來反對。曹操一看，那個大臣是司馬懿，就問他：“你有什么好主意？”司馬懿說：“于禁他們是被大水淹了才投降的，不是真打了敗仗。咱們用不著這么驚慌。我看孫權(quán)表面上和劉備挺好，暗地里可不一定。他早想獨占荊州了?，F(xiàn)在關(guān)羽這么神氣，孫權(quán)準不樂意。您可以派人去叫孫權(quán)襲擊關(guān)羽，再許給他事成以后，把荊州讓給他管。只要孫權(quán)肯這么干，樊城就得救了。”曹操覺得這個主意不錯，就一面讓徐晃領兵去援救樊城，一面派人去見孫權(quán)。
真讓司馬懿說對了。孫權(quán)雖說和劉備平分了荊州，又說好有事要相互援救，可心里挺別扭：如果把荊州都奪過來多好哇！剛巧這時候，魯肅病死了，接替魯肅掌管軍隊的呂蒙跟孫權(quán)的想法完全一樣。
呂蒙本來不喜歡讀書。孫權(quán)讓他多看書，他還說：“軍營里事務太忙，沒有工夫讀。”孫權(quán)說：“你再忙，還能忙得過我去？我又不是讓你當文人學士。只不過歷史上的事，還有打仗成敗的道理，你應該多少懂得點兒?！眳蚊蓮拇讼铝藳Q心刻苦自學。后來魯肅和呂蒙見面一談，覺得呂蒙跟以前大不一樣了，有的見解比自己還高明。他夸獎呂蒙說：“我還以為你光會武藝，想不到在學問上也大有長進了。”呂蒙笑了笑說：“您不知道嗎？一個人三天不見，就不能用老眼光去看他了?！睆倪@往后，孫權(quán)、魯肅都很看重呂蒙。魯肅死了，孫權(quán)就讓呂蒙接替他駐軍在陸口[在湖北省嘉魚縣西南]。
對關(guān)羽的看法，呂蒙和魯肅可不一樣。魯肅想的是怎么結(jié)交關(guān)羽，使孫劉兩家和好；呂蒙想的是關(guān)羽這個人高傲自大，野心不小，對東吳早晚是個禍害。他聽說曹操派使者來讓孫權(quán)發(fā)兵打荊州，就求見孫權(quán)說：“關(guān)羽一向瞧不起您，可不能把他看成自己人。不趁這個機會把他打敗，將來準得吃他的虧?！?/p>
孫權(quán)讓呂蒙一說，掛了火兒，說：“前些時候，我派人到關(guān)羽那兒求婚，想給我兒子娶他的姑娘。他不答應就算了，還破口大罵，說什么虎女不嫁犬子。這口氣我可受不了，這回非讓他嘗嘗我的厲害不可！”他給曹操馬上寫了回信，說愿意為朝廷效勞。
孫權(quán)問呂蒙怎么奪取荊州。呂蒙說：“關(guān)羽雖然會用兵，但是他目中無人，以為別人都不如他。這一回他怕咱們抄他的后路，所以在后方留了不少人。我身體有病，不如以養(yǎng)病的名義先離開陸口。關(guān)羽知道我不在，沒有了后顧之憂，就會放大膽地把兵力調(diào)到樊城去。那時候..”他放低了聲音說出自己的主意。孫權(quán)聽得眉開眼笑，高興地說：“這個辦法太好了。不過你離開軍營，讓誰代替吶？”呂蒙說：“您兄長[指孫策]的女婿陸遜雖然年紀輕，辦事可挺有遠見，有計謀。他現(xiàn)在沒有什么名氣，讓他代替我，關(guān)羽不會起疑心?！睂O權(quán)答應了。
陸遜按照呂蒙的安排，一到陸口就給關(guān)羽寫了封信，信上說：“將軍出師得勝，聲威大振，這個功勞哪個古人敢比吶？不過曹操很狡猾，您可千萬別大意。我是個書生，沒有什么本事，只盼望您能獲得全勝。往后，我還得靠您多指教吶?！?/p>
關(guān)羽就喜歡別人夸他，這會兒見陸遜這么有禮貌，心里舒服極了。陸遜一個白面書生，沒有什么可怕的。這個驕傲的將軍果然上了當，從后方調(diào)了一部分人馬到樊城鄉(xiāng)，專心一意地跟曹軍打仗了。
呂蒙趁這個時候帶了一支精兵悄悄到了尋陽[在湖北省廣濟縣東北]。他叫大伙兒藏在船艙里，搖櫓的士兵換上白衣服，打扮成買賣人的樣子。就這么著，他們順江連夜到了關(guān)羽的地界。哨兵看見上岸的人穿著白衣服，以為來的都是商船。沒想到冷不防讓人家全逮住了，一個也沒跑了。呂蒙讓躲在船艙里的將士趕快上岸集合好，一個急行軍，神不知鬼不覺地到了公安城下。守公安城的傅士仁忽然聽說來了東吳的軍隊，十分慌張。他正琢磨著怎么才好，呂蒙已經(jīng)派了人來勸降了。傅士仁想起關(guān)羽平時看不起自己，這一次因為糧草送得不及時，挨了關(guān)羽的責罵。眼下，城外全是東吳的人馬，就是拚命殺出去，關(guān)羽也不會說個好，說不定還要受處罰。何苦吶！他這么一琢磨，就答應投降了。呂蒙帶著傅士仁到了江陵，由傅士仁出面一說，糜芳也打開城門歸順了東吳。
呂蒙進了江陵，傳出命令說，誰也不準拿老百姓的東西，違令的一律殺頭。命令剛傳出去，就有人報告說有個士兵拿了老百姓的笠帽蓋在鎧甲上。呂蒙細一問，知道這個士兵是自己的同鄉(xiāng)。他心里很難受?？墒擒娏钊缟?，哪兒能因為是同鄉(xiāng)就改了吶？呂蒙狠著心流著眼淚，把這個士兵殺了。這么一來，連老百姓丟失在路上的東西，也沒人敢拾。呂蒙還親自到關(guān)羽的士兵家里去看望年紀大的人，缺穿的送衣，沒吃的送糧，有病的送藥。等關(guān)羽在前方得到信兒，呂蒙已經(jīng)在江陵站住腳了。關(guān)羽覺著有一盆冷水從頭頂上潑下來，一直涼到了腳跟兒。他這才明白自己一時大意，相信了陸遜的好言好語，上了呂蒙的當。樊城是打不成了，他只好退兵。
關(guān)羽還想奪回江陵，他派使者去見呂蒙，責備他不該不顧信義，破壞孫劉聯(lián)合對付曹操的盟約。呂蒙很客氣地接待了關(guān)羽的使者，讓他們到江陵城里走走、看看；去關(guān)羽的士兵家里聽聽、問問。結(jié)果，使者們聽到的都是東吳的人怎么怎么好，怎么怎么有紀律；有的家屬還托他們帶信給跟著關(guān)羽打仗的子弟。使者們回到關(guān)羽那兒，士兵們都爭著來問自己的家里怎么樣了。知道家里沒有事，誰還有心思跟東吳打仗吶？
過了些日子，孫權(quán)到了江陵。原來屬于劉備的郡縣都歸附了孫權(quán)，整個荊州成了東吳的地盤。關(guān)羽沒路可走，東奔西竄到了麥城[在湖北省當陽縣東南]。孫權(quán)派人到了麥城勸關(guān)羽投降。關(guān)羽連曹操都不肯降，怎么肯投降孫權(quán)吶？可是他覺得這是個機會，假裝著想了想，對孫權(quán)的使者說：“如果孫將軍真想講和，我也沒什么說的?！笔拐吒吒吲d興地走了。關(guān)羽立刻叫人在城墻上豎起幡旗；又做了些草人放在城門樓上。從城外遠遠地望過來，跟真人一樣。這么布置好了，關(guān)羽帶著親隨們從北門逃了出去。剩下的人也都逃的逃、散的散。
關(guān)羽逃出麥城不遠，就聽到一陣喊殺聲。放眼一看，四面密密麻麻都是東吳的人馬。原來孫權(quán)和呂蒙早料到關(guān)羽會有這一招，已經(jīng)在麥城周圍埋伏好了。關(guān)羽提著大刀從這邊殺到那邊，又從那邊殺到這邊，就是殺不出去。末了兒，他和手下的將士們都做了俘虜。沒過幾天，孫權(quán)就把關(guān)羽殺了。孫權(quán)得到了荊州，真夠心滿意足的。他想起曹操許給他的愿，就寫信報告了曹操。曹操果然讓漢獻帝封孫權(quán)做了荊州刺史， 還封了侯。孫權(quán)也看出來了：漢朝的天下早晚得歸曹家，自己眼下力量不足，要想保住地盤，就得委屈一下，多巴結(jié)巴結(jié)。他就又寫信給曹操，自稱臣下，勸曹操早點兒當皇帝。他哪兒知道，這個皇帝曹操還不愿意當吶！
