導(dǎo)讀:據(jù)aerotime網(wǎng)站7月5日?qǐng)?bào)道,飛行及航空發(fā)動(dòng)機(jī)維護(hù)、修理和大修 (MRO) 對(duì)于航空行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng),其目的是根據(jù)嚴(yán)格的規(guī)定確保飛機(jī)或飛機(jī)部件的安全和適航。
什么是航空 MRO?
在航空領(lǐng)域,MRO 是指一系列程序活動(dòng),包括旨在將飛機(jī)恢復(fù)到其安全和原始狀態(tài)、性能和功能的行政、監(jiān)督和管理實(shí)踐。
MRO 公司一般建設(shè)有寬敞的工廠設(shè)施以容納飛機(jī),提供基本服務(wù),包括某些部分的定期維護(hù)活動(dòng),如發(fā)動(dòng)機(jī)、線路、機(jī)身或飛機(jī)部件。
各種各樣的 MRO 公司只專注于一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。例如,一些企業(yè)只專注于航空發(fā)動(dòng)機(jī)或機(jī)身 MRO 服務(wù)。
此外,為確保遵守航空業(yè)的嚴(yán)格規(guī)定,MRO 部門及其公司必須獲得美國(guó)聯(lián)邦航空管理局 (FAA) 或歐盟航空安全局 (EASA) 等航空監(jiān)管機(jī)構(gòu)的適航認(rèn)證。
在這里,讓我們來(lái)列舉下航空 MRO 市場(chǎng)的領(lǐng)先者
美國(guó)GE航空公司
GE航空公司成立于 1917 年,在全球 MRO 市場(chǎng)擁有 104 年的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),這家美國(guó) MRO 巨頭總部位于美國(guó)俄亥俄州埃文代爾。
GE航空公司是美國(guó)GE集團(tuán)的一個(gè)運(yùn)營(yíng)部門,是航空發(fā)動(dòng)機(jī)以及商用、軍用、公務(wù)和通用飛機(jī)的航空電子設(shè)備和發(fā)動(dòng)機(jī)維護(hù)的全球供應(yīng)商。該公司的產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)受到美國(guó)聯(lián)邦航空管理局 (FAA)、歐洲航空安全局 (EASA) 和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)等多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。
GE 航空公司擁有超過(guò) 33,000 臺(tái)在役發(fā)動(dòng)機(jī),是噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)制造領(lǐng)域的世界領(lǐng)先者。該公司的主要客戶包括波音、空客、龐巴迪、巴西航空工業(yè)公司、西科斯基和洛克伊德馬丁等公司。這家 MRO 巨頭還在 19 個(gè)國(guó)家/地區(qū)擁有近 80 家工廠,這些工廠制造發(fā)動(dòng)機(jī)并提供大修、維護(hù)和維修服務(wù)。
有趣的是,GE航空公司以開發(fā)世界上尺寸最大、推力最強(qiáng)的商用發(fā)動(dòng)機(jī)而聞名。1990 年代初,GE 開發(fā)了 GE90 渦扇發(fā)動(dòng)機(jī),為雙發(fā)波音777客機(jī)提供動(dòng)力。GE90 發(fā)動(dòng)機(jī)于 1995 年在飛機(jī)上獲得認(rèn)證,并成為第一臺(tái)使用碳纖維復(fù)合材料風(fēng)扇葉片運(yùn)行的商用噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)。
2013 年,在GE90發(fā)動(dòng)機(jī)成功的基礎(chǔ)上,GE 航空公司推出了GE9X發(fā)動(dòng)機(jī),作為尚未獲得認(rèn)證的波音777X 機(jī)的唯一發(fā)動(dòng)機(jī)。然后,在 2019 年,GE航空公司宣布 GE9X發(fā)動(dòng)機(jī)在俄亥俄州皮布爾斯的地面測(cè)試期間達(dá)到 134,300 磅的推力后成為推力最強(qiáng)大的商用噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)。這打破了 GE90-115B 發(fā)動(dòng)機(jī)保持的先前吉尼斯記錄,該記錄在 2002 年為 127,900 磅。到 2020 年,波音公司為777X 客機(jī)訂購(gòu)了 700 多臺(tái)GE9X發(fā)動(dòng)機(jī)。
近日,GE航空公司與國(guó)際領(lǐng)先的高科技集團(tuán)賽峰集團(tuán)合資的CFM國(guó)際公司宣布啟動(dòng)RISE開式轉(zhuǎn)子發(fā)動(dòng)機(jī)計(jì)劃,作為繼LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)后的下一代民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品。
GE 航空公司總裁兼首席執(zhí)行官約翰·斯拉特里(John Slattery )在公司的新聞稿中表示:“通過(guò) RISE 技術(shù)演示樣機(jī)計(jì)劃,我們正在共同重塑飛行的未來(lái),將一套先進(jìn)的革命性技術(shù)推向市場(chǎng),這將采取將下一代單通道飛機(jī)的燃油效率和排放量提升到一個(gè)新的水平?!?/span>
據(jù)斯拉特里表示,新發(fā)動(dòng)機(jī)旨在用于窄體飛機(jī),從而取代目前最新一代干線噴氣機(jī)使用的 CFM國(guó)際公司的LEAP發(fā)動(dòng)機(jī),LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)目前被作為波音 737 MAX客機(jī)、空客 A320neo 客機(jī)和中國(guó)商飛 C919客機(jī)的動(dòng)力。
CFM國(guó)際公司是美國(guó) GE航空公司和法國(guó)賽峰集團(tuán)各占50/50股份的合資企業(yè),成立于 70 年代中期,從那時(shí)起,它已成為世界上生產(chǎn)窄體客機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)最多的制造商。
德國(guó)漢莎技術(shù)公司
漢莎技術(shù)(Lufthansa Technik)公司的歷史可以追溯到 1951 年,早于其母公司德國(guó)國(guó)家航空公司 Lufthansa ( LHAB ) ( LHA )。然而,目前以 Lufthansa Technik 的名義運(yùn)營(yíng)的公司成立于 1995 年。
漢莎技術(shù)是全球領(lǐng)先的飛機(jī)維護(hù)、修理、大修和改裝服務(wù)提供商,從商用客機(jī)到貴賓公務(wù)機(jī)和特殊任務(wù)飛機(jī)。漢莎技術(shù)總部位于德國(guó)漢堡機(jī)場(chǎng) (HAM),其他重要站點(diǎn)包括法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA) 和慕尼黑機(jī)場(chǎng) (MUC)。
漢莎技術(shù)由 32 家公司組成,在全球擁有超過(guò) 22,000 名員工。這家德國(guó) MRO 巨頭在全球擁有約 800 家客戶,到 2020 年根據(jù)獨(dú)家合同維護(hù) 4,500 架飛機(jī)。
“在2020 財(cái)年,我們擁有超過(guò) 4,500 架飛機(jī)的獨(dú)家合同。在這一年中,我們贏得了 16 位新客戶,并簽訂了 500 多份新合同,2021 年及隨后幾年的總金額為 23 億歐元,”漢莎技術(shù)公司的聲明中寫道。
新加坡新科宇航公司
新科宇航(ST Aerospace )是 ST Engineering 公司的子公司,成立于 1967 年,當(dāng)時(shí)定位為新加坡空軍提供維護(hù)和支持服務(wù)。目前,它已多元化發(fā)展為商用和軍用飛機(jī)提供各種 MRO 能力。
新科宇航公司的總部位于新加坡,在亞太、中東、歐洲和美國(guó)的航空樞紐設(shè)有國(guó)際辦事處和設(shè)施。這家總部位于新加坡的 MRO 公司在 100 多個(gè)國(guó)家/地區(qū)擁有客戶,在全球擁有約 8,000 名員工。
該公司通過(guò)全球維修和物流支持網(wǎng)絡(luò)為各種飛機(jī)部件和發(fā)動(dòng)機(jī)提供飛機(jī)維護(hù)、維修和大修服務(wù)。它為航空電子設(shè)備(包括電氣、雷達(dá)/通信、儀器和電光)、機(jī)械部件和發(fā)動(dòng)機(jī)支持(例如 CFM56-3/-7B、JT8-D、J85、F404、F100、T53、T55、T56、LEAP-1B、透博梅卡 Makila 和 Arriel 發(fā)動(dòng)機(jī))提供服務(wù)。
迄今為止,新科宇航公司被公認(rèn)為全球最大的機(jī)身 MRO 解決方案提供商,能夠同時(shí)處理多達(dá) 44 架寬體、26 架窄體和 24 架通用航空飛機(jī)。
2020年,新科宇航公司與CFM國(guó)際公司簽署協(xié)議,在LEAP-1B發(fā)動(dòng)機(jī)(波音737 MAX的獨(dú)家發(fā)動(dòng)機(jī))上進(jìn)行MRO工作,擴(kuò)大了發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)的MRO能力。
新科宇航公司表示:“我們正在密切關(guān)注疫情情況,并將調(diào)整 LEAP 1B 發(fā)動(dòng)機(jī)的維修維護(hù)速度,以匹配波音 737 MAX 客機(jī)的恢復(fù)服務(wù)?!?/span>
在疫情的高峰期,新科宇航與該行業(yè)的許多其他航空企業(yè)一樣,受到了沉重打擊。盡管 2020 年經(jīng)濟(jì)低迷,新科宇航公司在貨運(yùn)飛機(jī)的MRO方面仍是取得了不少進(jìn)展,包括拿下了中國(guó)貨運(yùn)航空公司的波音 767 機(jī)隊(duì)的多年維護(hù)合同、阿拉斯加航空公司 A320 機(jī)隊(duì)的3年維護(hù)合同和國(guó)際航空貨運(yùn)承運(yùn)人的多種機(jī)隊(duì)類型的5年維護(hù)合同。
英國(guó)羅爾斯-羅伊斯公司
今天,羅爾斯·羅伊斯(簡(jiǎn)稱羅羅)公司成立于 1904 年,其業(yè)務(wù)包括航空航天工業(yè)設(shè)計(jì)、制造和維護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)。
這家英國(guó)工程巨頭主要專注于飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī) MRO 及其開發(fā)。羅羅公司為超過(guò) 35 種商用飛機(jī)提供動(dòng)力,并在全球擁有超過(guò) 13,000 臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)。羅羅公司的主要客戶包括飛機(jī)制造商和商業(yè)航空公司,如波音、空客、中國(guó)國(guó)際航空公司、卡塔爾航空公司或阿聯(lián)酋航空公司。此外,羅羅公司在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的發(fā)動(dòng)機(jī)維修和大修服務(wù)網(wǎng)絡(luò),其中大部分位于歐洲和美國(guó)。
最受歡迎的羅羅公司發(fā)動(dòng)機(jī)范圍從 M250 到遄達(dá) XWB發(fā)動(dòng)機(jī)。遄達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)家族的成員現(xiàn)已在空客 A330、A340、A350 和 A380 以及波音 777 和 787 夢(mèng)想飛機(jī)上服役。
最近,羅羅公司開始建造世界上最大的航空發(fā)動(dòng)機(jī) UltraFan。UltraFan 預(yù)計(jì)將超過(guò)目前最大和推力最強(qiáng)的 GE9X發(fā)動(dòng)機(jī),計(jì)劃為窄體和寬體飛機(jī)都提供動(dòng)力,與第一代遄達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)系列相比,燃油效率提高 25%。
羅羅公司還以其室內(nèi)航空航天試驗(yàn)臺(tái)而聞名,其試驗(yàn)臺(tái)Testbed 80是世界上最大的,位于英國(guó)德比,于 2021 年 5 月 27 日正式運(yùn)行。
經(jīng)過(guò)3年的開發(fā)和 1.27 億美元的投資,羅羅公司建造了 Testbed 80試驗(yàn)臺(tái),旨在促進(jìn)可持續(xù)性并為降低航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的排放做出貢獻(xiàn),新設(shè)施的內(nèi)部面積為 7,500 平方米。
中國(guó)香港飛機(jī)工程公司
香港飛機(jī)工程公司(HAECO)是一家獨(dú)立的飛機(jī)工程及保養(yǎng)、維修及大修集團(tuán)。其總部位于香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HKG)。
根據(jù)香港飛機(jī)工程公司的數(shù)據(jù),該公司成立于 1950 年,由 18 家子公司和附屬公司組成,在香港、中國(guó)大陸、新加坡、歐洲和美國(guó)擁有約 17,000 名員工。
香港飛機(jī)工程公司負(fù)責(zé)全方位的服務(wù),包括機(jī)身服務(wù)、航線服務(wù)、零部件服務(wù)、發(fā)動(dòng)機(jī)服務(wù)、庫(kù)存技術(shù)管理、機(jī)隊(duì)技術(shù)管理、客艙解決方案、私人飛機(jī)解決方案、貨機(jī)改裝、零件制造和技術(shù)培訓(xùn)。
香港飛機(jī)工程公司已在全球吸引了 150 家客戶,包括波音、空客、龐巴迪、中國(guó)商飛、卡塔爾航空和國(guó)泰航空。
美國(guó)普惠公司
普惠公司是一家美國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)制造商,以其廣泛的發(fā)動(dòng)機(jī) MRO 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)而聞名。普惠公司是雷神技術(shù)集團(tuán)的子公司,成立于 1925 年。
作為最大的飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)制造商和飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī) MRO 供應(yīng)商之一,它與 GE航空和羅羅公司競(jìng)爭(zhēng),盡管它也與兩家公司成立了合資企業(yè)。普惠公司總部位于美國(guó)康涅狄格州東哈特福德。
普惠公司數(shù)據(jù)顯示,該公司的大型商用發(fā)動(dòng)機(jī)為全球超過(guò) 13,000 架客機(jī)機(jī)隊(duì)提供動(dòng)力,為 160 個(gè)國(guó)家的 800 多家客戶提供服務(wù)。此外,該公司在歐洲、亞太地區(qū)和美國(guó)擁有廣泛的飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)大修和零部件中心網(wǎng)絡(luò)。
普惠公司的一份聲明中寫道:“我們的商用發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)隊(duì)的飛行時(shí)間已超過(guò) 10 億小時(shí),為在世界各地載客和載貨的窄體和寬體飛機(jī)提供動(dòng)力?!?/span>
最受歡迎的普惠商用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)范圍從 PW600 到 GFT發(fā)動(dòng)機(jī)。據(jù)普惠公司表示,近年來(lái),由GTF發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的空客 A320neo 系列、空客 A220 以及巴西航空工業(yè)公司 E190-E2 和 E195-E2 飛機(jī)機(jī)隊(duì)的飛行時(shí)數(shù)增加了兩倍。
法航工業(yè)和荷航工程與維護(hù)公司
法航工業(yè)和荷航工程與維護(hù) (AF KLM E&M) 公司是法航荷航集團(tuán)的子公司,成立于 2004 年。其總部位于法國(guó)特倫布萊。
該公司業(yè)務(wù)主要在三大維修領(lǐng)域開展:機(jī)身維修、發(fā)動(dòng)機(jī)維修和部件支持(電子、機(jī)械、氣動(dòng)、液壓)。但是,法航工業(yè)和荷航工程與維護(hù)公司還負(fù)責(zé)一系列服務(wù),包括航線、預(yù)測(cè)性維護(hù)和技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)。
這家歐洲 MRO 服務(wù)提供商擁有約 14,000 名員工,為約 200 家航空公司提供服務(wù),支持了2,800 架商用飛機(jī)。
MRO 市場(chǎng)趨勢(shì)
在過(guò)去十年中,由于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、航空旅行需求增加和全球機(jī)隊(duì)不斷擴(kuò)大,商用客機(jī)MRO 市場(chǎng)經(jīng)歷了穩(wěn)定增長(zhǎng)。然而,在過(guò)去 12 個(gè)月左右的時(shí)間里,疫情對(duì)航空市場(chǎng)帶來(lái)了挫折。
根據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì) (IATA) 的數(shù)據(jù),2020 年全球航空業(yè)損失超過(guò) 1180 億美元,數(shù)十家航空公司因此尋求破產(chǎn)保護(hù)或完全停止飛行。在疫情期間,現(xiàn)金保存和成本控制仍然是航空公司的首要任務(wù),這也給航空航天制造商和維護(hù)、維修和大修 (MRO) 服務(wù)提供商帶來(lái)了壞消息。
根據(jù)美國(guó)咨詢公司奧緯咨詢 (Oliver Wyman) 對(duì)全球 MRO 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 2021-2031 進(jìn)行的分析,估計(jì)疫情期間總共使 2020 年商用客機(jī)MRO 的支出減少了約 400 億美元。據(jù)奧緯咨詢估計(jì),2021 年商用客機(jī)MRO 的支出將達(dá)到 680 億美元。
由于持續(xù)的大流行,商業(yè) MRO 需求在 2022 年底之前不太可能恢復(fù)到大流行前的水平。MRO 恢復(fù)到大流行前的支出水平的時(shí)間主要取決于航空旅行需求的復(fù)蘇,這是由經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和國(guó)際社會(huì)與疫情作斗爭(zhēng)的速度推動(dòng)的。
然而,根據(jù)分析,盡管對(duì) MRO 增長(zhǎng)的預(yù)期有所降低,但該行業(yè)至 2031 年之前的復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為3%。
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