金融云丨研究報(bào)告
核心摘要：
云計(jì)算作為底層基礎(chǔ)類技術(shù)，可以整合算力與網(wǎng)絡(luò)資源，并為其他新型技術(shù)的應(yīng)用作良好支撐。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的大背景下，受服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)角色定位、傳統(tǒng)IT架構(gòu)升級(jí)、業(yè)務(wù)模式數(shù)字化轉(zhuǎn)型、頂層政策標(biāo)準(zhǔn)指引、金融信創(chuàng)需求驅(qū)動(dòng)等因素的影響，金融行業(yè)上云進(jìn)程不斷加速，我國(guó)金融云行業(yè)步入到應(yīng)用深化發(fā)展的中期階段。
頭部金融機(jī)構(gòu)對(duì)自主可控及底層技術(shù)能力建設(shè)的要求較為嚴(yán)苛，通常采用自研外采兩種模式并行；中小型金融機(jī)構(gòu)相對(duì)更加注重金融云解決方案帶來(lái)的增益；互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)公有云的接受度相對(duì)較高。2021年中國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到394億元，預(yù)計(jì)未來(lái)4年復(fù)合增長(zhǎng)率為28.6%，2025年我國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模將有望突破千億。
根據(jù)資源稟賦與業(yè)務(wù)重心的不同，我國(guó)金融云市場(chǎng)形成了以綜合型云廠商、產(chǎn)品型云廠商、傳統(tǒng)IT服務(wù)商、金融科技子公司為主的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。各參與方之間往往通過戰(zhàn)略合作的方式實(shí)現(xiàn)技術(shù) 資源、客群資源、生態(tài)體系的互惠共享，“云廠商+IT服務(wù)商”成為典型服務(wù)組合。
存量市場(chǎng)：核心技術(shù)“卡脖子”事件頻發(fā)與國(guó)內(nèi)金融信創(chuàng)試點(diǎn)的深化，外資服務(wù)商提供的閉源虛擬化及云計(jì)算服務(wù)成為轉(zhuǎn)型重點(diǎn)。自主研發(fā)、自主可控的國(guó)內(nèi)技術(shù)路線成為金融機(jī)構(gòu)的采用趨勢(shì)。增量市場(chǎng)：（1）云原生成為重要戰(zhàn)略技術(shù)趨勢(shì)：云端資源的層層解耦使通用能力模塊化下沉至云平臺(tái)，金融云服務(wù)重心更加聚焦上層業(yè)務(wù)的邏輯實(shí)現(xiàn)，已成為下一代核心技術(shù)架構(gòu)的重點(diǎn)方向。（2）多層級(jí)云云協(xié)同戰(zhàn)略：多云戰(zhàn)略部署及跨云生態(tài)連接已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。金融行業(yè)內(nèi)部的云生態(tài)互聯(lián)，與供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈間的多層級(jí)云云協(xié)同體系將在賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面發(fā)揮更大價(jià)值。為什么要發(fā)展云服務(wù)？
底層技術(shù)賦能：云計(jì)算下啟基礎(chǔ)資源，上承技術(shù)應(yīng)用，為行業(yè)用戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型輸出持續(xù)動(dòng)能以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈為代表的新型技術(shù)應(yīng)用，推動(dòng)了傳統(tǒng)信息技術(shù)軟硬件的敏捷升級(jí)，加速了數(shù)據(jù)生產(chǎn)、流通、處理、價(jià)值挖掘等全鏈路效率提升，助力行業(yè)用戶圍繞自身核心業(yè)務(wù)形成多層次的技術(shù)能力體系與產(chǎn)品應(yīng)用體系。其中，云計(jì)算作為基礎(chǔ)類技術(shù)，不僅可以整合底層算力與通信網(wǎng)絡(luò)資源，還可以為上層海量數(shù)據(jù)的挖掘處理與核心算法的高效運(yùn)行提供穩(wěn)定支撐，自下而上撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)要素潛能。伴隨我國(guó)云計(jì)算技術(shù)棧的不斷升級(jí)與應(yīng)用模式的逐步規(guī)范，金融、制造、政府和醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)用戶上云進(jìn)程加速，云服務(wù)在傳統(tǒng)行業(yè)的價(jià)值逐步顯現(xiàn)。金融機(jī)構(gòu)為什么要進(jìn)行云化轉(zhuǎn)型？
角色定位驅(qū)動(dòng)：金融服務(wù)連接千行百業(yè)，全面賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化2017-2021年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化持續(xù)扮演數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力引擎。數(shù)字化進(jìn)程中，金融行業(yè)始終扮演獨(dú)特的角色。首先，金融行業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相輔相成，金融行業(yè)為其他行業(yè)用戶提供穩(wěn)定的支付體系與流動(dòng)的資金支持，是實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康、平穩(wěn)運(yùn)行的發(fā)展血脈。其次，我國(guó)金融行業(yè)已經(jīng)基本完成數(shù)字化進(jìn)程，步入到大規(guī)模社會(huì)化連接驅(qū)動(dòng)的技術(shù)滲透和生產(chǎn)轉(zhuǎn)型階段。金融機(jī)構(gòu)上云，可以將銀行、保險(xiǎn)、證券、互聯(lián)網(wǎng)金融的豐富業(yè)態(tài)實(shí)現(xiàn)資源聚合、共享和重新分配。借助云上通道，更加彈性、泛在、輕量的金融服務(wù)將觸達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈上下游的參與者，使實(shí)體經(jīng)層面產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)催生的金融服務(wù)需求得到更好的滿足。科技基因驅(qū)動(dòng)：泛在化計(jì)算能力釋放傳統(tǒng)架構(gòu)強(qiáng)大資源潛能，助力金融IT架構(gòu)輕量化、集約化升級(jí)我國(guó)金融行業(yè)早在20世紀(jì)70年代便開始信息化建設(shè)，已經(jīng)擁有非常強(qiáng)大、復(fù)雜的IT體系。其中，基于大型機(jī)和小型機(jī)的集中式架構(gòu)，依托其強(qiáng)大的RAS特性（Reliability、Availability、Serviceability）被金融機(jī)構(gòu)廣泛應(yīng)用。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入發(fā)展，集中式架構(gòu)通過縱向增加單機(jī)資源的“煙囪式”部署模式使金融機(jī)構(gòu)的IT系統(tǒng)變得冗重復(fù)雜，造成硬件高配低用、新舊系統(tǒng)整合困難、新應(yīng)用部署周期長(zhǎng)等問題。云計(jì)算通過將計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)虛擬化，并建立相應(yīng)的資源池進(jìn)行負(fù)載均衡管理，使計(jì)算資源像水、電一樣彈性供給，大大提升了金融機(jī)構(gòu)對(duì)IT資源的利用效率。當(dāng)前，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)憑借IT系統(tǒng)的領(lǐng)先性，積極實(shí)踐并采納前沿科技，從非核心應(yīng)用出發(fā)，逐步向集中式和分布式有機(jī)融合的架構(gòu)體系轉(zhuǎn)型。業(yè)務(wù)模式驅(qū)動(dòng)：渠道數(shù)字化轉(zhuǎn)型與經(jīng)營(yíng)思維轉(zhuǎn)變，共同推動(dòng)云計(jì)算上升為金融機(jī)構(gòu)的重要戰(zhàn)略部署業(yè)務(wù)渠道方面，傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)的線上化遷移與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式的廣泛滲透，使業(yè)務(wù)交易規(guī)模與業(yè)務(wù)每秒峰值呈現(xiàn)幾何式增長(zhǎng)；經(jīng)營(yíng)思維方面，金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)模式更加聚焦于用戶長(zhǎng)鏈價(jià)值的深度挖掘，實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)理念到體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)理念的轉(zhuǎn)變。在此背景下，金融云作為新的前端平臺(tái)，可以提供靈活集約、彈性擴(kuò)容的存儲(chǔ)、傳輸、計(jì)算能力，為業(yè)務(wù)規(guī)模的高并發(fā)、客群數(shù)據(jù)的深度挖掘、產(chǎn)品服務(wù)的敏捷開發(fā)提供穩(wěn)定底層支撐。此外，隨著云計(jì)算價(jià)值在實(shí)踐過程中被金融機(jī)構(gòu)的不斷認(rèn)可，云原生的價(jià)值也受到越來(lái)越多金融機(jī)構(gòu)的重視并提上建設(shè)日程。政策導(dǎo)向驅(qū)動(dòng)：云計(jì)算應(yīng)用成為金融機(jī)構(gòu)發(fā)展必備能力近年來(lái)，云計(jì)算的發(fā)展前景被不斷肯定，并成為金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必備能力。中國(guó)人民銀行、國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、銀保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門陸續(xù)出臺(tái)金融行業(yè)云計(jì)算發(fā)展的指導(dǎo)意見，既從宏觀戰(zhàn)略層面指明云計(jì)算的發(fā)展方向，也從微觀視角引導(dǎo)具體實(shí)踐內(nèi)容。同時(shí)，應(yīng)用規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的建立也讓金融機(jī)構(gòu)上云提供更加“有據(jù)可依”的良好環(huán)境。信創(chuàng)需求驅(qū)動(dòng)：云計(jì)算成為金融信創(chuàng)落地的重要方式技術(shù)自主可控成為金融數(shù)字化的重要推手。作為關(guān)乎民生的產(chǎn)業(yè)，在政策指引下，由黨政延伸而來(lái)的信創(chuàng)在金融行業(yè)進(jìn)入應(yīng)用爆發(fā)增長(zhǎng)階段。試點(diǎn)范圍向中小金融機(jī)構(gòu)滲透，2022年試點(diǎn)單位數(shù)量將達(dá)到5000個(gè)，規(guī)模超200億。此外，金融信創(chuàng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈日漸成熟，逐步構(gòu)建起從基礎(chǔ)設(shè)施、架構(gòu)規(guī)劃設(shè)計(jì)到操作系統(tǒng)的完善體系，應(yīng)用領(lǐng)域也從起初的辦公系統(tǒng)延伸到核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，新一代金融全棧信創(chuàng)云平臺(tái)體系逐漸崛起，安全穩(wěn)定、自主可控、創(chuàng)新突破的數(shù)字金融圖景逐步顯現(xiàn)。中國(guó)金融云行業(yè)發(fā)展歷程
云計(jì)算在金融行業(yè)步入應(yīng)用深化發(fā)展的中期階段我國(guó)金融行業(yè)前期經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的信息化建設(shè)階段，虛擬化技術(shù)在金融行業(yè)的廣泛滲透為中后期云計(jì)算的蓬勃發(fā)展作良好鋪墊。伴隨互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼布局云計(jì)算，以及傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)圍繞新型技術(shù)的新一輪IT改革，加速了云計(jì)算在金融行業(yè)的應(yīng)用實(shí)踐。同時(shí)，相關(guān)政策與標(biāo)準(zhǔn)的完善，也使我國(guó)金融云行業(yè)進(jìn)入到有據(jù)可依、有序發(fā)展的新階段。未來(lái)，伴隨金融信創(chuàng)帶來(lái)的巨大機(jī)會(huì)敞口，與云原生應(yīng)用的成熟和金融云產(chǎn)業(yè)協(xié)同生態(tài)的建立，使金融云市場(chǎng)有望迎來(lái)新的需求爆發(fā)。中國(guó)金融云行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
參與方紛紛入局，“云廠商+IT服務(wù)商”成為典型服務(wù)組合根據(jù)各參與主體的發(fā)展背景與業(yè)務(wù)重心，我國(guó)金融云市場(chǎng)形成了以綜合型云廠商、產(chǎn)品型云廠商、傳統(tǒng)IT服務(wù)商、金融科技子公司為主的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，云廠商憑借自身在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，從硬件資源或業(yè)務(wù)角度切入，迅速占領(lǐng)金融云市場(chǎng)；傳統(tǒng)IT服務(wù)商深植傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，在深厚客群基礎(chǔ)之上發(fā)力云服務(wù)；大型金融機(jī)構(gòu)在金融云市場(chǎng)不僅僅扮演采購(gòu)方的角色，其旗下成立的科技子公司也會(huì)將對(duì)內(nèi)積累的技術(shù)、業(yè)務(wù)、資源等方面優(yōu)勢(shì)經(jīng)驗(yàn)打磨為云產(chǎn)品，賦予到行業(yè)客戶。也正是因?yàn)橘Y源稟賦的不同，各參與方之間往往通過戰(zhàn)略合作的方式實(shí)現(xiàn)技術(shù)資源、客群資源、生態(tài)體系的互惠共享，為市場(chǎng)提供更加完善、開放的金融云服務(wù)。中國(guó)金融云行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
2021年金融云行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模394億，預(yù)計(jì)2025年突破千億金融機(jī)構(gòu)加速云計(jì)算在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用并持續(xù)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，存量系統(tǒng)上云率進(jìn)一步提升。頭部金融機(jī)構(gòu)對(duì)自主可控及底層技術(shù)能力建設(shè)的要求較為嚴(yán)苛，通常采用自研與外采兩種模式并行的方式；中小型金融機(jī)構(gòu)相對(duì)更加注重金融云解決方案帶來(lái)的增益，往往以解決方案為切入點(diǎn)布局云計(jì)算技術(shù)實(shí)踐；互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)公有云的接受度相對(duì)較高，基于公有云搭建的渠道管理及營(yíng)銷獲客系統(tǒng)的應(yīng)用效能也逐步擴(kuò)大。根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)核算，2021年中國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模為394億元，未來(lái)四年的復(fù)合增長(zhǎng)率28.6%，預(yù)計(jì)在2025年，我國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模將突破千億。中國(guó)金融云行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜
中國(guó)金融云存量市場(chǎng)有哪些發(fā)展機(jī)會(huì)？
信創(chuàng)浪潮革新底層基礎(chǔ)設(shè)施，國(guó)產(chǎn)自主技術(shù)路線成為采用趨勢(shì)我國(guó)金融行業(yè)IT轉(zhuǎn)型早期，以VMware為首的虛擬化服務(wù)受到廣大金融機(jī)構(gòu)的青睞。2015年左右，以O(shè)penStack為代表的云計(jì)算開源項(xiàng)目的持續(xù)火熱，使云端的強(qiáng)大服務(wù)能力得到進(jìn)一步釋放，國(guó)內(nèi)大量基于云計(jì)算開源項(xiàng)目的服務(wù)商相繼涌現(xiàn)。但近年來(lái)，伴隨國(guó)際上核心技術(shù)“卡脖子”
事件的頻繁發(fā)生，以及我國(guó)金融信創(chuàng)試點(diǎn)的不斷深化，外資服務(wù)商提供的閉源虛擬化服務(wù)及云計(jì)算服務(wù)，成為金融云行業(yè)存量市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型重點(diǎn)。自主研發(fā)、自主可控的國(guó)內(nèi)技術(shù)路線被金融機(jī)構(gòu)逐漸采納成為大勢(shì)所趨，為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)云化發(fā)展提供穩(wěn)定持續(xù)的動(dòng)能。中國(guó)金融云增量市場(chǎng)有哪些發(fā)展機(jī)會(huì)？
云原生成為重要戰(zhàn)略技術(shù)趨勢(shì)，驅(qū)動(dòng)資源云化解耦至業(yè)務(wù)云化云原生作為一套先進(jìn)架構(gòu)理念與管理方法的集合，已被越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)作為下一代核心技術(shù)架構(gòu)的重點(diǎn)方向。伴隨實(shí)踐應(yīng)用的逐漸成熟，企業(yè)對(duì)云原生的運(yùn)用呈現(xiàn)出從容器、服務(wù)網(wǎng)格、無(wú)服務(wù)器環(huán)環(huán)相扣的階梯式發(fā)展。容器作為云原生架構(gòu)的底層技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)的彈性響應(yīng)和異構(gòu)環(huán)境部署的一致性，為上層服務(wù)交付與應(yīng)用開發(fā)作良好鋪墊。云原生將云端資源層層抽象，將通用技術(shù)能力模塊化下沉至云平臺(tái)，使云服務(wù)的重心更加聚焦于上層業(yè)務(wù)的邏輯實(shí)現(xiàn)，使業(yè)務(wù)開發(fā)人員可以更加專注于高價(jià)值的業(yè)務(wù)開發(fā)。云原生輕量化、松耦合、強(qiáng)韌性等特點(diǎn)，大幅降低了金融機(jī)構(gòu)上云、用云的心智負(fù)擔(dān)，極大地釋放云端的發(fā)展紅利，使未來(lái)應(yīng)用可以更多地在云上進(jìn)行開發(fā)。中國(guó)金融云增量市場(chǎng)有哪些發(fā)展機(jī)會(huì)？
跨云機(jī)制不斷完善，共建金融行業(yè)內(nèi)外部多層級(jí)云云協(xié)同生態(tài)單一云平臺(tái)往往無(wú)法滿足金融機(jī)構(gòu)的所有業(yè)務(wù)需求，多云戰(zhàn)略部署以及跨云生態(tài)連接已經(jīng)逐漸成為行業(yè)共識(shí)。一方面，金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部公有云、私有云、專有云等部署模式的多云互聯(lián)，以及不同廠商云平臺(tái)的統(tǒng)一納管，有助于金融機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)調(diào)整上云、用云策略，并提高對(duì)優(yōu)質(zhì)云端資源的使用效率；金融行業(yè)內(nèi)部的云生態(tài)聚合，可以擴(kuò)大金融云服務(wù)的集群效應(yīng)，使更多中小金融機(jī)構(gòu)也可以享受云端發(fā)展紅利。另一方面，金融機(jī)構(gòu)對(duì)于金融云的期盼將不再僅僅局限于底層的能力支撐，而是希望依托金融云為觸手，聯(lián)結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈上下游生態(tài)，在挖掘細(xì)分場(chǎng)景市場(chǎng)機(jī)會(huì)的同時(shí)，消除金融機(jī)構(gòu)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)間的信息鴻溝。未來(lái)，伴隨政策指引、標(biāo)準(zhǔn)保障、技術(shù)能力的不斷完善，金融行業(yè)內(nèi)外部的跨云協(xié)同壁壘將被逐漸打破，以“金融生態(tài)云”為中心的多層級(jí)協(xié)同互聯(lián)體系有望建成。
