12月13日，特斯拉通過X媒體平臺發(fā)布第二代Optimus人形機(jī)器人。
相比第一代人形機(jī)器人，第二代機(jī)器人在多項性能方面有了顯著提升，比如行走速度提高30%、重量減輕10kg、平衡力及全身控制都得到了提高。
第二代機(jī)器人能夠在性能升級的前提下減重10kg，其主要源于輕量化材料和高功率密度執(zhí)行器的使用。
尤其是在輕量化材料方面，PEEK材料的應(yīng)用是重大突破，有望帶動新材料需求大幅提升。
那么，PEEK是什么材料？性能又如何優(yōu)秀？
PEEK（poly(ether-ether-ketone)，聚醚醚酮）是芳香族結(jié)晶型熱塑性高分子材料，具有機(jī)械強(qiáng)度高、耐高溫、耐沖擊、阻燃、耐酸堿、耐水解、耐磨、耐疲勞、耐輻射及良好的電性能?？梢宰鳛槟透邷亟Y(jié)構(gòu)材料和電絕緣材料，也可以和玻璃纖維或碳纖維結(jié)合制造增強(qiáng)材料。
相比主流工程塑料、特種工程塑料，PEEK性能全面，在剛性方面優(yōu)于絕大多數(shù)特種工程塑料的同時，也兼具韌性，展現(xiàn)了全面的機(jī)械性能，此外在耐熱、耐磨、耐腐蝕等方面也表現(xiàn)優(yōu)異。因此，PEEK是公認(rèn)的全球性能最好的熱塑性材料之一。
PEEK作為一種高分子新材料，目前主要用于替代金屬材料，在“以塑代鋼”、“輕量化”的大背景下，PEEK以其優(yōu)異的性能在中高端領(lǐng)域逐步替換金屬材料的使用。
目前，PEEK性能全面優(yōu)于普通金屬。在滿足強(qiáng)度要求的前提下，可以大幅度減小材料本身的自重，成為實現(xiàn)“輕量化”的解決方案。此外PEEK在絕緣性、耐化學(xué)性方面均優(yōu)于普通金屬。
如此優(yōu)秀的材料性能，也讓PEEK材料在航空航天領(lǐng)域、醫(yī)療器械領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域有大量的應(yīng)用，而且也開始在新能源汽車、人形機(jī)器人其作為輕量化材料開始普及。
那么，PEEK材料的市場需求又如何呢？
2022年，PEEK材料全球市場需求估計約7,560噸，目前由于PEEK樹脂價格相對較高，其應(yīng)用主要在高端領(lǐng)域，如交運、工業(yè)、電子等領(lǐng)域，未來有望開拓至3D打印、機(jī)器人等領(lǐng)域。
2012-2020年，中國PEEK產(chǎn)品需求量不斷增加，從2012年的80噸增長至2021年的1,980噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到42.84%，中國PEEK 市場增速數(shù)倍于全球市場平均增速。
全球產(chǎn)能格局方面，由于PEEK樹脂的合成工藝難度較大，目前在全球范圍內(nèi)也僅有英國威格斯、比利時索爾維、德國贏創(chuàng)、中研股份這4家產(chǎn)能達(dá)到千噸級的企業(yè)，呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的局面。
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全球龍頭威格斯年產(chǎn)能7150噸，占全球份額60%，國產(chǎn)頭部公司中研股份、鵬孚隆，2021年銷量分別623、226噸，市占率分別8.1%、2.9%，其中中研股份位居全球市占率第四位，國內(nèi)市占率第一，國產(chǎn)替代趨勢確定。
那么，在PEEK材料的應(yīng)用趨勢中，國內(nèi)哪些公司會受益呢？
以前由于技術(shù)水平的限制，之前國產(chǎn)PEEK在電子信息領(lǐng)域所占比例很低。2016年開始，以中研股份為代表的國內(nèi)企業(yè)打破了國外公司在這一應(yīng)用領(lǐng)域的壟斷，從此，我國自主生產(chǎn)的PEEK產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有率逐步擴(kuò)大。
目前國產(chǎn)PEEK龍頭是中研股份和鵬孚?。ㄎ瓷鲜校?。上市公司方面還有沃特股份、凱盛新材、富恒新材等有PEEK材料的突破、或者產(chǎn)能規(guī)劃，不過距離產(chǎn)品量產(chǎn)還需要一定的時間。
中研股份，公司是一家專注于聚醚醚酮（PEEK）研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過十余年的自主研發(fā)，公司掌握了全流程全國產(chǎn)化PEEK生產(chǎn)能力。公司依靠技術(shù)實力和先發(fā)優(yōu)勢，長期保持40-50%的高毛利率。
目前，公司是英國威格斯之后，全球第2家能夠使用5000L反應(yīng)釜進(jìn)行PEEK聚合生產(chǎn)的企業(yè)，也是國內(nèi)PEEK年產(chǎn)量最大的企業(yè)，產(chǎn)能供不應(yīng)求。公司在國內(nèi)市場持續(xù)實現(xiàn)進(jìn)口替代，目前已經(jīng)超越英國威格斯成為中國市場銷量最大的公司。也吸引了中金、中信兩家券商新進(jìn)持股。
公司產(chǎn)品適用于注塑、擠出、模壓、噴涂等加工方式，可滿足下游客戶對PEEK的多種應(yīng)用場景需要。公司產(chǎn)品通過下游客戶加工后，可以廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)械、汽車、能源、電子信息、醫(yī)療、航空航天等領(lǐng)域。也有科研院所采購PEEK樹脂用于科學(xué)研究。
在PEEK材料的生產(chǎn)成本中，原材料占比高達(dá)75%，主要包括氟酮、對苯二酚、二苯砜、碳酸鈉等。其中，二苯砜是生產(chǎn)過程中的溶劑，可以回收利用，耗用量較??；其他三種是主要消耗性原材料。
其中，氟酮為 PEEK 材料的核心原材料，每生產(chǎn)1噸PEEK材料約需要0.7-0.8噸氟酮單體。氟酮屬于相對小眾的化學(xué)產(chǎn)品，生產(chǎn)所需原材料成本較高，環(huán)保工藝嚴(yán)格，導(dǎo)致氟酮價格較高，是PEEK生產(chǎn)成本中的關(guān)鍵部分。
另外二種原材料，對苯二酚，碳酸鈉，都是大宗化學(xué)品，市場供應(yīng)充足，價格相對穩(wěn)定。
全球氟酮產(chǎn)能集中在國內(nèi)，產(chǎn)能充足，供應(yīng)商包括新瀚新材、中欣氟材和營口興福（未上市）等。
新瀚新材，公司是行業(yè)內(nèi)較早從事PEEK核心原料氟酮（DFBP）研發(fā)、生產(chǎn)的芳香酮產(chǎn)品生產(chǎn)商,2023年上半年相關(guān)收入占比高達(dá)58.95%。全球PEEK材料四大生產(chǎn)商威格斯、索爾維、贏創(chuàng)、中研股份都是公司重要客戶。
當(dāng)前能夠規(guī)模化生產(chǎn)氟酮（DFBP）的廠商較少，除了威格斯有部分自有產(chǎn)能外，公司主要產(chǎn)能供應(yīng)國內(nèi)使用。目前，公司氟酮絕大部分是應(yīng)用于聚醚醚酮（PEEK）的聚合，少部分作為醫(yī)藥中間體用作原料藥的生產(chǎn)。
中欣氟材，公司經(jīng)過23年的深耕主業(yè)、創(chuàng)新發(fā)展,逐步形成了原輔材料自我配套、產(chǎn)業(yè)集約協(xié)同效應(yīng)明顯的國內(nèi)領(lǐng)先的氟化工新材料產(chǎn)業(yè)基地。今年公司重點推廣的產(chǎn)品有PEEK中間體氟酮（DFBP）等產(chǎn)品。
大洋生物，公司含氟精細(xì)化學(xué)品募投項目包括氟酮（DFBP）類產(chǎn)品，未來也有望成為塑料聚配醚酮(PEEK)的關(guān)鍵中間體供應(yīng)商。
整體來說，依靠國內(nèi)新能源汽車等需求市場，PEEK相關(guān)產(chǎn)能供不應(yīng)求的局面將會持續(xù)持續(xù)，屬于市場快速發(fā)展階段。
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