城哥提的熱點(diǎn)能讓你提前半年埋伏，等風(fēng)來(lái)，上一年的5Gpcb到最近的云計(jì)算，彰顯實(shí)力，真是行家啊
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這樣的留言翻一條收他一千塊
兩市延續(xù)強(qiáng)勢(shì)格局，全天單邊上行。成交9134億，創(chuàng)下近期新高。到收盤(pán)，滬指漲1.72%、報(bào)收2866點(diǎn)，深成指漲2.87%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.74%、創(chuàng)年內(nèi)新高。
北上資金，全天凈流入135億，連續(xù)四天凈流入。個(gè)股普漲，漲跌幅中位數(shù)是1.73%。到收盤(pán)，云計(jì)算、農(nóng)業(yè)、環(huán)保領(lǐng)漲，黃金、有色、鋼鐵走勢(shì)落后。
云計(jì)算板塊，今天迎來(lái)了全面爆發(fā)，但要注意的是，這并非題材炒作，而是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)小拐點(diǎn)。而即便沒(méi)有這次的云視頻，未來(lái)也會(huì)有其他的5G應(yīng)用，帶來(lái)流量的爆發(fā)和云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的暴漲。
收假當(dāng)晚的夜報(bào)，對(duì)于科技股，我也給了自己的觀點(diǎn)：
這就是我對(duì)A股2020年的投資策略：要么有科技股行情，要么就是整體沒(méi)行情。至于云計(jì)算板塊，從2018年3月市場(chǎng)炒作“數(shù)字中國(guó)”時(shí)，我就開(kāi)始講，云計(jì)算是計(jì)算機(jī)行業(yè)最大的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
云計(jì)算，顛覆了傳統(tǒng)的IT架構(gòu)。而相比于5G設(shè)備和5G終端，5G應(yīng)用和云計(jì)算，更能打開(kāi)估值的束縛，更符合投資者對(duì)想象力的訴求。
而對(duì)于這一切，我還是前晚夜報(bào)的觀點(diǎn)——“很多投資者只看到了這一技術(shù)帶給云視頻企業(yè)的好處，卻沒(méi)有看到浩浩蕩蕩的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)”：
總結(jié)起來(lái)，這一產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分為三層：云視頻滲透率的提升，會(huì)暢通訊已是連續(xù)四天漲停；帶給云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的巨大機(jī)會(huì)，光環(huán)、寶信、浪潮等今日批量漲停；B端云SAAS迎來(lái)爆發(fā)，用友網(wǎng)絡(luò)等漲停。
產(chǎn)業(yè)方面，因?yàn)樵诰€(xiàn)辦公等，帶來(lái)的IDC等需求的爆發(fā)：部分云視頻企業(yè)，訂單量暴增數(shù)十倍；騰訊，8天緊急擴(kuò)容超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)云服務(wù)器；阿里釘釘，也緊急擴(kuò)容2萬(wàn)臺(tái)云服務(wù)器。
不同于疫情，帶給很多醫(yī)藥企業(yè)的僅是一次性收益。因?yàn)橐咔橐坏┖棉D(zhuǎn)，口罩需求會(huì)回歸常態(tài)。但在本次疫情之后，云計(jì)算在國(guó)內(nèi)的發(fā)展，必然迎來(lái)加速。
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近四天的行情，用“跌宕起伏”四個(gè)字，已經(jīng)不足以形容了。從上周末，市場(chǎng)一致對(duì)跌幅相對(duì)樂(lè)觀，到周一暴跌后，一致看好“分歧”為以下幾派：看好但不加倉(cāng)、看好先減倉(cāng)、看好但回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。而市場(chǎng)，依舊是那個(gè)“順勢(shì)賺快錢(qián)，逆勢(shì)賺大錢(qián)”的市場(chǎng)。
對(duì)于A股，一切還是熟悉的味道。去年，我曾多次說(shuō)過(guò)一句話(huà)，很多投資者學(xué)會(huì)了各種投資方法，但因?yàn)轱L(fēng)格偏移，依舊是“穩(wěn)定虧損”。而正確的做法是，堅(jiān)守能力圈、堅(jiān)守熟悉的風(fēng)格，等待風(fēng)格的回歸。
而在投資方法論上，昨晚寫(xiě)到——“企業(yè)內(nèi)在價(jià)值等于其未來(lái)現(xiàn)金流的貼現(xiàn)，而不影響企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的利空，并不影響企業(yè)的基本面，下跌從來(lái)都是買(mǎi)點(diǎn)”。如果不了解這條邏輯，分析多少疫情對(duì)企業(yè)盈利的影響，都枉然。
對(duì)于短期市場(chǎng)，快速上漲的科技股、疫情的反復(fù)等，都可能帶來(lái)指數(shù)的回調(diào)。但放眼下半年，大家依然可以樂(lè)觀些。因?yàn)橐咔闆_擊下，今年的經(jīng)濟(jì)尤其就業(yè)壓力會(huì)大增。而政策的首先目標(biāo)，從來(lái)都是保就業(yè)，那么下半年的流動(dòng)性一定會(huì)很寬裕。
作為價(jià)值投資者，等待“好公司”的“好價(jià)格”的過(guò)程，本身就是一種擇時(shí)。那么對(duì)于指數(shù)，就無(wú)須考慮太多。
今晚夜報(bào)比較簡(jiǎn)單，那投資機(jī)會(huì)，就放在留言區(qū)聊吧?？赐晡恼碌淖x者，記得再回來(lái)翻翻留言。
我是城哥，在這里，有故事觀點(diǎn)，有邏輯有深度。
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