牽動了市場全部神經(jīng)的三中全會落下帷幕，隨著公報的發(fā)布，對于新一屆全會改革方向的解讀成為了市場關(guān)注的重點。從投資機會的角度來看，我們認(rèn)為三中全會傳遞出幾個重要的信號
第一，加快自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)，擴大內(nèi)陸沿邊開放。這意味著自貿(mào)區(qū)建設(shè)將成為未來一段時間的大趨勢，前期的炒作在經(jīng)過一段時間的降溫之后，泡沫基本上擠出，在隨著政策明朗后，資金很可能再度關(guān)注自貿(mào)區(qū)概念股的走勢，特別是以重慶為代表的作為內(nèi)陸重鎮(zhèn)的開放問題，更加值得關(guān)注，相關(guān)城建個股已經(jīng)開始有所異動！
第二，建議和討論已久的國家安全委員會成立。新一代中央領(lǐng)導(dǎo)集體關(guān)于國家安全的戰(zhàn)略思路逐步顯現(xiàn)---全會公報指出，設(shè)立國家安全委員會，完善國家安全體制和國家安全戰(zhàn)略，確保國家安全。這一消息有望帶來安防概念股的炒作，特別是以“互聯(lián)網(wǎng)安全”為主的題材有望得到市場重視。
第三，三中全會公報多次強調(diào)生態(tài)文明建設(shè)將再度帶來環(huán)保題材的投資機會。加上此前李克強經(jīng)濟公開課上也提及環(huán)保將是未來經(jīng)濟發(fā)展的重點，這都有望再度在環(huán)保整體板塊中引發(fā)系統(tǒng)性機會。尤其是空氣、水源、土壤是生態(tài)環(huán)境的三大基礎(chǔ)，也是未來市場將深挖細(xì)做的題材。
第四，公告提出，要深化軍隊體制編制調(diào)整改革，推進(jìn)軍隊政策制度調(diào)整改革，推動軍民融合深度發(fā)展。這很可能意味著軍工產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入重組并購的高峰期，軍工題材特別是有資產(chǎn)注入預(yù)期的概念股值得關(guān)注。
第五，土地流轉(zhuǎn)，前期的重點改革領(lǐng)域，土地流轉(zhuǎn)唯一碩果僅存。公報提出要建立公平開放透明的市場規(guī)則，完善主要由市場決定價格的機制，建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的建設(shè)用地市場，完善金融市場體系，深化科技體制改革。這很可能意味著經(jīng)歷了一輪打壓震蕩之后的土地流轉(zhuǎn)題材，將全面卷土重來。
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