新基建浪潮，使中國(guó)科技互聯(lián)網(wǎng)公司正迎上一個(gè)多年難逢的巨大機(jī)遇，誰能率先抓住呢？
新基建不止
是國(guó)家隊(duì)的戰(zhàn)場(chǎng)
關(guān)于新基建，各路媒體已經(jīng)聊了很多了，還有什么沒提到的？內(nèi)參君今天聊聊新基建里隱藏著的，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的下一波機(jī)遇。
在過去不到一個(gè)月時(shí)間里，中央密集部署“新基建”，連續(xù)4次提及相關(guān)內(nèi)容，其中最近一次是在中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)3月4日召開的會(huì)議上。
會(huì)上關(guān)于新基建主要提了兩點(diǎn)內(nèi)容：其一，要“加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度”；其二，要注重調(diào)動(dòng)民間投資積極性。
這兩點(diǎn)內(nèi)容也透露了兩點(diǎn)重要信息。首先是點(diǎn)出了新基建的龍頭領(lǐng)域。新基建這個(gè)概念其實(shí)早在2018年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上就已經(jīng)提出了。當(dāng)時(shí)的說法是“加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”；到2019年的政府工作報(bào)告中，又有“加強(qiáng)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的近似表述；再就是年初這一波新基建提法。
那到底新基建包括哪些領(lǐng)域，輿論紛紛各自劃重點(diǎn)，最知名的是“新基建八仙”的說法，問題是這種說法比較龐雜，有些輕重不分。
這次則直接明確，新基建是有龍頭的。
其二，“要注重調(diào)動(dòng)民間投資積極性”的說法也格外值得關(guān)注。因?yàn)樵谝话愕恼J(rèn)識(shí)中，此次提倡新基建，其意義在于通過新基建拉動(dòng)投資，勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。于是很多人下意識(shí)的會(huì)認(rèn)為像傳統(tǒng)基建一樣，新基建仍是國(guó)家隊(duì)的專場(chǎng)。
但其實(shí)不然。像5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由于投資太巨大，固然是國(guó)家隊(duì)主導(dǎo)，但在其他很多領(lǐng)域，都有科技互聯(lián)網(wǎng)公司的用武之地。
尤其對(duì)百度、阿里、騰訊這些科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司而言，它們既有技術(shù)，又有資本，正是最容易被“調(diào)動(dòng)民間投資積極性”的那一股力量。對(duì)他們而言，新基建不但意味著為國(guó)出力，同時(shí)也是巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
這就是新基建與傳統(tǒng)基建的一大不同，傳統(tǒng)基建的主要內(nèi)容是高鐵、高速、橋梁、水利、城鎮(zhèn)化，這些領(lǐng)域科技互聯(lián)網(wǎng)公司無論如何都參與不進(jìn)去。
但新基建時(shí)代則完全不同，科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭除了有技術(shù)、有資本，更關(guān)鍵的是他們承載著新基建完成之后的消費(fèi)者生態(tài)，簡(jiǎn)單說就是有用戶，它們本身就是新基建密不可分的一部分。
總之，無論是新基建龍頭的明確，還是對(duì)民間投資機(jī)會(huì)的重視，所反映出的，都是中國(guó)科技互聯(lián)網(wǎng)公司正面臨的巨大機(jī)遇，就看BAT等大小巨頭們誰會(huì)率先抓住了。
從“新基建八仙”
到“新基建四大金剛”
前面提到，媒體上對(duì)新基建所涵蓋領(lǐng)域目前最知名的概括是“新基建八仙”，即5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、北斗導(dǎo)航、特高壓、充電樁、軌道交通。
“新基建八仙”的提法比較容易上口，但問題是它的提出主要是股評(píng)界為推薦熱門概念股所用。仔細(xì)看，所謂“新基建八仙”實(shí)際上在重量級(jí)上根本無法并列。
比如3月4日會(huì)議所重點(diǎn)提出的5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心和北斗導(dǎo)航、特高壓、充電樁就完全不是一個(gè)量級(jí)，至于軌道交通為什么被列入新基建，則也值得討論。
所以，如果結(jié)合之前會(huì)議提到的5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心，再加體量類似的人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)可涵蓋在內(nèi)），這“新基建四大金剛”，才是新基建聚焦的最主要領(lǐng)域。
這從近期的搜索大數(shù)據(jù)結(jié)果也可以看出。根據(jù)百度復(fù)工搜索大數(shù)據(jù)顯示，近階段來房地產(chǎn)、裝修、旅游和酒店的搜索熱度出現(xiàn)了明顯的下滑，受疫情沖擊較大。而“人工智能”、“云計(jì)算”、“大數(shù)據(jù)”近30天的搜索數(shù)據(jù)環(huán)比上漲100%，這是在國(guó)家大力提倡“新基建”的大背景下所呈現(xiàn)的。
從搜索熱度暴增可以看出，人工智能這種趨勢(shì)性技術(shù)的價(jià)值正在被更多人認(rèn)識(shí)和認(rèn)可。這同時(shí)也反映出無數(shù)普通人對(duì)新基建的直觀看法。
云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的發(fā)展，以算力、算法和數(shù)據(jù)為代表的信息技術(shù)，正在以數(shù)字化的方式驅(qū)動(dòng)社會(huì)整體的變革。
運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)，不但可以在防疫、抗疫和復(fù)工復(fù)產(chǎn)環(huán)節(jié)等方面更好發(fā)揮支撐作用。在未來的新基建大潮中，它們也是重要支撐領(lǐng)域，有可能成為中國(guó)科技互聯(lián)網(wǎng)公司下一個(gè)十年的最大增長(zhǎng)點(diǎn)。
科技互聯(lián)網(wǎng)公司
到底能在新基建大潮中
找到什么樣的位置與機(jī)遇？
比較前述所提“新基建四大金剛”的5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心，人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)四大領(lǐng)域，會(huì)發(fā)現(xiàn)它們有三大共同點(diǎn)。
其一，這四大領(lǐng)域都投資巨大，隨便拿出一個(gè)來，都是萬億元市場(chǎng)范疇。比如5G領(lǐng)域，根據(jù)去年發(fā)布的《中國(guó)5G經(jīng)濟(jì)報(bào)告2020》預(yù)測(cè)，2020年5G總投資額將達(dá)0.9萬億元，2025年將達(dá)1.5萬億元。而在直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)方面，報(bào)告預(yù)計(jì)2030年5G創(chuàng)造6.3萬億元總產(chǎn)出，經(jīng)濟(jì)增值2.9萬億元?！靶禄ā钡奶崴賹⑹剐Ч鼮槊黠@。
其二，這四大領(lǐng)域雖然每個(gè)都非常巨大，但實(shí)際上又是你中有我，我中有你，彼此都不能離開而單獨(dú)存在。每一個(gè)領(lǐng)域的建成，都需要其他領(lǐng)域的支持，你難以想象，5G網(wǎng)絡(luò)可以離開數(shù)據(jù)中心，人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，反之亦然。
其三，這四大領(lǐng)域都在科技互聯(lián)網(wǎng)公司的能力圈之內(nèi)。在中國(guó)，除了科技互聯(lián)網(wǎng)公司，沒有任何一個(gè)其他領(lǐng)域可以同時(shí)服務(wù)于這四大領(lǐng)域。
而這其中的不可替代性，就是科技互聯(lián)網(wǎng)公司在新基建中的巨大機(jī)遇。
這是一種什么樣的不可替代性呢?不妨把BAT三大巨頭中的百度作為研究對(duì)象，拿出來解剖下就知道了。
新基建四大領(lǐng)域中5G網(wǎng)絡(luò)不必提，因?yàn)椴坏萍蓟ヂ?lián)網(wǎng)公司甚至整個(gè)民營(yíng)企業(yè)陣營(yíng)誰都沒有拿到牌照，包括華為。但其他三大領(lǐng)域，百度多有深入介入。
首先是人工智能。百度創(chuàng)立于2000年1月，今年是創(chuàng)立二十周年，但在2010年，百度十歲的時(shí)候就開始了人工智能技術(shù)布局和基礎(chǔ)能力的積累。
眾所周知，百度是中國(guó)AI領(lǐng)域投入最早、技術(shù)最強(qiáng)、布局最完整的企業(yè)，也是全球領(lǐng)先的人工智能平臺(tái)型公司。
當(dāng)人工智能進(jìn)入工業(yè)大生產(chǎn)階段，成為各行各業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)設(shè)施之后，其同時(shí)也成為百度與新基建發(fā)生密切關(guān)系的最主要抓手。
百度作為人工智能平臺(tái)型企業(yè)，既是AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)者，也是AI技術(shù)及應(yīng)用創(chuàng)新的引領(lǐng)者和推動(dòng)者。一方面，百度全面開源開放平臺(tái)和AI能力，讓開發(fā)者和企業(yè)能夠便捷使用先進(jìn)的AI能力去變革和創(chuàng)新，優(yōu)化生產(chǎn)流程化，提高生產(chǎn)效率。另一方面，百度的AI 技術(shù)與平臺(tái)能力，通過云的“高速公路”輸送到千行萬業(yè)，促進(jìn)各行各業(yè)智能化升級(jí)，成為引領(lǐng)AI工業(yè)化大生產(chǎn)的關(guān)鍵力量。
這其中最有影響力的是百度大腦、百度飛槳深度學(xué)習(xí)平臺(tái)以及百度智能云。前者是智能時(shí)代構(gòu)建AI 生態(tài)、加速產(chǎn)業(yè)智能化的核心基礎(chǔ)。后者則在促進(jìn)AI落地，加快產(chǎn)業(yè)智能化進(jìn)程中起到重要作用。
簡(jiǎn)單說，像百度大腦、百度飛槳深度學(xué)習(xí)平臺(tái)、百度智能云實(shí)際上就是AI時(shí)代的基礎(chǔ)建設(shè)，新基建一旦大規(guī)模落地，同時(shí)也意味著人工智能的大規(guī)模落地。
昨天，百度CTO王海峰還在題為“‘新基建’號(hào)角吹響 智能云一往無前”的內(nèi)部郵件中，宣布百度智能云組織架構(gòu)調(diào)整，通過扁平化管理提升組織效能，迎接新基建大潮。
百度這類科技互聯(lián)網(wǎng)公司的人工智能機(jī)會(huì)，就藏在政策利好疊加先發(fā)優(yōu)勢(shì)之中。
在人工智能領(lǐng)域，百度還有個(gè)大殺器是自動(dòng)駕駛。
百度的Apollo 自動(dòng)駕駛平臺(tái)現(xiàn)在是全球最強(qiáng)大、最開放、最活躍的自動(dòng)駕駛平臺(tái)。去年12月的百度Apollo生態(tài)大會(huì)上，百度Apollo實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同、智能車聯(lián)三大平臺(tái)開放升級(jí)，全面布局自動(dòng)駕駛和智能交通，打造出一條屬于中國(guó)特色的自動(dòng)駕駛之路。
目前百度 L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛城市道路測(cè)試?yán)锍桃呀?jīng)突破300萬公里，已在23個(gè)城市進(jìn)行測(cè)試，智能駕駛專利1237項(xiàng)，位列全國(guó)第一。
此外，百度自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照總數(shù)達(dá)到150張，占中國(guó)全部獲批自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照一半以上。而Apollo 智能交通業(yè)務(wù)也先后落地多個(gè)城市。
再說數(shù)據(jù)中心建設(shè)。數(shù)據(jù)中心是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，也是新基建里最有直接拉動(dòng)能力的領(lǐng)域之一。
“數(shù)據(jù)”看起來是跑在線上，但實(shí)際上是保存在“大數(shù)據(jù)中心”里，而“大數(shù)據(jù)中心”即便從傳統(tǒng)視角看，也是典型的基建項(xiàng)目，投資巨大。
最典型的就是百度云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，百度總部北京，但其數(shù)據(jù)中心遍布全國(guó)。
要建設(shè)大數(shù)據(jù)中不但投資巨大，運(yùn)營(yíng)維護(hù)也是巨大成本，成千上萬的服務(wù)器要占據(jù)巨大的空間（鋼鐵水泥），要耗費(fèi)巨大的電量。為了減少耗能，科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)往往喜歡把其大數(shù)據(jù)中心放在煤電充足又便宜的地方。
比如很多互聯(lián)網(wǎng)公司都喜歡把數(shù)據(jù)中心放在貴州，因?yàn)橘F州水電便宜，又有很多恒溫恒濕的山洞適合安放服務(wù)器。貴州也因此成為“新基建”推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的典范，2019年，貴州GDP增速排名全國(guó)第一。
這就是新基建拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)的典型案例。事實(shí)上，百度的數(shù)據(jù)中心布局遍布全國(guó)，覆蓋華北、華東、華南、西北等各區(qū)域。例如百度陽(yáng)泉智能云計(jì)算中心，該中心是百度自建的第一個(gè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，也是亞洲單體規(guī)模最大的數(shù)據(jù)中心。僅去年11月份一個(gè)月，百度就一口氣開工三個(gè)超大型云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，打造智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代新基礎(chǔ)設(shè)施 。
以上這些，都屬于新基建范疇，同時(shí)也意味著科技互聯(lián)網(wǎng)公司所面臨的巨大機(jī)會(huì)。百度CTO王海峰表示， 以人工智能、5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興科技為代表的‘新基建’，正在蓬勃發(fā)展并加速落地，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展新引擎。
發(fā)達(dá)的科技互聯(lián)網(wǎng)業(yè)是中國(guó)敢于
放手投資“新基建”的底氣之一
事實(shí)上，“新基建”雖然是中國(guó)提出的新概念，但就全球范圍而言，主要發(fā)達(dá)國(guó)家都在對(duì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模投入，只是名字不同，比如德國(guó)的工業(yè)4.0、新簽署的美國(guó)人工智能發(fā)展倡議等。從這個(gè)角度而言，“新基建”不但是長(zhǎng)期趨勢(shì)也是國(guó)際潮流，將長(zhǎng)遠(yuǎn)的改變?nèi)祟愇磥砩睢?/p>
“長(zhǎng)期看好”！是中國(guó)敢于放手大規(guī)模投資“新基建”根本原因，但中國(guó)有科技互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)二十年打下的良好基礎(chǔ)也是另外一個(gè)重大原因，中國(guó)具有龐大的新經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模和新經(jīng)濟(jì)人口，這足以支撐起“新基建”完成后的新生態(tài)與新消費(fèi)。尤其是中國(guó)擁有多個(gè)世界最大的互聯(lián)網(wǎng)公司，這使得除了政府主導(dǎo)“新基建”投資之外，民間投資也可能成為推動(dòng)“新基建”的重要力量。
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