豪威和思特威紛紛發(fā)力車載CMOS，讓安森美和索尼感受到了中國軍團的力量。
CMOS圖像傳感器是當今應用最普遍、重要性最高的傳感器之一。汽車高級輔助駕駛（ADAS），360°環(huán)視（SVS），電子后視鏡（CMS）和駕駛員艙內(nèi)（In-Cabin）監(jiān)控功能正在蓬勃興起, CMOS行業(yè)率先受益。
據(jù)潮電智庫了解，按照L1-L5不同駕駛等級的要求，每輛汽車對于CMOS圖像傳感器的需求將超過20顆。
在智能汽車賽道，供應鏈大戰(zhàn)率先打響。
2025年規(guī)模將超50億美元
在自動駕駛系統(tǒng)的感知層，視覺感知扮演主要角色，其他多種傳感器（毫米波雷達、超聲波雷達、激光雷達等）為輔助角色。視覺感知的核心就是車載攝像頭。隨著自動駕駛級別的不斷提高，汽車相應地需要增加車載攝像頭以增強汽車的信息獲取能力。
2020年汽車電子領域CMOS圖像傳感器的出貨量和銷售額分別為4億顆和20.2億美元，分別占比5.2%和11.3%；預計汽車電子CMOS 圖像傳感器出貨量和銷售額將在2025年達到9.5億顆和53.3億美元，市場份額占比將分別上升至8.2%和16.1%，預期年復合增長率將達到 18.89%和21.42%。
根據(jù)英飛凌的數(shù)據(jù)，當前 L2 級的單車傳感器總價值量在 160-180 美元，L2+單車傳感器價值量則提升近一倍至 280-350 美元，而 L4-L5 級別更是高達 1150-1250 美元。
L3單車搭載已達14顆
汽車電子領域 CMOS 圖像傳感器已經(jīng)大規(guī)模地被安裝在智能車載行車記錄、前視及倒車影像、360°環(huán)視影像、防碰撞系統(tǒng)之內(nèi)。
各大汽車廠商為保持競爭力，將導入更多攝像頭來獲取視頻影像信息用以構(gòu)建包括駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)、盲區(qū)檢測、行人防碰撞、信號燈識別等多元化的車載智能視覺系統(tǒng)。
從單車用量來看，未來將從平均單車2.2顆提升到10顆以上。根據(jù)潮電智能汽車統(tǒng)計，2021年全球平均單車攝像頭用量為2.2顆，隨著自動駕駛等級的提升，對攝像頭的需求也越來越大。一般而言，一套完整的ADAS至少需要搭載6顆攝像頭（1前視+1后視+4環(huán)視），目前 L2～L3 等級車型的攝像頭數(shù)量在8～14顆。
達到 L3/L4 級別自動駕駛通常需要 10 顆以上攝像頭。出于系統(tǒng)的冗余性，主要車企的硬件配置不斷堆高，特斯拉 Model3 安裝有 8 顆攝像頭，目前國內(nèi)智能化較高的車型基本配置 10 顆以上攝像頭，如北汽 ARCFOX 極狐HBT 搭載了 13 顆攝像頭。
當前大多數(shù)智能駕駛級別處于 L2，并正在向 L3/L4 級別邁進。隨著未來自動駕駛等級的提高，單車所需傳感器的數(shù)量和價值會不斷增加。
8M攝像頭逐步上車
市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，預計到2025年，中國乘用車前視系統(tǒng)裝配量將超過1600萬輛，裝配率將達到65%。
從像素來看，規(guī)格將從以前的1M提升到8M。目前市面上的后視攝像頭一般為VGA~1M級別，前視攝像頭在1M~2M之間。但從2021年開始，8M攝像頭已經(jīng)上車，一些新發(fā)車型開始采用8M攝像頭，以達到更好的信息采集準確度，例如蔚來 ET7、理想ONE SUV車載攝像頭像素為800萬。
豪威有望沖擊第一
在前裝車載市場，由于前裝車載電子均采用車規(guī)級芯片，車規(guī)級芯片是汽車電子的核心，對產(chǎn)品可靠性及安全性有著嚴苛要求，一般需要符合質(zhì)量管理體系IATF16949、可靠性標準AEC-0系列、功能安全標準ISO26262等多項標準，通常需要7-8個月的認證周期。
完成相關車規(guī)級標準規(guī)范的認證和審核后，還需經(jīng)歷嚴苛的應用測試驗證和長周期的上車驗證才能進入汽車前裝供應鏈。
目前市場以安森美、豪威、索尼為主，合計2021年市場占比達到80%。隨著中國汽車廠商的崛起和軟硬件解耦的發(fā)展趨勢，豪威通過與平臺廠商的緊密合作和本地化的服務，市場占比預計會進一步提高，在2022年，市場份額有望達到第一。
思特威后期直追
5月20日剛剛成功上市的思特威，在安防CMOS行業(yè)多年穩(wěn)居全球出貨量第一，現(xiàn)在正在快速拓展車載市場，是目前較被看好的潛力車載CMOS供應鏈商。
思特威產(chǎn)品實現(xiàn)前裝及后裝應用，已覆蓋倒車后視、360 度環(huán)視、前視、ADAS、車內(nèi)監(jiān)控和駕駛員疲勞檢測等多部位，能夠適應不同的應用場景和技術需求。截至目前，公司已經(jīng)有兩款產(chǎn)品通過了車規(guī)級認證，并在多家主車廠開始量產(chǎn)驗證和小批量出貨。
公司推出的車載 LED 閃爍抑制（LFS）專利技術，通過多次曝光、片內(nèi)多幀合成同時借助四元像素技術的加持，可有效抑制 LED 閃爍抑制功能，同時可提供高達 120dB 以上的 HDR，減小視頻影像因 LED 信號燈頻閃造成的錯誤判斷，并能夠?qū)崿F(xiàn)日間車內(nèi)場景和車外場景兩種劇烈光線反差下的明暗細節(jié)呈現(xiàn)，得以更好地滿足智慧交通與車載應用場景中對不斷變化的復雜光線的適應性需求，有效提升覆蓋 LED 交通信號燈的應用場景下，包括智能車載攝像頭、智慧交通攝像頭等后端準確識別 LED 交通信號的準確度和識別率。
公司研發(fā)了卷簾快門架構(gòu)下的 HDR 像素設計技術，卷簾快門模式下，通過雙像素轉(zhuǎn)換增益 HDR 技術，在拍攝高速運動物體時具有顯著優(yōu)勢，可以有效降低運動物體拖尾，同時大幅擴展畫面的動態(tài)范圍。該技術已被廣泛應用于公司的 FSI-RS、BSI-RS 系列產(chǎn)品中。
