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市盈率：88.57

總市值：99.0億

　　漢得信息是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域的優(yōu)秀廠商，在新基建頻頻出現(xiàn)在政策語境中之后，被多家券商推薦，但其主營前景卻并不美好，目前正在謀求轉型

　　3月11日，央視財經(jīng)頻道的第一時間欄目就媒體報道的各地推出數(shù)十萬億基建計劃采訪了國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究院研究員楊萍。楊萍解釋稱：大家看到的20多萬億、30多萬億的重點項目投資計劃，實際上指的是項目總投資，是需要若干個年份才能夠完成的一個投資規(guī)模，不是今年一個年份要完成的。如果把項目總投資等同于年度投資計劃，那就容易產(chǎn)生一個錯誤的聯(lián)想，以為“大水漫灌”，強刺激政策又來了，實際情況并不是如此。

　　關于今年投資的方向，楊萍表示，將會在新型基礎設施建設上發(fā)力，包括5G、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域。

　　也就是說，今年并沒有所謂基建投資潮，政策發(fā)力點仍然在于新基建。

　　漢得信息即為新基建受益公司之一，主要受益于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的投資，華泰證券與川財證券均在研報中推薦關注，漢得信息自2月3日至3月12日已上漲13.37%。

　　ERP咨詢服務龍頭

　　漢得信息是 1996 年成立的“上海漢得計算機服務有限公司”，是中國成立最早的本地化的ERP咨詢實施公司之一。公司業(yè)務以代理SAP、Oracle、微軟的ERP軟件，幫助有ERP需求的企業(yè)安裝、服務、咨詢、運維為主，公司是三大ERP軟件公司國內(nèi)最大的代理商和服務商。公司在2019年中報中稱，傳統(tǒng)ERP及相關信息化服務，主要是以Oracle， SAP，微軟等廠商為代表的傳統(tǒng)ERP/CRM/ HRMS/ EPM/ PLM/ BI/ WMS/ TMS/ HRPERION等企業(yè)信息化套裝軟件的實施服務和軟件銷售，提供涵蓋企業(yè)信息化建設全生命周期(業(yè)務咨詢、系統(tǒng)規(guī)劃、流程梳理、藍圖設計、軟件部署、系統(tǒng)上線等)的交付服務，以及實施過程中的培訓、配置、定制開發(fā)、運維、升級等服務。

　　在利潤空間巨大的高端 ERP 市場方面，國際品牌 SAP、Oracle 等占據(jù)著國內(nèi)高端 ERP 市場的主導地位。其中，SAP 和 Oracle分別占據(jù)了33%和20%的市場份額。作為SAP、Oracle國內(nèi)的最大代理商，漢得成為國內(nèi)ERP咨詢服務的龍頭。

　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品可規(guī)模化實施

　　多年來，漢得在套裝軟件市場上儲備了大量的客戶群，隨著中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的興起，公司在自有解決方案上積極投入，積累了包括協(xié)同制造、費控、租賃系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)平臺、電商業(yè)務平臺、共享中臺等自有產(chǎn)品，在不同的賽道上逐漸發(fā)力。

　　在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域，公司擁有堅實的制造業(yè)信息化服務基礎，在國內(nèi)外具有廣泛的制造業(yè)客戶群體，通過圍繞制造業(yè)的智能制造轉型，以精細化生產(chǎn)制造為核心，提供基于HCM、 MES、APS、SCM、QMS、PCS等軟件平臺的智能制造解決方案，著眼于為制造企業(yè)運營能力和產(chǎn)品控制能力的提升賦能，進一步幫助制造業(yè)客戶建立個性化定制、協(xié)同供應鏈、遠程協(xié)作和智能分析等在內(nèi)的一整套落地方案。

　　漢得信息在投資者問答平臺回復稱，公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面的應用主要是為工業(yè)企業(yè)在信息化轉型升級過程中提供研發(fā)、供應鏈、倉儲物流、設備互聯(lián)和物聯(lián)網(wǎng)等領域內(nèi)具備競爭力的完整行業(yè)解決方案。

　　自動化產(chǎn)線、自動化物流、設備互聯(lián)、工業(yè)大數(shù)據(jù)的應用是智能制造主題中需求最多的領域，得益于前幾年新能源汽車、鋰電池、食品加工、新材料、定制家具等行業(yè)的開拓，行業(yè)經(jīng)驗積累逐漸完善，智能制造業(yè)務2018年進入密集的交付上線期，2019年公司智能制造團隊加大投入，自有產(chǎn)品系統(tǒng)整體架構實現(xiàn)升級，繼續(xù)強化了機器設備互聯(lián)互通的能力，實現(xiàn)了以大數(shù)據(jù)架構為基礎的一些場景，尋找到了創(chuàng)新模式上的突破，初步具備了規(guī)?；膶嵤┠芰Α?/p>

　　主營不佳努力謀轉型

　　根據(jù)漢得信息2019年業(yè)績快報，公司2019年營收27.7億元，同比減少3.32%，營業(yè)利潤8815萬元，同比減少78.95%，歸母凈利潤1.02億元，同比減少73.53%。

　　2019年以來，受外部經(jīng)濟環(huán)境以及企業(yè)級IT服務市場變化的影響，來自ERP領域的需求出現(xiàn)了放緩的跡象，圍繞ERP外圍的IT需求呈現(xiàn)較為顯著的增加，ERP加公司自主產(chǎn)品的多系統(tǒng)聯(lián)合實施項目的商機明顯增多；為應對宏觀經(jīng)濟形勢和市場需求的變化，公司繼續(xù)加大對自主產(chǎn)品的研發(fā)和實施，并進行了人員結構的優(yōu)化和內(nèi)部資源的調(diào)配，從而對本報告期業(yè)績造成了一定的拖累。

　　根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，用友、SAP、金蝶、浪潮四家ERP龍頭企業(yè)2017年的銷售額總和占到整個 ERP 行業(yè)的 68%，2008年同樣也是這四家企業(yè)占比在50%左右，表明隨著ERP市場容量的迅速增長，ERP市場的前幾家龍頭企業(yè)陣營保持穩(wěn)定，并且市場集中度有提升的趨勢。隨著國產(chǎn)ERP產(chǎn)品的崛起，漢得信息的ERP代理業(yè)務將面臨激烈的競爭。

　　針對SaaS相比于傳統(tǒng)軟件的巨大優(yōu)勢，國內(nèi)外傳統(tǒng)軟件巨頭紛紛加碼云計算。例如微軟通過改變自有產(chǎn)品模式，推出 Azure云平臺、Office365 等云產(chǎn)品， ERP巨頭Oracle、 SAP 也通過大量并購其他云計算企業(yè)直接加碼云基因。云端業(yè)務的普及，降低了客戶對傳統(tǒng)ERP咨詢服務的需求。

　　2019年公司引入百度謀求轉型，公司在投資者問答平臺表示：公司控股股東、實際控制人通過本次協(xié)議轉讓引入百度作為戰(zhàn)略投資者，能夠有效的優(yōu)化公司股份分布和治理結構，同時，作為一家以技術為信仰的高科技公司，百度在搜索、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等技術領域處于全球領先水平，而借助于雙方在股權層面的深度合作，公司同時與百度達成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，公司將有望在市場開拓能力、技術支撐、服務創(chuàng)新等方面獲得強有力的支持，以提升公司在企業(yè)數(shù)字化領域的競爭能力。

　　公司與百度的具體業(yè)務合作領域包括但不限于云計算、共享服務、垂直業(yè)務等，截止目前，公司與百度在工業(yè)制造、金融、教育、醫(yī)療等領域開始建立合作，主要涉及人工智能、大數(shù)據(jù)、云服務及物聯(lián)網(wǎng)等先進技術。與百度合作的領域基本與公司自主開發(fā)的領域一致，符合公司的既定轉型方向。

　　2月28日，公司披露發(fā)行可轉債預案，擬發(fā)行10億元可轉債用于轉型項目(企業(yè)信息化平臺)，朝著自主軟件發(fā)展，募投項目的成敗很大程度決定了未來公司的命運。

（文章來源：投資者網(wǎng)）

(責任編輯：DF395)