一、DeepSeek概念
- 相關(guān)個(gè)股：每日互動(dòng)、美格智能、首都在線、夢(mèng)網(wǎng)科技、浙大網(wǎng)新、青云科技、優(yōu)刻得、并行科技、品高股份、云天勵(lì)飛、安凱微、新致軟件、神州數(shù)碼、杭鋼股份、南威軟件、海光信息、視覺(jué)中國(guó)、漢得信息、昆侖萬(wàn)維、蓮花控股、安恒信息、中文在線、拓爾思、法本信息、三六零、浪潮信息、東方通、開(kāi)普云、浙文互聯(lián)。
- 板塊邏輯：當(dāng)下，國(guó)產(chǎn)大模型DeepSeek的熱潮正全方位席卷各行業(yè)。剛剛過(guò)去的周末，三大運(yùn)營(yíng)商已全面接入DeepSeek模型，券商、車(chē)企等也都順利完成了DeepSeek的本地化部署，這使得DeepSeek的應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)不斷地拓展。如今，市場(chǎng)對(duì)DeepSeek的關(guān)注焦點(diǎn)，已從單純的模型接入商，延伸至云計(jì)算、算力，再到推理算力、端側(cè)應(yīng)用以及AI智能體等多個(gè)領(lǐng)域。這一系列的發(fā)展，不僅體現(xiàn)了DeepSeek的強(qiáng)大影響力，也預(yù)示著相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。
二、AI算力（算力租賃+云計(jì)算）
- 相關(guān)個(gè)股：拓維信息、深桑達(dá)A、海南華鐵、浙數(shù)文化、大位科技、數(shù)據(jù)港、青云科技、優(yōu)刻得、首都在線、航錦科技、杭鋼股份、川大智勝、奧瑞德、常山北明、四川長(zhǎng)虹、立昂技術(shù)、中化巖土、中貝通信、鴻博股份、長(zhǎng)纜科技、貴廣網(wǎng)絡(luò)、瑞斯康達(dá)、科華數(shù)據(jù)、銅牛信息、群興玩具、城地香江、日科化學(xué)、云賽智聯(lián)、
- 板塊邏輯：DeepSeek的誕生，雖然在一定程度上降低了AI大模型的成本，卻極大地加速了人工智能行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。各類(lèi)AI應(yīng)用產(chǎn)品如雨后春筍般加速落地，這反而促使人工智能行業(yè)對(duì)算力的需求急劇攀升。與此同時(shí)，隨著DeepSeek應(yīng)用場(chǎng)景的迅速擴(kuò)展，接入其模型的企業(yè)數(shù)量飛速增長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)了因服務(wù)器資源不足而導(dǎo)致宕機(jī)的情況，這無(wú)疑直觀地反映出AI大模型對(duì)算力的迫切需求。在這樣的背景下，AI算力相關(guān)企業(yè)有望在行業(yè)發(fā)展的浪潮中占據(jù)有利地位。
三、AI視覺(jué)（ISP技術(shù)-視覺(jué)技術(shù)）
- 相關(guān)個(gè)股：同為股份、星宸科技、千方科技、高德紅外、全志科技、中科創(chuàng)達(dá)、會(huì)暢通訊、富瀚微、國(guó)科微、維海德、睿創(chuàng)微納、炬芯科技、奧比中光、安凱微。
- 板塊邏輯：2025年2月10日，字節(jié)跳動(dòng)旗下的豆包大模型團(tuán)隊(duì)再次取得重大突破，發(fā)布了視頻生成實(shí)驗(yàn)?zāi)Ｐ汀癡ideoWorld”的最新成果。該模型的獨(dú)特之處在于，它僅依靠視覺(jué)信息就能認(rèn)知世界。與Sora、DALL-E、Midjourney等主流多態(tài)模型不同，VideoWorld能夠通過(guò)瀏覽視頻數(shù)據(jù)，讓機(jī)器掌握推理、規(guī)劃和決策等復(fù)雜能力，這在業(yè)界尚屬首次。豆包推出的VideoWorld模型，是AI視覺(jué)技術(shù)的一次重大飛躍。隨著AI視覺(jué)學(xué)習(xí)能力的不斷提升，未來(lái)有望催生出更多創(chuàng)新的AI應(yīng)用，從而為AI視覺(jué)相關(guān)企業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。
四、AI醫(yī)療
- 相關(guān)個(gè)股：貝瑞基因、美年健康、久遠(yuǎn)銀海、萬(wàn)達(dá)信息、迪安診斷、衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)惠康、萬(wàn)東醫(yī)療、東軟集團(tuán)、麥迪科技、嘉和美康、山大地緯、理邦儀器、朗瑪信息、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、愛(ài)威科技、祥生醫(yī)療、安必平、成都先導(dǎo)、美迪西、復(fù)星醫(yī)藥、鴻博醫(yī)藥、賽力醫(yī)療、浪潮軟件、海正藥業(yè)。
- 板塊邏輯：隨著人工智能行業(yè)的迅猛發(fā)展，AI醫(yī)療行業(yè)也迎來(lái)了快速發(fā)展的黃金時(shí)期。近期，關(guān)于AI醫(yī)療行業(yè)的利好消息不斷。首先，木頭姐在其發(fā)布的重磅報(bào)告中明確指出，醫(yī)療保健將成為AI最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，有望徹底顛覆整個(gè)行業(yè)，可見(jiàn)AI在醫(yī)療領(lǐng)域的巨大潛力。同時(shí)，華為將于2月18日在上海舉辦2025醫(yī)療人工智能與精準(zhǔn)診療發(fā)展論壇。這一系列事件都表明，隨著人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步，AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)有望邁向新的發(fā)展高度，相關(guān)企業(yè)也將迎來(lái)更多的發(fā)展契機(jī)。
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