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在經(jīng)歷了與監(jiān)管層、地方政府、中方合作公司的漫長博弈之后，亞馬遜在今年9月初正式宣布其云計算業(yè)務(wù)——AWS在中國正式投入商用，但最佳市場時機已經(jīng)錯過。
對亞馬遜來說，在中國摸爬滾打十余年，無不充滿遺憾與不甘：截至2015年底，據(jù)IDC統(tǒng)計，亞馬遜在中國云計算的IaaS市場份額僅占4.3%，位列第六位。同期電商業(yè)務(wù)表現(xiàn)也半斤八兩：按照統(tǒng)計，亞馬遜在中國B2C電商市場占比僅為1.5%，恰好也排名第六。
在中國以外的全球云計算市場上，AWS是當之無愧的老大：據(jù) Gartner 統(tǒng)計，AWS 全球市場份額高達 28%，其計算能力是后 14 家供應商總和的五倍，無論是服務(wù)種類、創(chuàng)新速度、客戶經(jīng)驗，較之第二名微軟Azure，均大幅領(lǐng)先。
遺憾的是，全球英雄也會遭遇本土陷阱，從政策、市場、業(yè)務(wù)三個維度的束縛之下，在中國云計算市場上，外資廠商難有大作為，行業(yè)領(lǐng)導者最終將只會是在國內(nèi)傳統(tǒng)IT公司、互聯(lián)網(wǎng)公司和運營商的三國殺的搏殺中產(chǎn)生。
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政策：抬頭就是天花板
無論是中國、美國還是歐盟，幾乎沒有一個政府樂見外資在關(guān)涉國民經(jīng)濟命脈領(lǐng)域安營扎寨。云計算服務(wù)及相關(guān)設(shè)備也被中國政府列為《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄》項下的兩種核心類別。
在云計算領(lǐng)域，中國并無專門立法，但一般將其歸入增值電信服務(wù)（SP）。2001年，中國加入世貿(mào)組織時，便已經(jīng)明確外國服務(wù)提供商不能以跨境方式向中國提供電信服務(wù)。因此，外商在中國提供云計算服務(wù)，需同時滿足《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》、《電信條例》、《外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定》等多個法規(guī)等相關(guān)監(jiān)管要求。
綜合看，設(shè)立從事增值電信業(yè)務(wù)的外資電信企業(yè)的實質(zhì)性要求包括四條：1）公司結(jié)構(gòu)應為中外合資企業(yè)；2）外方的出資比例最終不得超過50%；3）注冊資本應至少達到1000萬元人民幣（若該企業(yè)希望在全國范圍內(nèi)提供服務(wù)）；4）外國投資者應具有經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)的良好業(yè)績和運營經(jīng)驗。
這意味著無論亞馬遜還是微軟，在中國開展云計算業(yè)務(wù)，均需與一家中資公司成立合資機構(gòu)，從而導致企業(yè)運營、溝通、管理成本遠大于美國，當然也高于本土競爭對手。中方合作公司大都不甘心扮演外資白手套。微軟此前曾通過世紀互聯(lián)落地上海，為當?shù)卣畽C關(guān)引入Office 365和Windows Azure，然而就在前不久，世紀互聯(lián)又宣布與阿里巴巴達成戰(zhàn)略合作共建企業(yè)混合云生態(tài)，形勢再度復雜化；而亞馬遜在中國的合作伙伴——從早期的網(wǎng)宿科技(300017,股吧)、金蝶到云基地，也數(shù)次更換。
對外資來說，唯一的政策飛地在上海，但更多只是一種開放的象征意義。工信部在2015年初發(fā)布通告稱，上海自貿(mào)區(qū)外資可100%持股在線數(shù)據(jù)處理與交易業(yè)務(wù)。但是，由于云計算的基礎(chǔ)設(shè)施占地規(guī)模大、耗電量大、對溫度敏感，一般設(shè)置在氣候寒冷的邊遠地帶：谷歌在芬蘭的數(shù)據(jù)中心則坐落于芬蘭灣的一處經(jīng)過改造的造紙廠廠房；Deltalis RadixCloud數(shù)據(jù)中心在瑞士阿爾卑斯山的一處山洞里；Iron Mountain的數(shù)據(jù)中心則干脆建在美國賓夕法尼亞州一處地下一百米深處的石灰石礦。相比之下，上海夏季炎熱、土地寸土寸金，外資要想在這里大規(guī)模落地投資云計算數(shù)據(jù)中心，既不理想，也不現(xiàn)實。
政策限制之下，亞馬遜、微軟無奈一再錯失商機。目前，本土企業(yè)在云計算領(lǐng)域占據(jù)明顯優(yōu)勢，呈現(xiàn)一超多強的格局：阿里云擁有類似亞馬遜在全球市場的領(lǐng)先地位，而其他的多強，主要來自電信運營商、IT企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)平臺型公司，比如中國電信和中國聯(lián)通(600050,股吧)在IaaS市場占率加起來超過20%，此外，騰訊云也在奮起直追，與阿里云在政務(wù)云上激烈廝殺；浪潮、神州、華為等老牌IT公司，早已把云計算作為產(chǎn)業(yè)升級的戰(zhàn)略機遇；此外，做CDN加速技術(shù)的起家的網(wǎng)宿科技，在視頻、直播等細分領(lǐng)域上已經(jīng)占據(jù)主導地位。
具體來看，在IaaS、PaaS 和SaaS 三大層次業(yè)務(wù)中，亞馬遜均腹背受敵：
1）IaaS 市場中，中國電信、中國聯(lián)通擁有國有電信運營商的先天優(yōu)勢：密切的政府關(guān)系、遍布全國的數(shù)據(jù)中心；華為、中興通訊(000063,股吧)、浪潮信息(000977,股吧)提供具有自主知識產(chǎn)權(quán)的云計算基礎(chǔ)設(shè)備，相對于單純的解決方案提供商而言， 優(yōu)勢在于掌握構(gòu)建云計算的技術(shù)優(yōu)勢； 阿里、盛大等互聯(lián)網(wǎng)公司科技出身、自主性大的優(yōu)勢使其能夠更靈活地開展不同業(yè)務(wù)以滿足企業(yè)需求; 網(wǎng)宿科技、世紀互聯(lián)等公司已積累了一定的資源與技術(shù)，并依靠 上市公司平臺轉(zhuǎn)型開展 IaaS 業(yè)務(wù)潛力巨大。
2）PaaS 市場中，阿里云、百度BAE 等綜合實力領(lǐng)先。由于低成本、快速、靈活的特點，并為開發(fā)者提供豐富的 API 接口，PaaS 平臺成為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者的首選。
3）SaaS 市場中，云解決方案提供商用友、金蝶、東軟在細分行業(yè) IT 信息化領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗，并掌握一定的渠道與客戶資源，但在國內(nèi)市場尚未出現(xiàn)領(lǐng)軍型企業(yè)。
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市場：公有云中西有別
亞馬遜面臨更大的挑戰(zhàn)還在于市場本身。從云的產(chǎn)權(quán)性質(zhì)劃分，可以分為公有云、專有云和混合云。在國際上，AWS的公有云領(lǐng)導地位毋庸置疑，從IaaS、PaaS 到SaaS均有完整布局 。目前，國內(nèi)的公有云市場阿里暫有先發(fā)優(yōu)勢，而私有云市場則是百花齊放，華為、華三、聯(lián)想、阿里、騰訊盛大均有布局。
過去兩年，公有云在中國發(fā)展較快，由于配置靈活，用戶通過互聯(lián)網(wǎng)即可訪問、不實際擁有云計算資源，特別是低廉的價格，諸多因素疊加推動之下，大量互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)嘗試把IT系統(tǒng)架設(shè)在公有云之上。但是，與西方公有云居于主導不同，根據(jù)中國信息通信研究院統(tǒng)計，2015 年我國云計算整體市場規(guī)模達 378 億元，其中公有云市場整體規(guī)模約 102.4 億元，總體市場占比不到三分之一。
阿里云的快速崛起，搭的正是公有云快車，但已經(jīng)接近紅利期尾部。阿里云的主要客戶除了天貓、淘寶、天弘基金等阿里系企業(yè)外，80%以上都是中小互聯(lián)網(wǎng)公司、甚至個人站長，具有典型的蜂群效應?！癕YOTee 臉萌”的創(chuàng)業(yè)團隊其支撐業(yè)務(wù)所需的云服務(wù)器、存儲等 IT 資源，全部購買自阿里云，而每月僅需支付73元。安信證券則根據(jù)阿里2016年一季度財報數(shù)據(jù)，推測阿里云目前平均客單價為 718 元/月。
海量小微客戶加上低單價，都導致國內(nèi)大部分公有云服務(wù)都處于賠錢賺吆喝的階段，當然這也是市場培育必須付出的成本，一如滴滴出行前期靠天價補貼搶占市場份額之后，大幅提價實現(xiàn)收支平衡。眼下，無論對于阿里云、還是騰訊云，相比盈利來說，跑馬圈地更為重要?？紤]到公有云的大量用戶已經(jīng)為阿里所獲取，而那些具有想象力的大中型用戶，卻在公有云上遲疑不決，使得亞馬遜、微軟們難以在公有云市場的分得一杯羹。
更多企業(yè)對于公有云意興闌珊。據(jù)中國信息通信研究院在 2015 年的行業(yè)調(diào)查報告，針對國內(nèi)不同行業(yè)、不同規(guī)模的企業(yè)進行抽樣統(tǒng)計，偏好使用私有云的企業(yè)占到了 61.7%，偏好使 用公有云的企業(yè)僅占到 29.79%，不到私有云比例的一半。 大部分企業(yè)認為私有云更可控、更安全，成本并非主要首要考慮因素。 此外，由于目前公有云市場的技術(shù)標準是由云服務(wù)公司自行制定的，兼容性較弱， 如果企業(yè)一旦需要更換云服務(wù)商，遷移整體數(shù)據(jù)時，在數(shù)據(jù)格式、在線熱遷徙、海量數(shù)據(jù)平滑過渡等方面都會遇上困難。
政府部門對于公有云的態(tài)度也較為曖昧。盡管早在2012年，中央政府就鼓勵一些非敏感政府部門采購云計算以降低開支，但基于對安全、隱私的擔憂，許多地方仍然保持觀望。那些潛在的大金主——銀行、電信及壟斷性央企受安全性等相關(guān)監(jiān)管限制，同時對成本敏感性較低，預計未來仍難以大規(guī)模使用公有云方案，而更可能采取為企業(yè)或整個行業(yè)打造的專有云方案。
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趨勢：
爭奪行業(yè)云
相比公有云，專有云想象空間無疑更大。
就規(guī)模而言，據(jù)中國信息通信研究院統(tǒng)計，2015年，國內(nèi)專有云市場規(guī)模為241.6億元，在整個行業(yè)中的占比超過三分二。70%的企業(yè)采用硬件、軟件整體解決方案部署專有云，少數(shù)企業(yè)單獨采購和部署虛擬化軟件，硬件廠商仍是私有云市場的主要服務(wù)者，其中國內(nèi)設(shè)備廠商已經(jīng)占據(jù)半壁江山，主要為浪潮、華勝天成(600410,股吧)、中科曙光(603019,股吧)等老牌硬軟件龍頭。
但并非所有企業(yè)都具備搭建專有云的實力。中國信息通信研究院發(fā)布的《中國專有云發(fā)展調(diào)查報告（2015）》顯示，近 50%的企業(yè)采用專有云后 IT 支出增加。所謂專有云可以是為某個企業(yè)專門打造的私有云，也可以是專門為某個特定行業(yè)量身定制的行業(yè)云因此，這就給行業(yè)云留下的巨大的市場空間：既了解行業(yè)特點定制專門化的云平臺，同時又通過共享的方式攤薄成本。
視頻行業(yè)最先品嘗到云計算的甜頭。以移動直播為例，不過幾個月時間，就從潛伏多年的邊緣娛樂小站一夜蛻變?yōu)橹髁餍畔l(fā)布平臺，但是直播平臺的流量，在一天的不同時段差波動很大，如果用戶自建IT系統(tǒng)，就會導致設(shè)備在白天大量閑置浪費，而使用按時、按需付費的云平臺，就可以節(jié)約大量成本。直播行業(yè)對云計算的爆發(fā)式需也催生了一家隱形冠軍——網(wǎng)宿科技，它同時為斗魚、熊貓、戰(zhàn)旗、花椒等當紅直播平臺提供CDN服務(wù)。相比之下，亞馬遜AWS僅有服務(wù)愛奇藝一家本土視頻網(wǎng)站的經(jīng)驗，而微軟還是一片空白。網(wǎng)宿科技同時還為直播客戶提供云計算服務(wù)，并試圖從視頻云為跳板，切入更廣大的政企云市場。2015年，網(wǎng)宿科技一度定增36億元，用以投入社區(qū)云、云安全及海外CDN，除視頻之外，同時也把金融、制造業(yè)同時列為行業(yè)云的重點發(fā)展方向。
不僅網(wǎng)宿科技，云計算廠商們都注意到：云計算的關(guān)注點正在從游戲、電商、移動、社交等在內(nèi)的互 聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向制造、政府、金融、交通、醫(yī)療健康等傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)變，因為對安全、穩(wěn)定要求最高，金融行業(yè)成為主要突破口。
金融行業(yè)是無數(shù)云計算廠商試圖啃下的硬骨頭。銀行、券商、保險公司，對系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定性要求高，如果金融云能夠被驗證成功，其經(jīng)驗可快速向其他行業(yè)復制。對于傳統(tǒng)金融機構(gòu)來說，傳統(tǒng)的IT架構(gòu)已經(jīng)難以容納大批創(chuàng)新業(yè)務(wù)，也有迫切的“上云”需求，但是這種切換速度不會太快。
稍微考察下國內(nèi)金融行業(yè)IT硬件切換的歷史，就會發(fā)現(xiàn)“去IOE”的口號其實是雷聲大雨點小，走得步履蹣跚，絕大多數(shù)銀行在搭建IT系統(tǒng)主流做法仍然是IOE——以IBM大型機為主的核心模塊，搭配小型機為輔，數(shù)據(jù)庫采用Oracle，網(wǎng)絡(luò)使用思科設(shè)備。但在云計算方面，考慮到國內(nèi)外的技術(shù)差距遠不如硬件那么大，加上數(shù)據(jù)安全的顧慮，外資公司的技術(shù)優(yōu)勢無疑被部分抵消，而且金融機構(gòu)向云端遷徙的過程，注定不會一蹴而就。
但遠景確實誘人：從 2012 年起，中國銀聯(lián)就建成了基于 OpenStack 的私有云平臺來支撐其業(yè)務(wù)，歷經(jīng)三個階段對 OpenStack 的調(diào)整優(yōu)化，實現(xiàn)了 彈性計算、彈性存儲、彈性網(wǎng)絡(luò)、彈性監(jiān)控、彈性數(shù)據(jù)庫五大核心能力，目前銀聯(lián)的私有云規(guī)模已達 1000 多臺服務(wù)器，負責企業(yè)的關(guān)鍵生產(chǎn)應用。按照中國銀聯(lián)的規(guī)劃， 到2020 年，國內(nèi) 60%的銀行將完成在私有云架構(gòu)上的遷徙，一個百億級的市場機遇近在眼前。
然而，你很難想象，銀聯(lián)會選擇讓本土銀行數(shù)據(jù)在一家外資云計算平臺上運行，一如美聯(lián)儲需要鼓起多大勇氣才會采購去阿里云。
文章來源：微信公眾號周游
